华为委托Forrester Consulting 撰写的定制化思想领导力研究综合交通数字化转型之道构建全业务架构、全业务流程、全生命周期的综合交通解决方案 目录执行摘要智能时代交通运输业发展趋势 交通行业数字化转型步入深水区转型之道：以系统思维打造综合交通战略建议附件3611152223FORRESTER CONSULTING简介Forrester Consulting提供独立、客观、并且基于研究的咨询服务，帮助企业领导者取得成功。Forrester Consulting为您提供一个与研究分析师直接沟通的平台。这些分析师将针对您的商业问题提供专业咨询。我们的业务包括从短期战略制定到定制化咨询项目。如果您需要了解更多信息，请访问forrester.com/consulting。© 2021, Forrester Research, Inc. 保留所有权利。未经授权，严禁复制。本文所含信息是基于可获取的最佳资源。其中的观点仅反映当时的判断，如有更改，恕不另行通知。Forrester®、Technographics®、Forrester Wave、RoleView、TechRadar以及 Total Economic Impact 是 Forrester Research, Inc. 的商标。其他所有商标均为其各自公司的财产。如需了解更多信息，请访问forrester.com。 [O-00036664] 项目团队： 谷丰 高级咨询顾问邓晓丹 咨询顾问项目研究团队： Forrester CIO及企业架构研究团队 3 | 综合交通数字化转型之道执行摘要每一次交通出行的跨越式发展都是科技革命及时代进步的显著标志。18世纪，蒸汽机车的出现标志着第一次工业革命的开始；19世纪，内燃机和电力机车的发明带来了第二次工业革命；20世纪，信息技术革命帮助交通系统实现网络化；而在21世纪的今天，物联网（IoT）、5G、大数据、新能源等标志性技术的革新又将交通行业推到了转型的关键节点。交通是一个综合的系统，和经济、人口、能源、环境紧密相关，这些因素相互影响，协同演进。随着全球经济不断增长，人们有了更高频率的出行需求，同时期待更加个性化和便捷的交通体验。随着全球人口的增长，城市化率在不断提升，更多的超大型的城市正在形成。经济快速增长、城市人口激增、人口结构迁移等现状不可避免地带来了一系列交通问题：全球每年由于交通安全或者交通事故造成的死亡的人数达135万；机动车数量逐年上涨带来了更多的尾气排放，空气污染更为严重；城市交通拥堵状况不断加剧导致了出行效率下降。为了解决以上问题，新兴的运输服务形式和技术应运而生，例如共享汽车、无人驾驶、车路协同等等，这些不仅仅改变了交通出行模式，还对我们的生活方式产生深远的影响。技术的革新和交通出行问题促使着交通行业进行下一步转型。然而，交通行业涉及范围广泛，从运输渠道看，分为海陆空等方式；从服务范围看，涵盖客运及货运；从细分行业看，又分为公路、轨道、航空、海运及物流等子行业。交通产业生态各组成部分怀抱着同样的转型愿景，那就是通过数字化提供安全、绿色、高效并带来优质体验的服务，但具体场景转型推动力又各有不同。2020年12月华为委托 Forrester Consulting 对全球交通行业数字化转型现状进行了调研，访问了188名交通行业及政府部门数字化转型的负责人，以了解企业及机构在数字化转型过程中遇到的痛点、挑战以及未来进一步发展的需求，并提出相应的战略建议。 在21世纪的今天，IoT、5G、大数据、新能源等标志性技术的革新又将交通业推到了转型的关键节点。 4 | 综合交通数字化转型之道调查结果摘要 ›交通数字化转型正朝着综合交通的方向演进。交通行业的企业及机构需要打破各垂直交通领域之间的壁垒，提供移动即服务（MaaS）的旅客出行体验、流畅高效的货物运输效率，实现综合交通全场景、全行业的转型。