诺诚健华（9969.HK）宣布，渤健决定终止BTK抑制剂奥布替尼在自免适应症上的全球合作。我们认为该事项对公司的负面影响较可控，长期来看能帮助公司进一步理清在奥布替尼自免适应症上的全球开发思路、提升临床推进效率、寻求最有合作意愿和开发能力的合作伙伴。我们下调公司2023/24E和未来年度收入预测；下调目标价至14.70港元。
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