本周建材行业持仓情况有所改善，但业绩整体仍不及预期。地产链利好政策频出，但板块整体业绩表现仍低于市场预期，主要原因是政策出台到实际落地执行尚需时间，以及建材上市公司存在较大的应收账款计提风险。从持仓情况看，建材板块在22Q4有所增加，主动管理公募基金重仓持股建材板块个股市值合计422.0亿，QoQ+18.1%。本周建材板块指数上升0%，相对沪深300收益为0.9%。下周建议关注地产政策落地带来的板块修复机会，以及高纯石英砂、锂电池隔膜涂覆、药用玻璃、光伏玻璃等细分板块。
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