PRESENTED BY Alibaba Cloud 日本游戏出海白皮书╳ 目录240301.日本游戏市场洞察3402.游戏产业链路03.阿里云游戏解决方案5705.游戏技术展望5104.阿里云游戏生态 日本游戏市场洞察1.1日本游戏市场规模1.2日本游戏玩家特征1.3当前中国手游出海日本趋势 1.1 市场规模：日本游戏市场规模庞大数据来源：Data AI、世界银行、《2021日本游戏用户行为习惯》根据Data AI数据显示：2018-2022年10月，全球移动游戏市场有47%收入来源于东亚，东亚已逐渐成为全球最大的游戏市场，而日本是规模最大的游戏市场，以42%的收入占比占据东亚收入第一的位置，也因此成为中国游戏出海厂商心目中的“兵家必争之地”。之所以有如此巨大的市场主要有如下原因。首先是日本居民可观的收入成为支撑日本游戏市场的主要原因。自2000年来日本人均GDP呈现出上升态势。在2021年日本人均GDP达到39263.6美元。其次日本游戏用户规模较为庞大。据市场调研，2021年日本游戏玩家人数约有7560万，大致占总人口的60%。从游戏时间来看，日本玩家每日花在游戏终端的平均时长为1.4小时，而2021年玩家每日花费在设备终端总时间约4.7小时。游戏时间约占总时间30%左右。玩家, 60%非玩家, 40%总人口中的玩家人数占比游戏时间, 1.4 非游戏时间, 3.3 日本玩家平均游戏时间（小时） 1.1 市场规模：后疫情阶段市场回落2020年全球疫情爆发推动游戏产业增长。2021年疫情缓和，游戏市场从高位开始逐渐回落。收入方面：根据APPAnnie 的相关数据显示，2018年到2020年日本游戏APP总收入持续攀升，增长率高于5%。2021年日本游戏APP总收入较2020年有所下降，且根据预测2022年的下降率将达到17%。93 99 114 111 77 14 7%7%15%-3%-17%-200%-180%-160%-140%-120%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%05010015020182019202020212022日本游戏APP收入及其增长率预测数据收入（亿美元）增长率数据来源：APP Annie（2018年-2022年）；2022年实际数据为1-10月，11-12月为预测数据下载量方面：根据2018年-2022年APP Annie 的相关数据显示，2018年到2022年日本游戏APP下载量持续下降。2022年游戏APP预计总下载量将为6亿，相较2021年降低了1亿。8 8 7 7 5 1 -2%-7%-2%-4%-10%-40%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%051020182019202020212022日本游戏APP下载量及其增长率预测数据下载（亿次）增长率 1.1 市场规模：游戏收入和下载量变化数据来源：APPAnnie/Google Play Store（2022年）2022年1-10月由于市场缺少新IP刺激，收入总体波动较缓；1月由于多款新游发布，促成下载全年最高。收入方面：日本游戏APP每月收入总体比较平缓。其中1、8月份收入较高，分别为9亿和8.1亿。9.07.58.28.17.87.37.68.17.06.71%-17%9%-1%-4%-6%4%6%-13%-5%02468101214161月2月3月4月5月6月7月8月9月10月日本游戏APP收入及其增长率收入-亿美元增长率%下载量方面：2022年1月至10月日本游戏APP每月下载量呈波动状；1月份下载量全年最高，为6. 1千万次，增长率为20%。