家居产业互联网行业发展研究报告

物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0350yc Inc家居产业互联网发展研究报告物联云仓数字研究院出品 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0350yc Inc目录CONTENTS家居行业发展现状及产业链分析0102家居行业供应链痛点及发展趋势物联云仓家居产业互联网平台建设方案与优势分析04物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0350yc Inc家居产业互联网内涵及入局者03 PART01家居行业发展现状及产业链分析 1.1 家居行业发展现状 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0350yc Inc居民在居住方面的支出占比上升，受疫情影响2022年家具制造业营收同比下降8.1%行业营业收入金额（亿元）同比增长（%）家具制造业7624.1－8.1%食品制造业22541.94.0%酒、饮料和精制茶制造业16947.04.9%纺织服装、服饰业14538.9－4.6%数据来源：国家统计局，物联云仓数字研究院绘制2022年规模以上工业企业主要财务指标（部分行业）根据国家统计局的数据显示，2022年中国居民在居住方面（不包含购房支出）的支出占比达到24.0%，较2012年提升3.4%；2022年家具制造业营业收入达7624.1亿元，同比下降8.1%。20.60%22.70%22.10%21.80%21.90%22.40%23.40%23.40%24.60%23.40%24.00%2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2012-2022年中国居民人均支出分类别占比情况食品烟酒衣着居住生活用品及服务交通通信教育文化娱乐医疗保健其他用品及服务 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0350yc Inc受建材家居、房地产等市场下行影响，2022年家居行业零售表现不佳，2023年家居消费市场有望得到复苏2809 2250 1970 1598 1667 1635 -19.9%-12.4%-18.9%4.3%-1.9%2017201820192020202120222017-2022年中国家具消费品零售额情况零售额（亿元）同比2022年家具类消费品零售额1635亿元，受建材家居、房地产等市场下行影响，同比下降1.9%。随着经济恢复，促消费及房地产利好政策出台和加速落地，家居消费市场有望得到复苏。数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理绘制010203经济好转，需求改善近两年受疫情影响入户家装刚性需求大幅减少，2023年后随着经济恢复，消费需求将逐步得到释放。头部企业扩张、合并，持续发力尚品宅配宣布定增8亿元用于成都维尚基地的建设；华帝拟12亿元建设华帝厨电数字化智能化产业园项目；美的与苏宁易购敲定240亿元的合作目标；居然之家与腾讯广告签约。房地产市场“增量”转“存量”，“精装+存量翻新”需求增长房地产行业从“增量”向“存量”市场转变，新房销售增速放缓，存量房基础庞大，消费主力80-90后对房屋改造需求高，存量翻新需求有望上升。2023年家居市场有望复苏 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0350yc Inc家居行业当前呈现“大行业&小企业”的行业格局，市场集中度极低从现有数据来看，家居行业市场规模有望超过万亿，但当前仍然呈现出“大行业&小企业”的行业格局，根据新浪家居统计的数据，定制家居CR5仅占12.8%；家具CR5不到10%，为6.3%；装饰公司CR50仅为1.2%；细分赛道头部企业市场占有率较低，市场集中度极低。定制家居CR5家具CR5装饰公司CR5012.8%6.3%1.2%数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理绘制 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0350yc Inc2022年线下关店潮席卷家居行业，竞争分化加剧受地产热度消退，人口出生率下降，疫情零星暴发阻隔线下客流以及线上直播带货模式的兴起等因素的影响，不少家居企业为求生存减少线下门店。“关店潮”下，家居行业市场格局趋向马太效应，2022年上半年定制家居头部企业欧派家居、志邦家居、金牌厨柜营收和净利润均保持正向增长，而我乐家居、顶固集团等企业营收、净利润出现大幅下降，竞争分化加剧。数据来源：根据公开数据整理，物联云仓数字研究院绘制时间品牌动作2022年4月宜家中国宣布贵阳线下门店关闭2022年6月Homearch（阿里巴巴旗下精选家居）宣布全国首门店将于7月15日起正式停止营业2022年7月宜家中国宣布关闭上海杨浦店2022年8月居然之家宣布关闭济南北园店2022年关闭部分线下门店的品牌18.21%6.66%7.84%11.19%-27.46%-8.09%-4.52%-31.93%-8.42%0.45%3.96%5.45%-7%-334.84%-39.07%-23.13%-42.59%-13.40%2022年上半年定制家居企业业绩增速营收增速净利润增速 1.2 家居行业产业链分析 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0350yc Inc家居行业产业链全景图木材制品金属制品皮革制品纺绣品其他原材料原材料供应橱柜、衣柜桌椅、门窗地板、瓷砖、洁具软体家具家具制造终端消费者首次装修二次装修商务客户房地产商其他商务客户定制化程度与安装难度低高经销商、直营店大宗业务电子商务出口家居行业产业链全景图家居行业产业链全景图谱资料来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理绘制上游中游下游上游中游下游资料来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理绘制家居行业产业链上中下游并非完全独立、割裂的板块，而是复杂的相互依赖的关系，但在家居行业长期粗放式发展过程中，上中下游存在各自的问题，难以形成协同效应，产业链整合转型成为必然趋势。皮革家具制造家具销售木材塑料 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0350yc Inc家居行业产业链上中下游分析◆上游：产品附加值低，多种因素影响价格上涨，资源整合能力弱家居行业产业链上游主要是原材料供应商，产品的附加值较低，毛利率在20%左右。