元宇宙，VR/AR与云游戏展望中国游戏出海白皮书2021 中国游戏出海白皮书2中国游戏出海白皮书普华永道1849年创立于英国伦敦，经过170多年的发展，已经成为一家全球性运营的专业服务机构网络。普华永道各成员机构组成的网络遍及155个国家和地区，有超过28.4万员工，致力于在咨询、审计及税务领域提供高质量的服务。在普华永道，我们的使命是解决重要问题以及建立社会信任。这是我们在提供专业服务及作出商业决定时的重中之重。普华永道中国內地、香港、澳门、台湾及新加坡成员机构根据各地适用的法律协作运营。整体而言，员工总数超过26,368人，其中包括超过1,085名合伙人。无论客户身在何处，普华永道均能提供所需的专业意见。我们实务经验丰富、高素质的专业团队聆听各种意见，帮助客户解决业务问题，发掘并把握机遇。我们的行业专业化有助于就客户关注的领域共创解决方案。普华永道大中华区和全球的法律、隐私、网络安全和技术团队在数据法律和网络安全合规领域深耕多年，已经协助众多跨国公司和中国企业进行数据合规治理。在全球拥有超过4,500名的信息科技风险和信息安全专家，我们可以帮助客户了解不断变化的安全风险挑战，适应并响应商业生态系统的固有风险，优先识别并保护企业最有价值的资产，以支持企业的经营战略。关于普华永道亚马逊云科技(Amazon Web Services）是全球云计算的开创者和引领者，15年来一直以不断创新、技术领先、服务丰富、应用广泛而享誉业界。亚马逊云科技可以支持几乎云上任意工作负载。亚马逊云科技目前提供超过200项全功能的服务，涵盖计算、存储、网络、数据库、数据分析、机器人、机器学习与人工智能、物联网、移动、安全、混合云、虚拟现实与增强现实、媒体，以及应用开发、部署与管理等方面；基础设施遍及25个地理区域的81个可用区（AZ），并计划新建7个区域和21个可用区。全球数百万客户，从初创公司、中小企业，到大型企业和政府机构都信赖亚马逊云科技，通过亚马逊云科技的服务强化其基础设施，提高敏捷性，降低成本，加快创新，提升竞争力，实现业务成长和成功。关于亚马逊云科技 声 明本白皮书由普华永道商务咨询（上海）有限公司（以下简称“普华永道”）和Amazon Web Services, Inc. 或其关联方（“亚马逊云科技”）分别撰写，双方就各自撰写的内容分别、独立享有相关知识产权。其中普华永道负责撰写第一章、第二章、第三章和第四章中的市场趋势分析部分，单独享有该部分的知识产权；亚马逊云科技负责撰写第四章中与亚马逊云科技云计算服务相关的技术实践和解决方案部分，单独享有该部分的知识产权。文件中所有文字、数据、 图片、表格，均受中华人民共和国著作权法及其它法律法规保护。未经普华永道和/或亚马逊云科技书面许可，任何机构和个人不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包含报告全部或部分内容），不得摘录、复制、储存在检索系统中，或以任何形式或通过任何手段（包括电子、机械、影印、录制或扫描）进行传播。如果任何机构和个人因非商业、非盈利、非广告的目的需要引用本报告中内容，需要注明 “转载自普华永道商务咨询（上海）有限公司和Amazon Web Services, Inc. 或其关联方联合发布的《元宇宙，VR/AR与云游戏展望：中国游戏出海白皮书2021》”。本文件仅作为一般性指导，并不构成提供任何形式的法律咨询、会计服务、投资建议或专业咨询。本文件所提供的信息不能取代专业税收、会计、法律咨询或其他相关专业咨询建议。在作出任何决定或采取任何行动之前，您应该咨询专业顾问，并向其提供与您特定情况相关的所有事实。本文件的信息来源于本次调研所收集的数据以及公开的资料，我们对信息的完整性、准确性或及时性概不做出任何保证或担保，也不提供任何明示或暗示的担保，包括但不限于对业绩、适销性和适用于特定用途的担保，在不同时期可能会得出与本报告不一致的观点。本文件仅供一般参考使用，不构成具体事项和咨询意见，普华永道不对本报告内容承担审慎责任，并且未就本报告内容做出任何明示或暗示保证。