6.15.45.85.35.24.75.45.74.75.120%-12%8%-9%-1%-11%15%7%-17%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月日本游戏APP下载量及其增长率下载量-千万增长率 1.12022年日本游戏APP下载榜数据来源：APPAnnie /Google Play Store（2022年）该年度多款新游上榜，游戏王Master Duel、Heaven Burns Red、Apex英雄凭借热门IP跃入下载榜单。《游戏王Master Duel》：KONAMI推出的游戏王IP卡牌对战游戏，1月19日上线。截至10月下载量达220万，位于下载榜第6。《Heaven Burns Red》：Key社与WFS联手制作，麻枝准担当脚本的卡牌RPG战斗游戏，2月10日上线。截至10月下载量达209万，位于下载榜第7《Apex英雄》：由EA和端游母公司Reswpawn手机团队协作开发的吃鸡类FPS游戏。截止10月下载量达167万，位于下载榜第9名。排名游戏名称游戏类型下载量-万次变化1feat：初音未来音游32832松松总动员休闲益智28633Count Masters休闲益智26754梦幻水族箱休闲益智245245海贼王:赏金猎人MOBA2281306游戏王Master Duel卡牌对战220NEW!7Heaven Burns RedRPG209NEW!8怪物弹珠卡牌RPG18289Apex英雄吃鸡176NEW!10原神RPG17516注：TOP15新入榜及变化超过30名的标红。 1.12022年日本游戏APP收入榜数据来源：APPAnnie/Google Play Store（2022年）注：TOP15新入榜及变化超过30名的标红。该阶段收入榜单排名整体稳定，前10位中卡牌RPG类游戏占据6位，赛马娘收入位居榜单第1。《赛马娘》：是Cygames发行的手机游戏。因其游戏原型赛马运动为日本国民级文化运动，融合了本土二次元得到了许多玩家的喜爱。近两年流水稳定保持高位，目前维持在畅销榜第1。《怪物弹珠》：是一款射击RPG手游，将全新的物理弹射式撞球融入核心战斗玩法，强调过程操作及判断，目前维持在畅销榜第2。《智龙迷城》：是由GungHo Online Entertainment开发的一款日本国民级游戏，以三消为主要玩法的益智游戏，目前维持在畅销榜第5。排名游戏名称游戏类型收入（万美元）变化1赛马娘卡牌RPG47600-2怪物弹珠卡牌RPG44400-3命运-冠位指定卡牌RPG30900-4职棒野球魂A体育2260025智龙迷城卡牌RPG22400-26原神RPG19600-37荒野行动吃鸡1590018勇者斗恶龙walk卡牌RPG1580019宝可梦GOLBS13700110七龙珠Z爆裂大战卡牌RPG12400-3 日本手机游戏玩家氪金意识调查报告显示：日本玩家的游戏消费金额有所减少。在参与调查的800名玩家中，每月平均消费额度最低（120日元至1000日元以内）的人数最多，共有三百七十人；而高于一百万日元以上的只有三人。按照氪金额度划分可以分为：每月氪金超过五万日元的核心玩家群占2%；每月氪金一万日元至五万日元的中度玩家群占9%；每月低于一万日元的轻度玩家群占89%。在氪金额度占月收入比例的调查结果显示：中重度玩家的氪金更加理智。中度玩家【月收入20%~30%用于氪金】的比例在一年内提升了近一倍；在2020 年调查中原本占比与前两者差不多的【月收入10%~20%用于氪金】的占比则是从22.2%增加到2021年的36.8%（涨幅达到约15%）。此外，关于玩家的氪金目的调查结果显示，所有群体最主要消费目的是“有想要角色的装备”，在接受调查的对象中有超过六成玩家会为此消费。89%9%2%日本不同程度游戏玩家比例（按氪金额度划分）轻度玩家中度玩家核心玩家89%轻度玩家氪金目的2021年有想要角色的装备63%游戏官方在举办活动25.4%从PvP里胜出20.3%回复体力20.3%图方便20.0%省时间18.5%注：n=800，多选1.2玩家特征：付费情况 1.2 玩家特征：活跃程度和行为特征因疫情居家办公学习原因，游戏玩家有更多零碎时间能够花费在游戏上面。