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2023年1-2月，中国风电招标规模同比增长2.6%，其中海风招标规模下降29.12%。2月风电招标规模下降45.35%，但海风招标规模预计可达20GW。陆风风电场IRR水平仍维持高位，预计2023年陆风招标规模大概率同比持平。2月陆风中标价格环比下降15%，主要原因为低价中标项目规模较大和单机容量要求较高。2月海风中标价格环比上升6%，含塔筒机组中标/预中标均价在3953元/KW。截至2月，远景、运达、三一合计中标规模位列前三。2023年1-2月共有0.75GW海缆完成招标，中天科技和亨通光电中标金额分别为9.7亿元和2.2亿元。建议关注业绩兑现环节和渗透率提高环节，推荐东方电缆、日月股份、金雷股份、中材科技、明阳智能等标的。风险提示包括经济环境及汇率波动、大宗商品价格波动风险、疫情反复造成全球经济复苏低于预期的风险。
