本周，国防预算增长7.2%，海南舰完成西太演训任务。直-10总师透露新的产品已在路上，梦天实验舱成功实施首次在轨点火实验。韩美重启大规模联合军演。2023国防预算增长7.2%，海南舰西太演训任务完成。大国博弈加剧是长期趋势，军工长期向好。建议重点关注航空航天等装备建设的重点领域及卫通卫导等国防信息化领域的前沿热点。投资主线：中航沈飞、中航光电、航天电器、紫光国微、鸿远电子、振华科技、火炬电子、中航高科、抚顺特钢、菲利华、光威复材、图南股份。相关标的：航天彩虹、中航西飞、航发动力、中航机电、中航电子、中航电测、江航装备、中航重机、中简科技、西部超导、航宇科技。