日本玩家平均游玩时间相比2020年有所增加。疫情之后回落。从平均游戏时间来说，核心与中度玩家群的平均游戏时间相比2020年的调查有普遍上升的趋势，轻度玩家则是维持平稳变化不大。核心玩家群每天玩五小时以上游戏的人有60%以上，相对于2020年提升了约20%；轻度玩家还是保持在超过80%的人每天玩游戏时间在三小时以下。日本玩家对喜欢的游戏忠诚度高，主要使用Twitter和Discord群交流，对个人隐私十分敏感。有如下特征。在游戏中喜欢探索钻研、喜欢扎堆玩游戏，不喜欢的游戏很快就会流失用户，对喜欢的游戏忠诚度极高日本玩家游戏体验非常的丰富，产品进入市场的教学成本很低喜欢遇到强劲的对手和高难度玩法日本90%的玩家都有使用YouTube的习惯日本玩家主要是会在Twitter或者是Discord群交流对隐私十分敏感，并不希望自己任何的信息在网上公开普遍存在不给他人添麻烦心理；习惯冷社交，比较介意过度亲密设计；高度挑剔，又极为宽容；从众心理很有创造力、非常注重仪式感、普遍对国家充满自豪感 1.2 玩家特征：性别和年龄分布游戏类型下载量占比性别比街机和动作29.65%1.42益智和解谜20.43%0.72角色扮演及策略游戏20.65%1.43模拟游戏13.09%1.30探险游戏9.54%1.03纸牌和赌博6.65%17.28数据来源：Data AI(2021年)游戏类型该类型年龄分布\16-24（%）25-44（%）45+（%）街机和动作33.0747.6819.25益智和解谜18.8755.7925.34角色扮演及策略游戏18.9758.6022.42模拟游戏41.7244.9713.28探险游戏34.0747.8118.11纸牌和赌博47.5046.296.18性别方面，日本手游整体市场的男性玩家多于女性玩家，尤其是在纸牌游戏方面。而在模拟游戏，探险游戏两者比例有所接近。特别是在益智和解谜游戏方面，女性玩家比例高于男性玩家。年龄分布方面，日本手游市场玩家主要集中分布在25-44岁区间，将近占到全部年龄的50%。其次是16-24岁区间。尤其在模拟游戏，纸牌游戏方面，16-24岁区间拥有几乎相同的比例。模拟方法：基于Data AI 2021年6月至11月下载量前六名游戏类型。通过选取每个游戏类型下载量前三名的APP及玩家性别比例，估算出男女比例大致为2.28：1。模拟方法：基于Data AI 2021年6月至11月下载量占比前六名的游戏类型。通过选取每个游戏类型下载量前三名的APP，根据各个APP的年龄分布加权计算可得，16-24岁玩家大致占比为29.44%，25-44岁玩家大致占比51.16%，45岁以上玩家大致占19.39% 1.2 玩家特征：游戏品类偏好日本游戏玩家对卡牌RPG和休闲益智类游戏情有独钟。收入方面，根据Data AI 2021-2022年1-10月日本TOP 50游戏收入分布数据显示，卡牌RPG收入占比最高，占比达49.9%。卡牌RPG品类中赛马娘、怪物弹珠、命运-冠位指定分别位居收入排行榜前三。下载量方面，根据Data AI 2021-2022年1-10月日本TOP 50游戏下载量分布数据显示，休闲益智类游戏是日本2022年1-10月下载量最高的游戏品类，占比达42.7%。休闲品类中Among US、松松总动员、Count Masters分别位于下载排行榜第3、4、5位。23.7%6%5%8%8%50%25%4%5%8%8%50%其他品类RPG吃鸡休闲益智体育卡牌RPG2021-2022年1-10月份TOP50游戏APP收入占比2021年2022年数据来源：Data AI(2021年- 2022年)7%10%8%9%43%7%5%9%18%57%其他品类RPG音游卡牌RPG休闲益智2021-2022年1-10月份TOP50游戏APP下载量占比2021年2022年 1.2 玩家特征：风格和运营偏好资料来源：GameLook、《2021日本游戏用户行为习惯》在风格偏好上，日本游戏玩家表现出了自己独特的特征。在游戏