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周期底部蓄势，看好玻纤龙头竞争优势

2023-03-21 陈颖,冯梦琪国信证券键盘书生

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中国巨石发布2022年年报，营收201.9亿元，同比增长2.5%，归母净利润66.1亿元，同比增长9.7%。Q4单季营收40.9亿元，同比-30.3%，环比-2.5%，归母净利10.9亿元，同比-36.6%，环比-16.7%。玻纤价格持续筑底影响Q4业绩，铑粉出售继续贡献收益。公司打造风电、热塑、电子“三架马车”，产品结构持续优化，中高端产品比例稳步提升，产能布局稳步推进，看好公司作为玻纤龙头的竞争优势，产能和产品加速升级有望助力成长优势持续凸显。预计23-25年EPS分别为1.46/1.69/1.81元/股，维持“买入”评级。

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周期底部蓄势，看好玻纤龙头竞争优势

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