资讯早班车 专业研究·创造价值 1 / 13 请务必阅读文末免责条款 ◼ 资讯早班车-2023-03-20 一、 宏观数据速览 发布日期 指标日期 指标名称 单位 当期值 上期值 去 年 同 期值 20230117 2022/12 GDP:不变价:当季同比 % 2.90 3.90 4.00 20230301 2023/02 制造业PMI % 52.60 50.10 50.20 20230301 2023/02 非制造业PMI:商务活动 % 56.30 54.40 51.60 20230301 2023/02 财新PMI:制造业 % 51.60 49.20 50.40 20230303 2023/02 财新PMI:服务业经营活动指数 % 55.00 52.90 50.20 20230310 2023/02 社会融资规模增量:当月值 亿元 31600.00 59840.00 12170.00 20230310 2023/02 M0(流通中的现金):同比 % 10.60 7.90 5.80 20230310 2023/02 M1(货币):同比 % 5.80 6.70 4.70 20230310 2023/02 M2(货币和准货币):同比 % 12.90 12.60 9.20 20230310 2023/02 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 18100.00 49000.00 12300.00 20230309 2023/02 CPI:当月同比 % 1.00 2.10 0.90 20230309 2023/02 PPI:当月同比 % -1.40 -0.80 8.80 20230315 2023/02 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 5.50 5.10 12.20 20230315 2023/02 社会消费品零售总额:累计同比 % 3.50 -0.20 6.70 20230118 2022/12 出口总值:当月同比 % -9.90 -9.00 20.58 20230118 2022/12 进口总值:当月同比 % -7.50 -10.60 19.70 20230221 2023/01 实际利用外资:当月值 亿美元 190.20 110.50 158.40 -------------------------------------------------------------------------------------- 资讯早班车 专业研究·创造价值 2 / 13 请务必阅读文末免责条款 二、 商品投资参考 综合 1、央行决定于3月27日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，此次降准为全面降准，不含已执行5%存款准备金率的金融机构。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。央行表示，下一步将更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，保持货币信贷总量适度、节奏平稳，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，更好地支持重点领域和薄弱环节，不搞大水漫灌，兼顾内外平衡。招联金融首席研究员董希淼表示，预计本次降准向银行体系释放中长期流动性约5500亿元。 2、证监会就《衍生品交易监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。办法将证监会监管的衍生品市场各类活动和主体全部纳入规制范围，加强衍生品市场与证券市场、期货市场之间的监管协同协作，防范监管套利；严厉打击利用衍生品交易进行违法违规行为或规避监管行为，并为相关制度预留充分空间，防止“一刀切”对市场造成不当限制。 3、广期所发布通知，自3月21日至12月31日实施手续费减免措施，免收全部期货品种交割手续费、标准仓单期转现手续费、标准仓单转让货款收付手续费、标准仓单作为保证金手续费；工业硅、期权品种套期保值交易手续费减收50%，每月对会员核算并发放减收额度，抵扣后续产生交易手续费。 4、3月18日，广州期货交易所副总经理冷冰在第七届中国资管精英大会上表示，工业硅期货上市近一个季度以来，整体运行平稳，市场进入良性发展，逐步形成了适度流动性。广期所将持续加大力度开展各项市场培育工作，研究降低交易成本等各项市场服务措施。 5、Wind数据显示，3月17日，国内商品有25个品种基差为正值，16个品种基差为负值。其中，沪镍、20号胶、棉纱基差最大，现货较期货分别升水7140.00元/吨、3905.00元/吨、2690.00元/吨；生猪、橡胶、硅铁基差最小，现货较期货分别贴水890.00元/吨、325.00元/吨、122.00元/吨。 6、3月17日，国内商品期货共5个品种库存增加，26个品种库存减少。其中，CZCE PTA库存27297张仓单，创逾2个月新低，减少26591张仓单，变动量创逾1个月新高；CZCE纯碱库存0张仓单，刷新2020年4月以来低位，减少839张仓单；SHFE铜库存182341吨，减少7733吨，变动量创逾1个月新高；CZCE玻璃库存159张仓单，创逾1个月新低，减少37张仓单；CZCE菜粕库存185张仓单，减少275张仓单，变动量创逾5个月新高；DCE乙二醇库存10980手，创逾9个月新低，减少235手；DCE玉米库存38713手，创逾11个月新低，减少1550手；DCE玉米淀粉库存7768手，创逾2个月新低，减少420手；CZCE红枣库存7400张仓单，创逾6个月新高，增加172张仓单。 7、经合组织表示，预计2023年和2024年，全球经济增长将低于趋势水平，分别为2.6%和2.9%，宏观政策的收紧将继续对经济状况产生影响。