电子板块：工业需求回暖，被动元件厂商稼动率提升。消费电子阶段性需求转好，苹果预测2023年一季度Mac和iPad的销量预计下降两位数，iPhone降幅低于2022四季度。通信板块：AIGC风起云涌，关注新一代ICT基础设施投资机会。建议重点关注中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、宝信软件、浪潮信息等ICT基础设施提供商。计算机板块：科技行业趋势受国家政策和技术变革影响，当前政策维度权重更大。建议关注“安全与发展”投资主线下，信创、工业软件、网络安全、金融IT、建筑IT、智能驾驶、人工智能七大领域的机会。推荐组合：澜起科技、圣邦股份、江丰电子、法拉电子、中国移动、移远通信、恒生电子、奇安信、海康威视。
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