本周基础化工行业表现较好，液化气聚氨酯涨幅居前，碳酸锂跌幅较大。供应缩量需求预期好转，聚氨酯价格水涨船高，推荐关注万华化学、沧州大化等。随着防控措施的进一步优化，明年国内需求有望实现底部复苏，出行和消费等有关上游材料产品需求有望实现回暖。看好POE、PVB未来在光伏胶膜中的应用，建议关注卫星化学、鼎际得、聚赛龙、皖维高新等。粮食安全背景下磷化工长期维持高景气，建议关注实现磷化工一体化向新能源材料延伸的复合肥巨头芭田股份。新材料国产化一直是国家大力推行的方向，从技术壁垒维度，建议关注芳纶龙头泰和新材。本土汽车品牌崛起，汽车市场繁荣，催生民族轮胎巨头，从困境反转维度，建议关注玲珑轮胎。新旧能源转换衔接阶段，现阶段旧能源依然是能源供应的重要组成部分，从产业趋势维度，建议关注煤炭、石油等传统能源企业。
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