通胀水平预计将在2023年和2024年逐渐放缓，但在大多数国家和地区，通胀将在2024年下半年之前保持在其央行目标之上。 8、2022年俄罗斯出口58亿美元镍和镍产品，同比增长190%；化肥出口额为193亿美元，增长54.3%；矿物燃料出口额为3837亿美元，增长42.8%。 资讯早班车 专业研究·创造价值 3 / 13 请务必阅读文末免责条款 9、欧洲央行管委霍尔茨曼表示，欧洲央行本周加息得到了广泛支持，大多数人认为需要进行更多的加息。通胀比预期更为顽固，核心通胀仍然非常高。预计还会有几次加息，担心欧洲央行的峰值利率将高于4%。 金属 1、近日，山东乳山市崖子镇西涝口村探获一处特大型金矿床，查明金金属量近50吨。据了解，该矿床由山东省地矿局第六地质大队勘查，3月18日已经山东省自然资源厅组织的专家储量评审通过。 2、国际黄金价格正逼近2000美元大关，离两年前的历史高点近在咫尺。上周，避险情绪升温使得贵金属等避险资产大幅上涨。其中，纽约黄金期货一周内上涨约5.7%，创2020年4月以来最大周涨幅；白银期货价格一周更是上涨了10.41%。 3、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，3月17日，铝库存552350吨，增加21800吨，变动量创逾1个月新高；锡库存2370吨，创逾11个月新低，减少30吨，变动量创逾1个月新高；铜库存74700吨，减少275吨；镍库存44658吨，减少138吨；锌库存37725吨，减少50吨；铅库存25725吨，持稳于逾2个月高位，变动量创逾1个月新高；铝合金库存1920吨，持稳于逾2个月高位，变动量创逾1个月新高；钴库存134吨，持稳于逾8年零10个月低位，变动量创逾1个月新高。 4、因“妖镍”事件而元气大伤的伦敦金属交易所（LME）再次面临信任危机。LME宣布，镍合约亚盘时段交易恢复时间将推迟一周至3月27日，因发现仓库中部分镍不符合合约规格。有媒体爆料称，这些出事的货物根本不是镍，而是石头。 5、花旗对铜、锌及镍等有色金属给出最新价格预测。花旗预计未来三个月铜价将进一步下跌至每吨8000美元，锌价将下跌至每吨2700美元，而此前的预估分别为每吨8500美元和每吨2900美元；将2023年第一季度镍价预期从27000美元/吨下调至26000美元/吨，第二季度预期从24000美元/吨下调至23000美元/吨。 煤焦钢矿 1、市场消息称，印尼3月为煤炭设定递进基准价格，根据等级不同，价格区间在每公吨102.26美元-283.08美元。 2、中国钢材社会库存连续4周下降。兰格钢铁网数据显示，截至3月17日当周，全国钢材社会库存指数为163.0点，环比下降3.52%，较2月同期下降7.56%，同比下降6.04%。 3、近日，国家发展改革委价格司会同有关方面赴青岛港、唐山港开展调研，了解港口铁矿石库存、堆存收费等有关情况，分析研判铁矿石市场和价格形势，研究做好铁矿石保供稳价工作。期间，调研组组织部分铁矿石贸易企业召开专题会议，提醒告诫铁矿石贸易企业依法合规经营，不得囤积居奇、哄抬价格。 能源化工 1、据国家发改委，自3月18日起，国内汽、柴油价格每吨分别下调100元和95元。全国平均来看：92号汽油、95号汽油、0号柴油每升均下调0.08元。 资讯早班车 专业研究·创造价值 4 / 13 请务必阅读文末免责条款 2、3月17日，中越国企能源座谈会在北京举行。本次座谈会根据国资委安排部署，由国家能源集团主办。座谈会上，中越双方代表就两国电力、煤炭、新能源合作进行了充分交流，各自介绍两国煤炭、电力产业现状和发展趋势，分享了双方企业在可再生能源开发、电网稳定运行、电力装备制造、人力资源管理等方面的经验。 3、中国石油3月19日发布消息称，我国首座投用的陆上液化天然气薄膜罐，在执行首次冬季保供任务中，供应天然气4000万立方米，不仅为京津冀天然气保供发挥了应急调峰作用，也标志着我国的液化天然气储装设备开启了从海上到陆地的崭新征程。 4、芝商所（CME）下调WTI原油期货4月合约保证金至6000美元/手合约，之前为6600美元，同时下调5-12月到期原油期货合约保证金，幅度为200-600美元。这些措施于3月17日生效。 5、3月17日，欧盟委员会主席冯德莱恩称，很高兴挪威国家石油公司（Equinor）将作为供应商加入欧盟联合天然气采购平台，目标是签订更多的长期天然气合同。 6、高盛小幅下调油价预期，出于对银行业危机和经济衰退可能性的担忧。高盛目前预计，布伦特原油将在未来12个月达到94美元/桶，在2024年下半年达到97美元/桶。高盛2月曾预计，布油将在今年底达到100美元/桶。 农产品 1、日本多地近期持续暴发禽流感疫情导致大量蛋鸡被扑杀，该国鸡蛋价格不断飙升、供应短缺。受此影响，一些餐饮企业不得不停止供应蛋包饭、玉子烧等含蛋菜品。日本媒体18日援引农林水产省汇总数据报道，去年10月以来，日本已累计扑杀1600万只禽类，创下单个禽流感流行季扑杀禽类数量的最高纪录。 2、当地时间18日，联合国秘书长发言人发表声明，称2022年7月22日在土耳其伊斯坦布尔签署的黑海港口农产品外运协议已经延长。声明未提及延长时限。俄罗斯方面坚持要求将时限从120天降至60天，以评估对俄罗斯出口食品与化肥谅解备忘录的执行情况。乌克兰坚持要求将时限定为120天。 3、阿根廷国家统计与普查研究所发布一份统计报告指出，近一周来，阿根廷鸡蛋价格平均上涨40%，品质好的大个鸡蛋涨价45%。目前，鸡蛋已经成为该国涨价最快和涨幅最大的商品。 4、咖啡价格正击穿“地板价”。瑞幸咖啡此前将咖啡单价拉低至20元以内，近两年更为平价的咖啡越来越多。近期，CoCo都可、库迪咖啡等品牌纷纷推出降价活动，一些产品单价已在10元以下，试图用低价抢占市场。 -------------------------------------------------------------------------------------- 三、 财经新闻汇编 公开市场 1、