当前代表企业有海宁中国皮革城、丰林、国立科技等企业，90%以上的上游品类由木材、五金、型材等组成，原材料供应和流通环节多，通常要经过1-N级经代理商才能到达消费者购买端，造成层层加价，信息不透明的现状。中国家具、板材行业使用的木材80%都依靠进口，受多种因素的影响，木材以及其他原材料价格均有不同幅度的上涨。01020403疫情影响港口封闭环保风暴供应短缺受国际形势不稳定影响，多种原材料价格上涨在之前疫情防控形势下，不少港口有短暂封闭的情况环保家居用品受到人们追捧，政策也大力支持环保家居品受之前疫情影响不少工厂出现短暂停工等情况，供应也出现短期短缺多种因素影响价格上涨资料来源：根据公开资料整理，物联云仓数字研究院绘制 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0350yc Inc家居行业产业链上中下游分析资料来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理家居行业产业链中游主要是家具制造业，中游的产业附加值要高于上游，毛利率在30-40%。代表企业有顾家家居、喜临门、索菲亚家居等，近五年家具制造业企业数量呈逐年上升趋势，到2022年，全国家具制造企业数量达到7273家，较2021年增长9.41%。从家具产量情况来看，近三年家具产量均超过9亿件，且呈上升趋势。但当前中游生产效率低，且工艺标准多不统一，很难实现订单互通和产能共享。6149630064726544664772732017年2018年2019年2020年2021年2022年2017-2022年中国家具制造企业数量数量（单位：家）数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理绘制9.17.199.111.211.9 2017年2018年2019年2020年2021年2022年E2017-2022年中国家具产量情况产量（单位：亿件）◆中游：趋势向好，但当前生产效率低且产能无法共享 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0350yc Inc房产拥有者⚫未装修的毛坯房⚫需完整装修二手房市场购房者⚫已装修的住房不受新房产拥有者喜欢⚫需重新翻修⚫住房老化需要二次装修⚫需部分或者完整翻修核心终端客户群体新房市场购房者家居行业产业链上中下游分析数据来源：公司财报，物联云仓数字研究院整理绘制家居行业产业链下游零售渠道主要可分为直销模式和经销模式。代表企业有欧亚达家居、红星美凯龙、居然之家等。数据显示，2021年国内头部家居连锁卖场企业毛利率都在40%以上，其中富森美的毛利率为70.06%，红星美凯龙为61.67%，居然之家为48.14%。当前，家居市场转向买方市场，加之受房地产市场下行等因素的影响，线下客流大幅减少，家居行业零售端获客成本高。◆下游：门店获客成本高，渠道线上线下结合155.13130.7115.3720.47 23.25 9.18 61.67%48.14%70.06%红星美凯龙居然之家富森美2021中国家居行业连锁卖场模式代表企业盈利情况营收（亿元）净利润（亿元）毛利率 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0350yc Inc家居市场向买方市场转变，行业定制化发展加速，全环节服务体系搭建成为长期战略方向105.99 102.97 115.25 114.94 123.07 116.44 116.02 101.02 104.34 98.1286.5288.9395.62 119.88 2022年1月3月5月7月9月11月2023年1月2022年全国建材家居景气指数BHI2023年BHI回升，开局良好，随着家居市场消费供给需求变化，家居市场早已进入客户价值驱动的买方市场。其中定制化成为主流趋势，近年以年均超过9%的增速增长，据测算2022年中国定制家具市场规模将超过4700亿元。以消费者为中心的家居市场，服务是最核心的竞争力之一，打造全环节的服务体系成为长期战略方向。2413290133513811427047302017年2018年2019年2020年2021年2022年E2017-2022年中国定制家具市场规模市场规模（亿元）数据来源：中国建筑材料流通协会，物联云仓数字研究院绘制数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理绘制注：BHI为全国建材家居景气指数的简称 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0350yc Inc家居行业线上线下一体化趋势加快，家居物流服务要求登上新台阶，粗放式管理转向精细化管理随着大数据、云计算、人工智能等新兴技术向家居企业不断渗透，中国互联网家装在整个住宅装饰市场的占比由2016年的12%上涨到2020年的20%。从消费者购买渠道偏好来看，纯线下购买用户仅占三成，线上线下挑选结合购买成主流趋势，家居行业线上线下一体化趋势也在加快。2.00 2.24 2.04 1.91 1.78 0.41 0.39 0.34 0.27 0.21 20202019201820172016互联网家装市场规模住宅装饰装修市场产值数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理绘制实体店购买, 35%先去店里看，再上网购买, 27%先上网看，再去店里买, 21%网上购买, 17%家居消费者购买渠道偏好2016-2020年中国住宅装饰装修市场产值及互联网家装市场规模（万亿元） 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0350yc Inc家居行业线上线下一体化趋势加快，家居物流服务要求登上新台阶，粗放式管理转向精细化管理在家居行业线上线下一体化趋势加快的情况下，家居行业数字化转型加快，家居行业产业链物流环节服务要求登上新台阶，原有的粗放式管理已不能满足数字化转型过程中的新需求，家居行业供应链向精细化管理迈进。规范化的流程在一定程度上可以提升家居物流配送的效率,减少破损率服务标准01订单全程可视，能给予客户和消费者实时、透明、放心的体验；订单可视02直达用户，减少中间环节，打通最后一公里配送，提升配送效率。直达用户04交付质量稳定，物流服务质量的高低直接关系家居产品受损率以及客户消费体验；质量稳定03 PART02家居行业供应链痛点及发展趋势 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0