2023产业互联网发展报告

2023产业互联网发展报告 IndustrialInternetDevelopmentReport Part 01产业互联网年度总洞察 目录 Part 02谁在重构产业链 Part 03数实融合创新实践专题 基本指引：亿邦产业互联网研究框架 亿邦智库跟踪产业实践，连续五年深入一线调研，提出并持续完善亿邦智库产业互联网研究框架，为亿邦产业互联网系列报告建立知识地基，为报告读者提供有持续性、体系化参考。 释放数字化价值 产业互联网 本质是利用互联网和数字技术贯穿产业链供应链，衔接电子商务、智能制造及要素资源，形成数据智能应用，最终实现产业协同效率和运行质量的双提升。 2021起：数字化价值 2020起：“3+1”范式 2019起：三类切口 全产业链协同效率整合制造资源的巨大空间全要素生产率提升土地要素的生产及仓配整合全场景服务能力提升供应链场景细分 短链企业：具备数字化协同能力的生产制造企业或平台中链企业：连接生产制造企业和企业终端用户的数字化供应链服务企业或平台长链企业：通过互联网连接、匹配和协同生产制造资源与C端消费需求的企业或平台 电商驱动：订单在线拉动运营在线，形成数据在线SaaS驱动：运营在线形成数据在线，促进订单在线传感器驱动：设备在线形成数据在线，促进运营或订单在线 网络协同智造：工厂数智化、产线柔性化、双向协同数字供应链：B2B数字化连接工厂双能力品牌：智能定制、快反供应链数据智能：企服SaaS的连接价值与数据价值 效率：企业内部效率；产业链上下游协同效率范围：品类范围扩张；客户范围扩张；要素配置范围扩张壁垒：产业链话语权 产业互联网年度总洞察 •政策热点•产业热点•资本热点•市场空间再分析•机会与主线 产业互联网平台参加总理平台经济座谈会 2023年7月12日，国务院总理李强首开平台企业座谈会，定调“平台经济大有可为”。从“防止资本无序扩张”到“支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”，历经三年整改期的平台经济迎来发展新阶段。 以徐工汉云、航天云网、卡奥斯、欧冶云商、海智在线等为代表的产业互联网平台参会建言，标志着平台经济的范畴已经从狭义的消费领域向航天、钢铁等国民支柱产业延伸，广义的平台经济成为经济发展的主要力量，而产业互联网也将成为平台经济发展的重要方向。 政策层面不断释放支持平台经济发展的积极信号 公布平台经济相关的典型投资案例，被外界视为“绿灯投资”案例的释出。•国家发改委 《关于提升常态化监管水平支持平台企业持续健康发展的若干措施（征求意见稿）》，提出要加强与平台企业沟通联系，建立专人对接机制。 《关于促进本市生产性互联网服务平台高质量发展的若干意见》，及“1+X”政策支持体系，进一步提升平台发展能级和辐射带动力。 《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，是全国首个促进平台经济高质量发展的实施意见。 平台经济政策导向变迁 上海出台首个产业互联网专项政策 7月18日，《上海市促进产业互联网平台高质量发展行动方案（2023-2025年）》率先发布，这是全国首个产业互联网专项政策，从平台集群发展、要素市场创新、产业链场景赋能、产业生态构筑四大板块落子，全面布局产业互联网并集群化发展。近年来，上海大力发展生产性互联网服务平台，在部分领域已形成先发优势和集聚效应。行动方案的出台印证了产业互联网对于提振地方经济、提升城市综合竞争力的重大现实意义，也体现出政府对产业互联网这一关系产业链供应链新动能的高度认可与战略重视。 工业品电商服务平台 大宗商品交易服务平台 提供工业用品采购与管理等服务 提供大宗商品及相关产业数据服务 如上海钢联提供了撮合交易、金融服务、物 流 整 合 三 位 一 体 的 钢 贸 服 务，发 布MySpic价格指数消除信息不对称性，促进了钢铁贸易的新发展。 如震坤行工业超市为客户提供一站式的工业用品采购与管理服务，实现工业用品供应链的透明、高效、降成本。 