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本研报总结如下：预计全球电子产业周期将于23Q1退出衰退进入萧条，于23Q3逐步退出萧条进入复苏。受益于下游品牌厂商库存去化、国内疫情好转，消费电子半导体原厂库存将从22Q4开始向下大幅去化，模拟、功率半导体原厂将继续补库至库存达到合理水平。23H2，全球电子产业有望在库存去化、全球宏观需求好转以及低基数背景下实现同比业绩反转，从萧条进入复苏。成长主线聚焦国产化，看好消费电子中XR长期机会、汽车半导体价值提升及新能源汽车渗透率提升的长期机会。A股电子行业估值处于底部区间，关注京东方A、生益科技、鹏鼎控股、景旺电子、立讯精密、环旭电子等标的。