交通行业的数字化转型正朝着这样综合交通的方向演进：超过80%的交通行业数字化转型负责人认为，未来智慧交通将会实现全流程跟踪、状态感知的高效物流运输体验，人性化、便捷化的智慧交通出行体验，并将会构建全联接、全感知、全周期的新型数字化交通基础设施。 ›疫情、市场、政策和技术驱动着交通企业及机构的数字化转型。首先，疫情和经济衰退为未来发展带来不确定性。受访者表示，疫情带来的不确定性促使企业构建更敏捷的数字化解决方案。其次，后疫情时代，企业的业务发展需要通过提升旅客出行安全和体验得以实现。最后，各国政府扶植政策和5G、IoT、云等数字化基础设施技术的升级更新也为交通行业的数字化重构带来了更多的可能性。 ›交通行业转型主要困境来源于业务和组织架构方面的挑战。全面的数字化转型需要统一的数字化规划和愿景以及与之匹配的高效组织架构，以提升数据共享、跨部门协同等能力。然而，传统交通企业往往面临战略规划的缺失或现有组织架构难以支持变革的问题。同时，企业高层希望能够尽快看到数字化转型的成效，但大规模数字化转型的投资回报率很难在短期内得到验证。在数字化转型的实践过程中，交通企业又面临着来自跨部门数据协同、整合及应用等方面的挑战。 ›交通各子行业的差异性带来了不同的转型路径。各交通子行业的企业及机构需要着眼于当下各个场景中面临的挑战，针对切实的业务和运营需求，选用适合的技术以及与之匹配的团队，开启数字化征程：调研指出，航空业寻求通过数据整合提升运营效率和旅客体验；铁路轨道行业寻求通过提升设备数据收集和设备升级以提升铁路运输安全能力；城市轨道交通行业寻求通过整合市政交通资源以提升盈利能力；城市及城际公路寻求通过道路数据整合提升运营效率；物流行业寻求延伸供应链能力以提升客户忠诚度；港口行业寻求提升系统和信息的连接能力以改善操作人员体验。未来1-3年，更多的企业及机构将会完成对部分职能、运营和业务流程的转型，并通过持续运营优化对其数字化转型结果进行迭代、融合和升级。 5 | 综合交通数字化转型之道 ›未来交通行业数字化转型呈现全方位加速发展的趋势。未来1-3年，更多的受访企业及机构将会完成对职能、运营流程和业务流程的重构，并通过持续运营优化对数字化成果进行迭代、融合和升级。转型的焦点也将从单点业务领域逐渐向全方位的能力提升转移：更多的企业会通过综合使用多种新兴技术实现对客户洞察的优化、提升交通基础设施的联接和感知能力，以及进行端到端数字化流程再造和交通数字化生态的整合发展。为支持转型重心的转变，交通行业在普遍使用4G、云和SaaS技术的基础上，也会加大对大数据、边缘计算、AI、5G等新兴技术的投入。 ›构建全业务架构、全业务流程、全生命周期数字化的综合交通。交通数字化转型会从三个维度持续发展：企业和组织机构会通过推进基础设施和业务流程的数字化最终实现全业务架构数字化；通过整合数字触点，实现对乘客流、货物流和载具流的状态感知和全流程管控，做到高效的物流运输体验以及便捷化的出行体验，实现全业务流程数字化；通过对规划、建设、运营、经营全生命周期各阶段的业务需求的理解，充分将5G、AI、IoT等数字化技术融入各个阶段，实现全生命周期数字化，并在规划阶段就要考虑全生命周期效益，以及如何持续运营，持续发展。 ›交通企业需要联合业界优秀伙伴构建大交通生态。数字化转型是一个持续渐进的过程，仅依赖自身能力难以实现转型的目标，企业需要从技术、服务及生态建设等不同层面寻求合作伙伴的支持。调研结果显示，绝大部分企业都认为目前的合作伙伴无法满足其各方面对转型支持的需求。受访企业负责人表示，他们最关注的是在转型过程中提供可行性分析、业务优先级、转型路径规划支持等战略咨询能力、开发实施部署等技术及其相关实施服务能力。 6 | 综合交通数字化转型之道智能时代交通运输业发展趋势 Forrester研究认为，成功的数字化转型需要从体验、运营、创新和生态四个方面进行全面的转型。