全球家电品牌格局与市场浅析 蔡凌 GfK中国家电事业部 2023年02月16日 2021 2022 2023F 5.7% 美国 1.6%1.0% GDP实际增长率预计(in%change) 欧元区 5.2%3.1% 0.5% 中东&中亚 4.5%5.0%3.6% 4.7% 俄罗斯 -3.4%-2.3% 8.1% 中国 3.2% 4.4% 拉美&加勒比海地区 6.9%3.5%1.7% 印度 8.7%6.8%6.1% 澳大利亚 4.9%3.8%1.9% Source:RealGDPgrowthannual%changeIMFDataMapper|WEOOct2022WorldEconomicOutlook(October2022)-RealGDPgrowth(imf.org)EUArea:AT,BE,CY,DE,EE,ES,FI,FR,GR,IR,IT,LT,LV,LUX,Malta,NL,PT,SK,SI MiddleEast&CentralAsia:beltfromMauretaniatoKazakhstan,incl.NorthAfrica,Somalia,Georgia,Pakistan *https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/10/23/europe-must-address-a-toxic-mix-of-high-inflation-and-flagging-growth, https://www.thenationalnews.com/business/economy/2022/10/26/jp-morgan-and-goldman-sachs-expect-recession-in-us-and-europe/ ©GfK 监测零售市场,不含北美,美元计算,2022年1-11月累计同比 办公产品 -9.6% 2% 10% 消费电子 -10.2% 20% IT产品 -8.5% 15% 影像产品 -9.5% 1% 8% -8.6% 销售额同比(美元) 大白电含空调 -6.8% 小家电 -7.6% 通讯产品 -9.1% 43% Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),USD(NSP)Value&growth2022vs2021,CEincludesMultifunctionalTechnicalDevicesandSDAincludesPersonalDiagnostics. ©GfK 大家电9产品+空调,GfK监测全球市场(不含北美),百万美元,零售额同比增长率%,2022年1-11月 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 冷柜 2022年1-11月,大家电产品(含空调) 冰箱对比2021同期跌-6%对比2019同期涨+8% 空调 微波炉 嵌入式灶具 烤箱洗碗机 洗衣机 对比2021同期跌-8%对比2019同期涨+5% 干衣机 烟机 05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000 2022年1-11月美元同比增长率 气泡大小:百万美元 数据来源:GfK零售监测不含北美,含中国,MDA9+空调 冰箱、洗衣机、吸尘器为例,海外市场(不包含中国、北美),2022年1-11月 2022月度销量同比增长率 10% 5%冰箱 0% 洗衣机 -5% 吸尘器 -10% -15% Jan22Feb22Mar22Apr22May22Jun22Jul22Aug22Sep22Oct22Nov22 海外市场,大家电9产品+空调,零售额占比%,零售额增长率%,2022年1-11月 150% 零售额增长率 中国品牌 气泡大小=零售额 气泡颜色=与市场对比增长高于市场 增长低于市场 (除中国、北美外) 100% 50% 0% 烟机 嵌入式灶具 烤箱 洗碗机 干衣机 微波炉 空调洗衣机 冷柜 冰箱 海外整体同比:-3.5% -50% 0%2%4% 中国品牌 在海外整体份额:5.2% 6%8% 美元零售额占比 大家电9产品+空调,美元零售额%,2022年1-11月,监测海外市场(不含中国、北美) 新兴亚太(不含中国) 发达亚太拉美 中东&非洲 俄、乌&哈萨克斯坦中东欧 西欧 销售额美元占比% 14171212 75 34 Jan22-Nov22 同比零售额增长率(%) 21 18 4 中国品牌 15 6 整体市场 89 9 21 4 新兴亚太发达亚太 拉美中东&非州 俄、乌、哈萨克斯坦 中东欧 西欧 