带动制造业数字化、智能化转型数字化转型服务平台 专业服务平台 包括检验检测服务平台、汽车全生命周期信息服务平台、绿色低碳供应链服务平台等 如远景智能主要服务于能源管理、楼宇管理、智慧城市领域。 如宝信软件以信息高科技和资本为驱动，提供以钢铁业为代表的流程型制造数字化智慧化综合解决方案。 国家数据局成立，财政部发文确定数据资产入表 8月21日，财政部正式发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》，明确数据资源入表，吹响了数据资产化的号角。10月25日，国家数据局正式揭牌。数据要素政策高度空间，行内普遍认为，数据基础制度建设推进力度加强，标志着我国数字经济发展新阶段的开始，数据要素市场将步入发展的快车道，数据要素价值加速释放，而以数据为核心生产要素的产业互联网也将迎来更大的发挥空间和更落地的价值实现。 央国企信创建设提速撬动万亿市场 信创，即信息技术应用创新产业，应“实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全”而生，是我国数字经济的基础，也是“新基建”的重要内容。信创具有数字化引领、行业应用拉动、全周期生态体系等特征，与产业互联网存在作用范围的重合与实践路径的融通，共同指向国家经济数字化转型。 2020年至2022年党政信创先行，2023年9月相关部门下发文件，要求到2027年央企国企100%完成信创升级。这一举措意味着未来五年行业信创将接力党政信创，从金融、能源、运营商逐渐向教育、医疗乃至全行业延伸，“大信创”需求全面爆发，万亿蓝海市场浮现。 中国科技大厂悉数下场竞逐大模型 2023年3月ChatGPT爆火，在全球掀起“大模型”热潮，中美科技竞争再开新局。对比来看，美国在通用大模型领域先发制人；中国大模型整体处于跟随阶段，但推进大模型更加务实，强调市场需求牵引，更关注应用和场景。长远来看，大模型竞逐短期看数量，中期看技术，长期看场景，借助应用场景转化商业变现才是制胜关键。 截至目前，我国数字科技领军企业大模型已经悉数登场，国产大模型井喷式涌现，且不断在各种产业场景中探索大模型应用的边界。未来，大、小模型与实体经济加速数实融合，形成产业链供应链数字新生态，将会是竞争最激烈也是机会最多的方向。 中美大模型进展对比 通用大模型领跑，高性能下场景缺失 行业大模型井喷，市场驱动价值应用 根据科技部新一代人工智能发展研究中心发布《中国人工智能大模型地图研究报告》，在大模型领域中国和美国大幅领先，大模型数量超过全球总数的80%。 美国在芯片/算力/算法/人才/资本等强大资源实力支撑下，通用大模型领先全球，微软（OpenAI）、Google、Meta三巨头基本封锁了通用模型层的上限。但随着应用层面的深入，美国大模型的局限性也逐步显现，通用大模型研发与运行成本高企、准确率低且容易同质化，无法短期内实现投入产出比。 中国大模型在通用层尚未分出胜负，务实的中国企业已经转向结合市场实际需求，从实体经济、具体行业切入探索数实融合，从应用和场景寻找大模型的发展空间。行业大模型在简单任务以外还能应对特定场景的复杂信息处理，为用户深入解决问题创造价值 根据CBNData统计，中国目前累计已有130个大模型问世，其中10亿参数规模以上的大模型有79个，通用领域大模型20个，基本来自互联网大厂和科研院所，其余均为垂直领域的产业应用大模型。 以ChatGPT为例，OpenAI2022年整体亏损翻倍至5.4亿美元，而当年收入只有3000万美元，每天运行成本却高达70万美元。 产业互联网出海初步形成发展框架 在国际形势与互联网数字技术的双重作用下，中国制造企业与全球市场之间正在形成新的市场网络，由此产生的跨境B2B已经成为产业互联网新的看点。海关总署数据显示，2023年上半年，进出口贸易总额达到了1.1万亿元，同比增长16%；出口8210亿元，同比增长19.9%，其中，占比超七成的跨境B2B贡献了6000亿元的出口体量，是当之无愧的中国新外贸主力大军。