全球家电品牌格局与市场浅析蔡凌GfK中国家电事业部2023年02月16日 © GfKSource:Real GDP growth annual % change IMF Data Mapper| WEO Oct 2022 World Economic Outlook (October 2022) -Real GDP growth (imf.org)EU Area: AT, BE, CY, DE, EE, ES, FI, FR, GR, IR, IT, LT, LV, LUX, Malta, NL, PT, SK, SIMiddle East & Central Asia: belt from Mauretania to Kazakhstan, incl. North Africa, Somalia, Georgia, Pakistan* https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/10/23/europe-must-address-a-toxic-mix-of-high-inflation-and-flagging-growth, https://www.thenationalnews.com/business/economy/2022/10/26/jp-morgan-and-goldman-sachs-expect-recession-in-us-and-europe/5.7%1.6%1.0%美国202120222023F5.2%3.1%0.5%欧元区6.9%3.5%1.7%拉美& 加勒比海地区4.5%5.0%3.6%中东& 中亚4.7%-3.4%-2.3%俄罗斯4.9%3.8%1.9%澳大利亚GDP实际增长率预计(in % change) 8.7%6.8%6.1%印度8.1%3.2%4.4%中国海外市场面临高通货膨胀、经济放缓挑战 © GfK10%20%43%8%1%15%2%监测零售市场，不含北美，美元计算，2022年1-11月累计同比全球技术消费电子零售市场2022同比显著下滑，对比2019年仍增长7%Source: GfK Market Intelligence: Sales Tracking, International Coverage (excl. North America), USD (NSP) Value & growth 2022 vs 2021, CE includes Multifunctional Technical Devices and SDA includes Personal Diagnostics.IT产品-8.5%小家电-7.6%消费电子-10.2%大白电含空调-6.8%办公产品-9.6%影像产品-9.5%通讯产品-9.1%-8.6%销售额同比(美元） 4© GfK大家电9产品+空调，GfK 监测全球市场（不含北美），百万美元，零售额同比增长率%，2022年1-11月大家电市场：大家电产品呈现全面下跌态势冰箱冷柜洗衣机干衣机洗碗机烤箱嵌入式灶具烟机微波炉空调-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1005,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,0002022年1-11月美元同比增长率气泡大小：百万美元2022年1-11月，大家电产品（含空调）数据来源: GfK 零售监测不含北美，含中国，MDA9+空调对比2021同期跌-6%对比2019同期涨+8%对比2021同期跌-8%对比2019同期涨+5% 5© GfK冰箱、洗衣机、吸尘器为例，海外市场（不包含中国、北美），2022年1-11月海外市场家电产品呈现走弱态势，近期发展态势不佳-15%-10%-5%0%5%10%Jan 22Feb 22Mar 22Apr 22May 22Jun 22Jul 22Aug 22Sep 22Oct 22Nov 222022月度销量同比增长率冰箱洗衣机吸尘器数据来源: GfK 零售监测不含北美，MDA9+空调 6© GfK海外市场，大家电9产品+空调，零售额占比%，零售额增长率%，2022年1-11月Source: GfK Market Intelligence: Sales Tracking, Panelmarket, SEA without Online.中国品牌仍然稳步扩张，同比表现均好于海外整体-50%0%50%100%150%0%2%4%6%8%微波炉干衣机洗衣机冷柜洗碗机嵌入式灶具烤箱烟机冰箱空调中国品牌(除中国、北美外)零售额增长率美元零售额占比气泡大小= 零售额气泡颜色= 与市场对比增长高于市场增长低于市场中国品牌在海外整体份额：5.2%海外整体同比：-3.5% 7© GfK大家电9产品+空调，美元零售额%，2022年1-11月，监测海外市场（不含中国、北美）海外市场区域占比及增长情况Source: GfK Market Intelligence: Sales Tracking, Panelmarket, SEA without Online.2141568921418 9 新兴亚太发达亚太拉美中东&非州俄、乌、哈萨克斯坦中东欧西欧中国品牌整体市场同比零售额增长率（%）345712121714Jan 22-Nov 220%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%销售额美元占比%新兴亚太（不含中国）发达亚太拉美中东&非洲俄、乌&哈萨克斯坦中东欧西欧 8© GfK大家电9产品+空调，美元零售额%，价格指数，2022年1-11月，监测海外市场中国品牌大家电分区域表现Source: GfK Market Intelligence: Sales Tracking, Panel market, SEA without Online.