每日晨报
越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2023年2月28日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 19,944 -0.33% +0.82% 恒生科技指数 3,990 -0.52% -3.37% 国企指数 6,670 -0.50% -0.52% 沪深300 4,044 -0.42% +4.45% 上证综合指数 3,258 -0.28% +5.46% 深证成份指数 11,702 -0.73% +6.23% 中小板指 7,651 -0.86% +4.24% 道琼斯指数 32,889 +0.22% -0.78% 标普500指数 3,982 +0.31% +3.72% 纳斯达克指数 11,467 +0.63% +9.56% 伦敦富时指数 7,935 +0.72% +6.49% CAC40指数 7,296 +1.51% +12.69% DAX指数 15,381 +1.13% +10.47% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 100.240 +0.48% -1.95% 美汇指数 105.099 +3.30% -3.23% 港币/人民币 0.887 -2.27% -0.79% 人民币/美元 0.144 +2.53% +0.79% 欧元/美元 1.056 -2.99% +5.46% 美元/日元 136.160 -4.69% +1.80% 英镑/美元 1.196 -3.55% +2.00% 美元/瑞士法郎 0.941 -2.17% +2.85% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 83.240 -4.43% -4.43% 天然气(1mnBtu) 2.617 -9.76% -9.76% 黄金（盎司） 1,811.56 -6.14% +4.17% 白银（盎司） 20.755 -12.46% +10.12% 玉米（1蒲式耳） 650.750 -4.30% -4.30% 大豆（1蒲式耳） 1,520.5 +0.78% +0.78% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 5.68 1.09% -3.04 -0.58% 南向 27.98 6.66% 42.51 10.12% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 宏观经济 美国1月个人收入月升0.6%逊预期 实质支出急弹1.1% 日本12月领先指标终值确认续降至97.2 创两年低 本港今年1月出口货值按年跌幅扩大至36.7% 进口减少30.2% 行业/个股 中电(00002.HK)：若能源价格回落情况持续 未来数月本港电力燃料费或可下调 腾讯(00700.HK)针对类ChatGPT对话式产品已立“混元助手(HunyuanAide)”项目组 市场回顾 港股：港股失守20000点关口，创今年初以来低位。恒生指数曾跌逾200点，亦升过76点。指数收市报19944点，跌66点。主板成交约1124亿元。 A股：内地股市低收，创业板指数沽压较大。上证综合指数收市报3258点，跌9点，跌幅0.28%。深证成份指数报11702点，跌85点，跌幅0.73%。创业板指数报2409点，跌19点，跌幅0.79%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 7.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0014,00019,00024,00029,00034,000201820192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2023年2月28日 越秀证券研究部 2 今日重点新闻 美国1月个人收入月升0.6%逊预期 实质支出急弹1.1% 美国商务部公布，经季节性调整后，美国2023年1月个人收入按月升幅再度加快至0.6%(前值略上修续升0.3%)，但不及市场预期升1%。期内，经通胀调整之实质个人消费支出(PCE)按月急弹1.1%(前值续降0.3%)，为近两年来最大升幅，符合市场预期，也结束连降两个月。 日本12月领先指标终值确认续降至97.2 创两年低 日本内阁府数据显示，经季节调整后，日本2022年12月领先指标终值确认连跌第二个月至97.2(前值97.7)，创2020年12月(96.5)以来新低。 期内，同步指标终值上修，由前值99.3，仅续降至99.1(初值98.9)，创七个月低，且已连跌四个月。滞后指标终值上修，由前值所创2020年3月以来高位99.8，仅回落至99.6(初值98.9)，结束连升四个月。 本港今年1月出口货值按年跌幅扩大至36.7% 进口减少30.2% 政府统计处公布，今年1月份本港整体出口和进口货值均录得按年跌幅，分别下跌36.7%和30.2%。 继去年12月份录得28.9%的按年跌幅后，今年1月份商品整体出口货值为2,909亿元，较去年同月下跌36.7%。同时，继去年12月份录得23.5%的按年跌幅后，今年1月份商品进口货值为3,163亿元，较去年同月下跌30.2%。今年1月份录得有形贸易逆差254亿元，相等于商品进口货值的8%。 政府发言人表示，在疲弱的外围环境下，今年1月商品出口货值按年进一步显著下跌。今年农历新年来临得早也可能影响了表现。输往所有主要市场的出口录得不同程度的跌幅。 中电(00002.HK)：若能源价格回落情况持续 未来数月本港电力燃料费或可下调 中电控股(00002.HK)去年香港售电量按年下跌1.5%，旗下中华电力总裁蒋东强在记 每日晨报│2023年2月28日 越秀证券研究部 3 者会上表示，今年随着本港经济复苏，估计售电量或可录得轻微上升，但仍需视乎经济恢复的步伐、疫情影响及天气等因素而定。 