当前，跨境B2B出海出海航道趋于多元化，已形成制造业为中军、基建与企服为两翼的出海兵团，产业互联网“大航海”时代已经开启。 制造业出海 价值链机会=内需底盘+制造业产业集群+工程师设计师+电子商务+数字技术工具+数据资源 商业知识经验的数字化与全球化 承载全球贸易数字化协作 •机械装备、汽车、电子电器等优势产业继续保持先发优势；新能源产业、智能硬件、智能家居等新制造势力组团出海亦已打开局面； •2023年上半年，外贸“新三样”电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池一季度合计出口增长61.6%，拉动整体出口增长1.8个百分点。 数字基建出海 企服出海 •阿里巴巴、字节跳动等头部电商平台引领海外渠道基建；•华为、中兴、腾讯等科技厂商布局海外5G、云服务基建；•Alipay+、微信支付、财付通等第三方支付推动全球贸易；•菜鸟国际、极兔速递等物流服务商畅通海外履约通路。 •主动谋求海外市场增量或被动跟随出海企业搭建海外体系的SaaS服务商，已覆盖财务/HR/CRM/EPR/IT运维等主流企服赛道。•如提供全渠道零售方案的多点Dmall、企业办公管理一体化云平台Zoho等。 IPO项目陆续涌现，产业互联网正在酝酿板块效应 继药师帮、易点云、小熊U租等企业顺利登陆二级资本市场，产业互联网企业准上市企业明显增多。据公开渠道资料，目前共有欧冶云商、震坤行、京东工业、华强电子网、嘉立创、云汉芯城等6家企业处在IPO排队状态，其中有5家实现盈利，净利润规模都在亿元以上。另有多家公司进入改制及辅导阶段。 亿邦千峰奖数据：上市或准上市公司数量已占26.2% 根据2023年度亿邦动力产业互联网千峰奖企业申报数据，共有147家企业互联网企业，其中数字供应链企业72家、产业数字科技企业70家、数智品牌7家，反映产业互联网领域供应链和数字技术齐头并进探索的基本格局。就上市进度而言，产业互联网企业上市目标统一，已有三成企业进入上市流程或已上市。 亿邦千峰奖数据：2023年上半年企业营收增长压力加大 147家申报企业当中，52.1%的企业23年半年营收规模为1-50亿元，此外，有17.6%的企业营收为1000-5000万元，呈现一定的阶段性阶梯；就营收增长率数据而言，147家申报企业的22年和23年上半年增长数据，约44%的企业增长率在10%-50%，约25%的企业增长率在50%以上。但低增速企业占比增加，预计下半年出现好转。 规模经济演变：从水平型、集聚化，再到集约化 基于规模经济效应的产业扩张有三个阶段，第一阶段是水平型数量扩张，第二阶段是集聚化经营发展，第三阶段是集约化产业链重构，中国实体经济的增长有赖于在不同阶段三种模式带来的经济效益。 市场空间再分析 当前，中国产业经济的发展正处于集聚化和集约化混合的阶段，一方面，以产业集群为代表的集聚化仍在释放巨大的经济效益，另一方面，以产业互联网为代表的集约化发展正在挖掘巨量新经济潜力。 发展基础：数字经济中产业数字化规模占比攀高至81.7% 2022年，我国数字经济规模首次突破50万亿元，达到50.2万亿元，同比名义增长10.3%，高于同期GDP名义增速近5个百分点。占GDP比重达到41.5%，国民经济支柱地位进一步稳固。其中，我国产业数字化规模达41万亿元，占数字经济比重为81.7%，占GDP比重为33.9%，对数字经济的主引擎拉动作用更加凸显。 市场空间再分析 成效验证：数字经济已体现出全要素生产率优势 全要素生产率是经济系统的总产出与全部生产要素综合投入之比，是度量经济发展质量、效率与动力源泉的重要指标，也是国民经济发展的全新思路。自党的十九大报告明确把提高全要素生产率作为供给侧结构性改革重点，二十大报告再次强调“着力提高全要素生产率”，全要素生产率在数字经济领域率先获得显著提升，对国民经济生产效率的拉动作用显现。 市场空间再分析 •从整体看，2022年，我国数字经济全要素生产率为1.75，相较201