普华永道不就本报告内容向任何人士承担任何责任或义务，也不向任何人士承担因本报告所引起的或与本报告有关的任何责任或义务。读者不应依赖本文件内容做出投资或其他商业决定。如需具体意见，请咨询专业顾问。本文件中由亚马逊云科技负责撰写的内容陈述了亚马逊云科技在封面页所示日期的有关服务产品及实践，该等信息可能变化且我们不会另行通知。客户对于本部分的信息以及亚马逊云科技的产品或服务应自己做出独立的判断，该等内容都是“依现状”提供，不包含任何明示或者暗示的保证。本部分内容并没有创设来自亚马逊云科技或其关联方、供应商或许可方的任何保证、陈述、合同性承诺、条件或者担保。亚马逊云科技对其客户的义务和责任均由适用的客户协议管辖。本部分内容不是亚马逊云科技和其客户之间任何协议的组成部分，也不构成对任何协议的修改。3 中国游戏出海白皮书4CONTENTS作者简介目录引言第一章：政府策略趋势第二章：国内公司的出海趋势第三章：中国市场的发展趋势第四章：中国游戏行业出海及未来趋势展望02040506081113目 录 问你一个问题，从古至今，人类娱乐休闲字典中不可或缺的一个词是什么？相信你我会不约而同都想到同一个词：游戏。时代在变，一些游戏已随历史的尘烟远去，它们可能是最酷的记忆片段， 也可能是一个时代的内心共鸣。科技在变， 游戏也在与时俱进，也在现代人们活动中扮演着越来越重要的角色。不断推陈出新的游戏玩法和表现力，从端游到手游，从VR/AR到云游戏，每一次科技进步给游戏的赋能， 都似乎让我们在浪潮之巅隐约窥见未来。根据中国音数协游戏工委和中国游戏产业研究院联合发布的《2020年中国游戏产业报告》，截至2020年，我国游戏用户规模逾6.6亿人；中国游戏市场实际销售收入2786.87亿元，同比增长20.71%，增速同比提高13.05%；2021年4月27日，我国互联网协会批准发布了《网络游戏行业企业社会责任管理体系》团体标准，这份标准由14家头部企业共同参与起草，旨在帮助企业更好地履行合规义务、确立社会责任目标。可见，业务发展与社会责任并重，已然成为我国互联网游戏行业发展的新特点。根据2019年国家统计局《新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告》，1982年到2018年，我国服务出口从26.7亿美元提高到2668亿美元，年均增长13.6%；服务贸易成为对外贸易发展的重要引擎。即使后来突发的新冠疫情都没有阻挡这一趋势。根据Sensor Tower数据显示，2020年共有37款中国手游在海外市场收入超过1亿美元，2019年这一数据为25款。随着大型头部互联网企业加入竞争，游戏互联网企业仍然是中国企业出海的热门话题。在本文中，我们试图围绕中国游戏行业出海的政府政策、市场关注、技术趋势和最佳实践等方面展开探讨。中 国 游 戏 出 海 白 皮 书引 言5 中国游戏出海白皮书6政府策略趋势十四五规划中对数字化发展提出了以下相关要求：• 2035年远景目标，关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列。基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系。• 迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。• 全面加强网络安全保障体系和能力建设，切实维护新型领域安全。• 坚持放管并重，促进发展与规范管理相统一，构建数字规则体系，营造开放、健康、安全的数字生态。• 统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。《规划纲要》中单列出第五篇“加快数字化发展 建设数字中国”，足可见对数字化发展的重视程度。要迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。