大家电9产品+空调,美元零售额%,价格指数,2022年1-11月,监测海外市场 各区域中国品牌销售额占比%以及价格指数(基于100) 3.1% 西欧 98 2.8% 东欧 118 15.1% 俄、乌、哈萨克斯坦 139 3.9% 发达亚太 46 3.8% 拉美 8.0% 新兴亚太 87 6.6% 中东&非洲 90 79 *规模份额% 品牌价格指数:PriceIndex 2022年1-11月 销量同比增长率,2022年1-11月,不含北美、中国 整体海外市场同比增长率中国品牌同比增长率 电炸锅(空气炸锅)电熨斗 热饮机-8.0吹风机电暖器-2.9 电热水壶-6.3 电风扇 食物料理机-4.5 吸尘器-4.7 27.9251.9 5.8182.5 79.9 0.943.8 34.327.2 6.815.5 5.4 4.5 剃须刀 口腔护理电饭煲 空气净化器-0.3 净水器-5.3美发器 1.4 0.8 0.5-5.8 0.0-10.3 -14.7 -49.7 4.8-57.2 零售额(美元),2018-20221-11月,不含北美、中国 整体海外小家电市场线上渠道占比 (零售额%) 机器人吸尘器西欧市场购买驱动因素%N=3502 22.4% 24.2% 35.3% 38.6% 37.8% 201820192020202122YTD 产品功能价格 促销折扣 推荐品牌 产品尺寸 产品设计 零售额(美元),2018-20221-11月,不含北美 中国洗地机市场中国品牌份额海外洗地机市场中国品牌份额 99.994.192.8 18.3 0.0 2.3 13.6 20192020202122YTD 20192020202122YTD 冰箱+洗衣机,全球不含北美,YTD=1-11月 中国冰洗市场1000美元以上比重变化(Value%) 24.9 24.6 16.9 15.4 2019 2020 2021 22YTD 海外冰洗市场1000美元以上比重变化(Value%) 25.8 24.4 23.5 22.0 2019 2020 2021 22YTD 冰箱+洗衣机,美元,零售额%,海外市场不包含中国及北美,2022年1-11月 中国品牌冰洗市场在不同价格段市场表现(Value%) 整体0<250USD250<500USD500<1000USD1000<1500USD1500<2000USD>=2000USD 11.5 6.9 7.0 5.8 6.2 6.7 6.0 5.9 4.5 3.4 2.5 1.6 0.7 13.4 21YTD22YTD21YTD22YTD21YTD22YTD21YTD22YTD21YTD22YTD21YTD22YTD21YTD22YTD 欧洲,销量,2022年1-11月 Q:购买家电时哪些产品功能配置是你最看的? 冰箱、洗衣机、冷柜、洗碗机合计能效等级销量结构 &增长率(2022年1-11月) EnergyEfficiency&NoiseLevelpartsofNEL 63% 销量同比增长率 41% 35% 19% EnergyEfficiency FrostFreeNoiseLevelRapidFreeze ABCDEF 28.3 21.5 19.2 14.4 8.7 3.6 3.7 20.8 21.6 20.3 14.9 9.6 5.5 7.3 82 41 1 -5 -3 -8 3 -32 G -8 <Others> 63% 39% 62% 36% WashProgrammes EnergyEfficiency NoiseLevelSpinSpeed Jan21-Nov21Jan22-Nov22 中国冰箱市场,销量%,能效,2022年1-11月 冰箱市场一级能效产品分别在中国品牌和市场整体中的比重 (销量%) 51.6 43.2 41.4 49.7 21YTD22YTD21YTD22YTD 中国品牌中国市场整体 >=70“inch,2022年1-11月,海外市场(不包含中国及北美) 70“inch彩电,销量+10.6%;整体彩电,销量-0.6% 销量份额 中国品牌份额占比 销售额份额 不同品牌销量同比增长率 +10.6%+40% +8.5% 6.7% 8.5% 4.1% 5.3% 21YTD22YTD22YTD22YTD 整体中国品牌其他品牌 重视创新和品牌塑造,把握趋势做好国内国外、线上线下双循环 抓 创新 布 高端 推 绿色 拓 双线 树 品牌 ©GfK Thankyou 欢迎发送邮件至marketing-china@gfk.com联系我们 下载完整版报告 关注GfK官方微信号 获取行业最新洞察 “GfK市场洞见”小程序 海量数据,等您来拿!