2022年业绩预告点评：业绩略超预期，23年更看收入表现

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安井食品发布了2022年度业绩预告，预计营收121.75亿，同增31.3%，归母净利润10.6-11.1亿，同增55.4%-62.8%，扣非利润9.6-10.0亿，同增70.5%-79.5%。其中，预计Q4营收40.2亿，同比+26.6%，归母净利润3.7-4.2亿，同增96.6%-123.1%，略高于此前预期。公司发布股东减持公告，控股股东国力民生计划自披露日起15/3个交易日后的6个月内通过集合竞价、大宗交易减持公司股份，合计减持比例不超过总股本5%，即1466.47万股。公司发展思路清晰，来年在餐饮复苏、预制菜放量下，收入存在超预期可能。我们预计随着低盈利B端占比恢复，虽然盈利弹性或将有所收敛，但是考虑到公司在餐饮端竞争优势，在外部环境回暖下，结合预制菜打法渐趋成熟，我们预判公司收入端存在超预期可能。