• 加强关键数字技术创新应用：聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域，加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用。加强通用处理器、云计算系统和软件核心技术一体化研发。• 加快推动数字产业化：培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。鼓励企业开放搜索、电商、社交等数据，发展第三方大数据服务产业。促进共享经济、平台经济健康发展。《纲要》就列出了七大数字经济产业，还有十个数字应用的场景，这七大产业分别是云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能和虚拟现实（VR）和增强现实（AR）。©2021.普华永道商务咨询（上海）有限公司 Part 1：政府策略趋势7数字经济重点产业同时，《规划纲要》单列出第十五篇“统筹发展和安全建设更高水平的平安中国”中指出，坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全，全面加强网络安全保障体系和能力建设，切实维护新型领域安全。对网络及数据安全引发了值得关注的合规挑战，游戏行业出海业务随着技术的发展，不停推陈出新，但是业务发展与网络安全、社会责任并重，已然成为我国互联网游戏行业发展的新特点。推动智能合约、共识算法、加密算法、分布式系统等区块链创新技术，以联盟链为重点发展区块链服务平台和金融科技、供应链管理、政务服务等领域应用方案，完善监管机制。建设重点行业人工智能数据集，发展算法推理训练场景，推进智能医疗装备、智能运载工具、智能识别系统等产品设计与制造，推动通用化的行业性人工智能开放平台建设。推动三维图形生成、动态环境建模、实时动态捕捉、快速渲染处理等技术创新，发展虚拟现实整机、感知交互、内容采集等设备和开发工具区软件、行业解决方案。打造自主可控的标识解析体系、标准体系、安全管理体系，加强工业软件研发应用，培育形成具有国际影响力的工业互联网平台，推进“工业互联网+智能制造”产业生态建设。区块链人工智能虚拟现实和增强现实工业互联网云计算加快云操作系统迭代升级，推动超大规模分布式存储、弹性计算、数据虚拟隔离等技术创新，提高云安全水平。以混合云为重点培育行业解决方案、系统集成、运维管理等云产业服务。推动传感器、网络切片、高精度定位等技术创新，协同发展云服务与边缘计算服务、培育车联网、医疗物联网、家具物联网产业。物联网推动大数据采集、清洗、存储、挖掘、分析、可视化算法等技术创新，培育数据采集、标注、存储、管理、应用等全生命周期产业体系，完善大数据标准体系。大数据7Part 1：政府策略趋势©2021.普华永道商务咨询（上海）有限公司 中国游戏出海白皮书8国内公司的出海趋势根据普华永道第24期全球CEO调研中国报告中对中国CEO的调查显示，中国高管把目光转向日本、德国和美国，寻找海外增长机会，中国内地高管认为在未来12个月对其企业的总体增长前景最为重要的三个国家（中国除外）是日本（33%）、德国和美国（31%）。中国内地CEO对短期前景谨慎乐观，虽然在疫情大流行的背景下生存是当务之急，但高管们也在研究如何在不久的将来拓展业务。为了推动未来12个月的收入增长，CEO们旨在提升内功，具体表现为提高公司运营效率（中国内地：59%；全球：72%）、推出新产品或服务（中国内地：58%；全球：56%）。外向增长趋势稍有放缓，仅有较少受访者计划开展外部活动，例如并购（中国内地：21%；全球：38%）或建立战略联盟或合资企业（中国内地：35%；全球：35%）。在寻找并购机会的中国内地CEO中，部分受访者表示将业务扩展到新的国家/地区列为主要的驱动因素。©2021.普华永道商务咨询（上海）有限公司 Part 2：国内公司的出海趋势9图：寻求新并购机会的主要动机资料来源：普华永道第24期全球CEO调研中国报告图：推动未来12个月收入增长的活动资料来源：普华永道第24期全球CEO调研中国报告©2021.普华永道商务咨询（上海）有限公司 中国游戏