西欧3.1%东欧2.8%发达亚太3.9%新兴亚太8.0%俄、乌、哈萨克斯坦15.1%拉美3.8%中东&非洲6.6%9811813946799087*规模份额%品牌价格指数：Price Index各区域中国品牌销售额占比%以及价格指数（基于100）2022年1-11月 9© GfK销量同比增长率，2022年1-11月，不含北美、中国海外小家电市场：中国品牌涨势强劲4.8-5.3-0.30.00.51.4-4.7-4.56.8-6.3-2.90.9-8.05.827.9美发器净水器空气净化器电饭煲口腔护理剃须刀吸尘器食物料理机电风扇电热水壶电暖器吹风机热饮机电熨斗电炸锅（空气炸锅）-57.2-49.7-14.7-10.3-5.80.84.55.415.527.234.343.879.9182.5251.9数据来源: GfK 零售监测不含北美&中国，SDA整体海外市场同比增长率中国品牌同比增长率 10© GfK零售额（美元），2018-20221-11月，不含北美、中国海外小家电市场：中国品牌需要重视线下线上双线市场整体海外小家电市场线上渠道占比（零售额%）22.4%24.2%35.3%38.6%37.8%201820192020202122YTD数据来源: GfK 零售监测不含北美&中国，SDA；消费者调查基于2022上半年产品功能价格促销折扣推荐品牌产品尺寸产品设计机器人吸尘器西欧市场购买驱动因素%N=3502 11© GfK家电从中国制造到中国创新数据来源：GfK全球零售数据，不包括北美市场13.699.994.192.820192020202122YTD中国洗地机市场中国品牌份额0.02.318.320192020202122YTD海外洗地机市场中国品牌份额零售额（美元），2018-20221-11月，不含北美 12© GfK22.024.425.823.520192020202122YTD海外冰洗市场1000美元以上比重变化(Value%)冰箱+洗衣机，全球不含北美，YTD=1-11月全球家电高端化依然存在提升机会7/05/2022数据来源：GfK海外和中国冰洗零售监测数据15.416.924.924.620192020202122YTD中国冰洗市场1000美元以上比重变化(Value%) 13© GfK冰箱+洗衣机，美元，零售额%，海外市场不包含中国及北美，2022年1-11月国内企业走向海外市场高端化任重道远数据来源：GfK海外和中国冰洗零售监测数据5.86.9 11.513.46.26.76.07.04.55.92.53.40.71.621YTD22YTD21YTD22YTD21YTD22YTD21YTD22YTD21YTD22YTD21YTD22YTD21YTD22YTD整体0 < 250 USD250 < 500 USD500 < 1000 USD1000 < 1500 USD1500 < 2000 USD>=2000 USD中国品牌冰洗市场在不同价格段市场表现（Value%） 14© GfK欧洲，销量，2022年1-11月能源危机为全球绿色家电带来新机会数据来源：GfK海外，消费者调查基于2022年上半年63%41%35%19%EnergyEfficiencyFrost FreeNoise LevelRapid Freeze63%62%39%36%WashProgrammesEnergyEfficiencyNoise LevelSpin SpeedEnergy Efficiency & Noise Level parts of NELQ：购买家电时哪些产品功能配置是你最看的？冰箱、洗衣机、冷柜、洗碗机合计能效等级销量结构& 增长率（2022年1-11月）28.320.821.521.619.220.314.414.98.79.63.65.53.77.3Jan 21-Nov 21Jan 22-Nov 22ABCDEFG<Others>销量同比增长率-32-83-8-3-514182 15© GfK国内企业有望借助绿色高配置性价比产品提升竞争力数据来源：GfK中国冰箱市场43.251.641.449.721YTD22YTD21YTD22YTD中国品牌中国市场整体冰箱市场一级能效产品分别在中国品牌和市场整体中的比重（销量%）中国冰箱市场，销量%，能效，2022年1-11月 16© GfK>=70“inch，2022年1-11月，海外市场（不包含中国及北美）我国产业链优势将帮助国内企业拓展海外市场70“inch 彩电，销量+10.6%；数据来源：GfK全球零售PTV数据，不包括北美市场，中国6.7%8.5%4.1%5.3%21YTD22YTD 22YTD22YTD中国品牌份额占比销售额份额销量份额整体中国品牌其他品牌不同品牌销量同比增长率+8.5%+10.6%+40%整体彩电，销量-0.6% © GfK重视创新和品牌塑造，把握趋势做好国内国外、线上线下双循环树品牌抓创新布高端拓双线推绿色 Thank you欢迎发送邮件至marketing-china@gfk.com联系我们关注GfK官方微信号获取行业最新洞察“GfK市场洞见”小程序海量数据，等您来拿！下载完整版报告