美国2023年1月非农就业数据强劲,新增非农就业51.7万,失业率3.4%,劳动参与率62.4%,平均时薪环比增速0.3%,同比增速4.4%。服务业就业强势反弹,贡献达91.1%,制造业新增就业4.6万,较前值上行0.3万。失业率创1970s以来最低纪录,劳动参与率修复幅度与年龄区间反比关系。薪资增速仍有上行压力,服务业平均时薪环比增速较前值回落0.1pct,制造业平均时薪环比增速较前值提升0.1pct。数据出炉后,市场对美联储加息的预期转鹰,CME利率期货隐含的2023年3月加息25bp概率从82.7%上升至97.4%,至6月利率下限达到5.0%的概率从31.9%上升至54.9%。美元指数走强,从101.8上升至103.0。