全球家电品牌格局与市场浅析Charlie CaiGfK中国家电事业部2022年12月 © GfK海外市场面临高通货膨胀、经济放缓挑战Source:Inflation annual % changeIMF Data Mapper| WEO Oct2022 World Economic Outlook (Oct 2022) -Inflation rate, average consumer prices (imf.org)EU Area: AT, BE, CY, DE, EE, ES, FI, FR, GR, IR, IT, LT, LV, LUX, Malta, NL, PT, SK, SIMiddle East & Central Asia: belt from Mauretania to Kazakhstan, incl. North Africa, Somalia, Georgia, Pakistan▪MDA Global Strategic Insights4.7%8.1%3.5%美国202120222023F2.6%8.3%5.7%欧元区9.8%14.1%11.4%拉美& 加勒比海地区12.9%13.8%13.1%中东& 中亚6.7%13.8%5.0%俄罗斯2.5%6.5%4.8%澳大利亚通货膨胀率, average consumer prices (in % change) 5.5%6.9%5.1%印度0.9%2.2%2.2%中国 © GfKSource: GfK Market Intelligence and total market estimation incl. North America, based on USDForecasting date: August 19, 2022 ,considering current geopolitical challenges通讯产品大白电IT& 办公产品小家电消费电子&影像产品9.3%8.7%8.3%13.7%13.3%12.8%20.7%21.1%20.9%17.5%17.9%17.2%38.8%39.1%40.8%202020212022F+4.2%+12.0%预计下降1~2% 销售额同比增长%+4%-4%-2%-4%-5%+13%+14%+14%+9%+5%全球技术消费电子零售市场预计将出现下滑市场预测进一步下调 4© GfK技术消费电子产品海外发达市场预计今年表现将更弱Global TCG Market: Consumer Electronics incl. Photo, Small/Major Domestic Appliances, Telecom, IT incl. Office * Emerging Asia is excluding ChinaSource: GfK Market Intelligence: Sales Tracking, Retailer Market, International coverageincl. North America, based on USD, Forecasting date: August 19, 2022 , considering current geopolitical challenges, PRJ 249348 -RG 5481054 -RP 37591452西欧19% ,-4%东欧7%,+2%发达亚太10%,-2%新兴亚太(不含中国）6%,+2%北美21%,-1%拉美7% ,+2%中东& 非洲7% , +8%零售额比重%同比+-% 5© GfK大家电9产品+空调，百万美元，零售额同比增长率%，2022年1-8月大家电市场：大家电产品呈现全面下跌态势冰箱冷柜洗衣机干衣机烤箱洗碗机嵌入式灶具烟机微波炉空调-18%-16%-14%-12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,0002022年1-8月美元同比增长率2022年1-8月，百万美元气泡大小：百万美元MD9+空调均值-4%2022年1-8月，大家电产品（含空调）数据来源: GfK 零售监测不含北美，含中国，MDA9+空调 6© GfK冰箱、洗衣机、吸尘器为例，全球市场（不包含中国、北美），2022年1-8月海外市场家电产品呈现走弱态势，形势不佳-15%-10%-5%0%5%10%15%Jan 22Feb 22Mar 22Apr 22May 22Jun 22Jul 22Aug 222022月度销量同比增长率冰箱洗衣机吸尘器数据来源: GfK 零售监测不含北美，MDA9+空调 7© GfK大家电9产品+空调，零售额占比%，零售额增长率%，2022年1-8月Source: GfK Market Intelligence: Sales Tracking, Panelmarket, SEA without Online.中国品牌稳步扩张，同比表现均好于海外整体-50%0%50%100%150%0%2%4%6%8%微波炉干衣机洗衣机冷柜洗碗机嵌入式灶具烤箱烟机冰箱空调中国品牌(除中国、北美外)零售额增长率美元零售额占比气泡大小= 零售额气泡颜色= 与市场对比增长高于市场增长低于市场中国品牌在海外整体份额：5.1%海外整体同比：-1% 8© GfK大家电9产品+空调，美元零售额%，零售额增长率%，2022年1-8月，监测海外市场中国品牌大家电分区域表现Source: GfK Market Intelligence: Sales Tracking, Panelmarket, SEA without Online.