电子行业在2022年整体表现弱势，但随着周期下行转向周期复苏，行业基本面已步入底部区域。半导体制造业的投资底、库存底和业绩底已现，预计2023年将迎来周期复苏。建议关注汽车电动化、光伏、储能、消费电子、IoT、VRAR、智能手表等新消费领域的创新机会。同时，随着海外管制严格，自主可控是本土半导体发展的长期主基调，建议关注供应链安全背景下的半导体设备和材料，以及通用测试测量仪器的赛道。
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