对于错综复杂的交通行业网络来说，这就意味着打破各垂直交通领域之间的壁垒，以提供移动即服务（MaaS）的旅客出行体验、高效的货物运输效率为目标，实现综合交通全场景、全行业的转型。 本次调研结果显示，超过80%的交通行业负责人认为未来智慧交通将会实现全流程跟踪、状态感知的高效物流运输体验，人性化、便捷化的智慧交通出行体验，并将会构建全联接、全感知、全周期的新型数字化交通基础设施（见图一）。交通企业及机构的数字化转型正向综合交通的方向演进。图一：综合交通是数字化转型的演进方向“对于以下关于未来的智慧交通及运输体系融合趋势的判断，您的认同度如何？” – 显示“赞同”和“非常赞同”的比例样本量：188名全球交通行业企业及政府部门数字化转型负责人资料来源：2020年12月华为委托Forrester Consulting进行的思想领导力研究交通行业将会构建全联接、全感知、全周期的新型数字化交通基础设施以实现高效物流运输体验和智慧交通出行体验。86% 交通行业将会实现全流程跟踪、状态感知的高效物流运输体验81% 交通行业将会实现人性化、便捷化的智慧交通出行体验81% 交通行业将会打造全连接、全感知、全周期的新型数字化交通基础设施75% 交通行业将会实现一体化、融合化、智能化的信息化基础设施71% 交通行业将会实现全局数据协同与调度的综合运营管控71% 交通行业将会打造智能化交通运输业务融合平台，信息与服务实现全网协同62% 交通行业将会实现精确分析、精准监控、精细管理和智慧预测的全流程综合交通治理60% 交通行业将会实现智能化、全数字端到端的业务流程，实现能效提升 7 疫情、市场、政策和技术推动多场景、平台化、运营驱动的全面数字化转型市场发展和技术演进推动着企业及机构在不断寻找交通运力和市场需求之间的平衡点，并不断探索多元化的运输方式，来实现服务供给的最有效组合。数字化转型正是实现这一目标的关键战略举措。调研结果显示，交通行业数字化转型的主要外在驱动力有以下几点（见图二）： ›疫情影响和经济衰退为市场带来不确定性，交通行业需要更灵活、创新、低成本的解决方案。新冠疫情显著约束了人们对交通出行需求，交通行业成为最受影响的行业之一。在相当长的时期内，不确定性将会是一个持续存在的考量因素，通过商业创新实现破局十分必要。有87%的受访者表示，由于疫情带来的不确定性让组织需要构建更敏捷的解决方案，大力推动了其所在组织机构的数字化转型。同时，疫情带来的经济衰退和全球旅行减少促使了商业模式创新需求的增加，77%的受访者表示认为对创新的需求对其组织数字化转型有重要推动作用。 ›后疫情时代，出行安全保障及客户体验提升是交通转型重要推动力。商业模式的变革和市场的不确定因素正在推动需求端的转变。调研结果显示，客户对公共卫生和交通安全的要求显著提高，84%的受访者认为消费者对公共卫生和安全的期望大力推动数字化转型进程。同时，互联网技术的推动下，新商业模式的出现也在重塑着客户对服务的预期。网约车、定制巴士、城市候机厅等服务的普及逐渐构筑了全社会对移动即服务（MaaS）的认知，57%受访者表示，这一趋势已经提升了客户对数字化服务的要求，进而影响到交通企业及机构的数字化转型策略。 ›扶植数字化和促进联盟的形成是世界各国交通产业政策关注的焦点。世界上主要的经济体都非常重视交通系统的发展。加拿大的2030交通格局规划中提出要以整体视角来构建交通系统1。日本运输部提出构建智能化交通系统，需要融合人、路、载具和最新的ICT技术，并尝试借此解决交通事故和拥堵、环境和能源等各种社会问题，并引领汽车工业、市场发展和技术演进推动着企业及机构在不断寻找交通运力和市场需求之间的平衡点，并不断探索多元化的运输方式，来实现服务供给的最有效组合。 8 | 综合交通数字化转型之道信息技术产业等相关领域创造新的市场2。欧盟提出了协作式智能运输系统（C-ITS），实现多式联运交通系统并促进社会创新3。美国交通部将交通创新列为其三大首要优先级之一，并以推动智能交通的发展做