他指出，受俄乌局势影响，去年第一季国际油价及煤价升幅惊人，但近期油价已由较高位回落，目前处相对平稳水平，最近数周的煤价亦明显回落，若有关情况持续，预期未来数月本港电力燃料费或有可能下调。不过，蒋东强料国际能源价格将持续波动，短期未必可重回以往的低水平，而集团过去在成本控制上进行了很多工作，才可令香港基本电价连续三年持续同一水平。 腾讯(00700.HK)针对类ChatGPT对话式产品已立“混元助手(HunyuanAide)”项目组 腾讯针对类ChatGPT对话式产品已成立“混元助手(HunyuanAide)”项目组，该项目组负责人为张正友，项目经理分别为俞栋、王迪、刘田，目前该项目有至少7位组长、7位赞助人。 每日晨报│2023年2月28日 越秀证券研究部 4 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 海底捞 21.9 13.71% 23.91亿 1 中国联通 5.43 -3.72% 3.96亿 2 新世界发展 21.25 2.66% 1.82亿 2 比亚迪 215.4 -3.41% 22.72亿 3 华润啤酒 58.25 2.55% 4.01亿 3 中国宏桥 8.39 -3.12% 1.29亿 4 百威亚太 23.7 2.38% 1.7亿 4 新奥能源 114.5 -2.55% 1.47亿 5 百度 134 1.98% 19.53亿 5 海尔智家 27.95 -2.44% 2.35亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 盈汇企业控股 0.12 100.00% 1.37千万 1 中国华君 3.00 -50.90% 18.09万 2 超媒体控股 1.47 42.72% 2.94千万 2 博骏教育 0.29 -32.56% 1.22百万 3 中国智慧能源 0.056 36.59% 1.49千万 3 杉杉品牌 0.42 -25.00% 6.05万 4 万顺集团控股 0.285 35.07% 4.26万 4 润歌互动 1.12 -19.42% 8.04百万 5 香港资源控股 0.32 28.00% 1.41万 5 苏新服务 6.5 -19.35% 3.14千 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 349.4 0.00% 71.54亿 1 新世界发展 21.25 7.90% 22.14 2 阿里巴巴 89.4 -0.72% 69.56亿 2 安踏体育 103.80 3.36% 103.98 3 盈富基金 20.08 -0.79% 50.53亿 3 电讯盈科 3.88 3.10% 3.92 4 美团－Ｗ 136.2 1.34% 38.52亿 4 友邦保险 82.15 3.00% 82.22 5 CSOP Hang Seng Tech Index ET 3.91 -0.91% 36.62亿 5 创科实业 79.00 2.43% 78.81 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 （成交额单位：人民币） （成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（沪） 名称 股价 升幅 成交额 1 中国平安 47.8 -0.83% 12.69亿 1 腾讯控股 349.4 0.00% 12.28亿 2 贵州茅台 1810.41 1.25% 11.79亿 2 海底捞 21.9 13.71% 7.52亿 3 隆基绿能 44.2 -1.14% 6.48亿 3 盈富基金 20.08 -0.79% 6.19亿 4 中国中免 197.31 -0.10% 6.36亿 4 美团-W 136.2 1.34% 5.86亿 5 招商银行 37.16 -0.80% 5.47亿 5 中国移动 57.3 -1.12% 4.05亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（深） 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 401.1 -1.06% 10.74亿 1 腾讯控股 349.4 0.00% 24.70亿 2 五粮液 204.81 1.84% 7.92亿 2 美团-W 136.2 1.34% 7.62亿 3 比亚迪 259.81 -2.90% 7.26亿 3 海底捞 21.9 13.71% 7.00亿 4 立讯精密 30 -3.23% 6.71亿 4 新东方在线 47.7 -8.09% 6.64亿 5 泸州老窖 251.2 1.05% 4.76亿 5 香港航天科技 13.32 1.52% 4.58亿 来源：东方财富网、越秀证券研究部 每日晨报│2023年2月28日 越秀证券研究部 5 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 港股主要板块表现 来源：彭博、越秀证券研究部 港股通（沪+深）过往三年成交额及占港股成交额的比例 来源：彭博、越秀证券研究部 港股沽空数据 货币：港元 恒指成份股的沽空 名称 股价 升跌（%） 沽空金额 沽空比率（%） 1 新鸿基地产 108.1 -0.28% 1.69亿 48.12% 2 汇丰控股 59.05 -0.84% 7.15亿 41.50% 3 信义光能 9.23 -1.81% 6.67千万 39.87% 4 中升控股 40.25 -0.12% 5.09千万 39.67% 5 碧桂园 2.52 -1.18% 8.93千万 36.71% 恒生指数 19,944 -0.33% 81.62亿 15.47% 国指