西欧$837Mio. /3.1%东欧$100Mio./ 2.7%发达亚洲$566Mio./ 3.8%新兴亚洲$936Mio./ 7.9%独联体$712Mio./ 14.1%拉美$324Mio. / 3.6%中东非$648Mio./ 7.0%97%116%135%46%78%92%85%*规模（百万）/ 份额%品牌价格指数：Price Index%24-12554-6-9261116106522724 10 新兴亚洲发达亚洲拉美中东非独联体东欧西欧整体市场中国品牌其他品牌各区域中国品牌规模、份额以及价格指数2022年1-8月同比零售额增长率（%）2022年1-8月 9© GfK销量同比增长率，2022年1-8月，不含北美、中国海外小家电市场：中国品牌涨势强劲5.7%-4.6%3.9%0.6%0.7%-4.4%-4.2%0.9%10.8%-7.5%1.3%-6.4%-9.0%6.8%23.9%美发器净水器空气净化器口腔护理电饭煲吸尘器食物料理机剃须刀电风扇电热水壶吹风机电暖器热饮机电熨斗空气炸锅-59.8%-55.4%-16.7%-16.3%-15.3%3.9%4.0%4.9%28.5%31.0%44.7%50.6%63.3%154.8%210.7%数据来源: GfK 零售监测不含北美&中国，SDA整体海外市场 10© GfK零售额（美元），2018-20221-8月，不含北美、中国海外小家电市场：中国品牌需要重视线下线上双线市场整体海外小家电市场线上渠道占比（零售额%）22.4%24.2%35.3%38.6%36.6%201820192020202122YTD数据来源: GfK 零售监测不含北美&中国，SDA产品功能价格促销折扣推荐品牌产品尺寸产品设计机器人吸尘器西欧市场购买驱动因素%N=3502 11© GfK家电从中国制造到中国创新数据来源：GfK全球零售数据，不包括北美市场13.699.994.193.420192020202122YTD中国洗地机市场中国品牌份额0.02.315.220192020202122YTD海外洗地机市场中国品牌份额零售额（美元），2018-20221-8月，不含北美 12© GfK21.1 23.9 25.7 24.0 19YTD20YTD21YTD22YTD海外冰洗市场1000美元以上比重变化(Value%)冰箱+洗衣机，全球不含北美，YTD=1-7月疫情为全球家电高端化带来新机会7/05/2022数据来源：GfK海外和中国冰洗零售监测数据15.9 14.7 23.5 26.0 19YTD20YTD21YTD22YTD中国冰洗市场1000美元以上比重变化(Value%) 13© GfK冰箱+洗衣机，美元，零售额%，不包含中国及北美，2022年1-8月国内企业走向海外市场高端化任重道远数据来源：GfK海外和中国冰洗零售监测数据5.8 6.8 11.513.56.36.95.96.64.35.62.43.50.71.421YTD22YTD21YTD22YTD21YTD22YTD21YTD22YTD21YTD22YTD21YTD22YTD21YTD22YTD整体0 < 250 USD250 < 500 USD500 < 1000 USD1000 < 1500 USD1500 < 2000 USD>=2000 USD中国品牌冰洗市场在不同价格段市场表现（Value%） 14© GfK欧洲，销量，2022年1-8月能源危机为全球绿色家电带来新机会数据来源：GfK海外63%41%35%19%EnergyEfficiencyFrost FreeNoise LevelRapid Freeze63%62%39%36%WashProgrammesEnergyEfficiencyNoise LevelSpin SpeedEnergy Efficiency & Noise Level parts of NELQ：购买家电时哪些产品功能配置是你最看的？冰箱、洗衣机、冷柜、洗碗机合计能效等级销量结构& 份额增长率（2022年1-8月）302221221920141589353621YTD22YTDABCDEFGOthers份额增长率-29-85387146591 15© GfK国内企业有望借助绿色高配置性价比产品提升竞争力数据来源：GfK中国冰箱市场42.553.236.847.121YTD22YTD21YTD22YTD中国品牌中国市场整体冰箱市场一级能效产品分别在中国品牌和市场整体中的比重（销量%）中国冰箱市场，销量%，能效，2022年1-8月 16© GfK>=70“inch，2022年1-8月，海外市场（不包含中国及北美）我国产业链优势将帮助国内企业拓展海外市场>=70“inch 彩电，销量+11%；数据来源：GfK全球零售PTV数据，不包括北美市场，中国7%8%4.0%5.0%21YTD22YTD 22YTD22YTD中国品牌份额占比销售额份额销量份额整体中国品牌其他品牌不同品牌销量同比增长率+10%+11%+30%整体彩电，销量-3.4% © GfK重视创新和品牌塑造，顺势做好国内国外、线上线下双循环树品牌抓创新布高端拓双线推绿色 Thank you欢迎发送邮件至marketing-china@gfk.com联系我们关注GfK官方微信号获取行业最新洞察“GfK市场洞见”小程序海量数据，等您来拿！下载完整版报告