本篇电子行业月报涵盖了台湾地区的主要电子公司的业绩情况。半导体上游23H1增速下探,预计H2回暖。IC设计受下游需求疲软与行业下行周期冲击较大,各厂商营收同比仍下滑,环比呈现弱复苏。面板出货量改善,保持审慎乐观态度。被动元器件:营收企稳,国巨和华新科2月营收环比均出现小幅增长。DRAM价格达到历史底部,后续有望逐步企稳。电子制造:PC等消费电子需求较为疲软。建议关注早周期复苏的板块,包括IOT中的中科蓝讯、乐鑫科技;LED驱动领域的晶丰明源、富满微、明微电子;安防领域的海康威视、大华股份。建议关注模拟IC拓新品较快公司,标的包括纳芯微、帝奥微、雅创电子等。
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