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本周国防军工行业表现优于大市，涨跌幅为+3.53%。中美博弈升温，中导与飞艇等热点事件频发。建议关注主机厂订单签订情况，如航发动力、中航西飞、中航沈飞等；下游产能释放有望带动中上游产业景气提升，如钢研高纳、图南股份、西部超导、华秦科技、中航重机、派克新材、三角防务、航宇科技等；新增、存量设备国产化替代，信息化比例逐渐提高的国防信息化相关标的，如紫光国微、振华科技、新雷能等；无人机在新型作战体系中地位越来越重要，未来在外贸市场也可能取得突破，如航天彩虹、中无人机等；我国航天发射进展喜人，卫星产业或因此受益，如铖昌科技、振芯科技、盟升电子、臻镭科技、国光电气、航天电子等。风险提示：军品订单释放和交付不及预期；业绩增长不及预期；国企改革推进较缓。
