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电子行业2023年中报总结:行业整体表现优于大盘,营收和盈利能力均有所下滑,但机构持仓市值占比提升,半导体板块表现较好。建议关注半导体周期反转、AI大模型和顺周期板块的机会。同时,华为旗舰手机回归有望提振终端需求,手机零部件和服务器、元件、面板及OLED等板块值得关注。风险提示包括下游需求不及预期、国产替代进程不及预期、外部制裁升级等。