2021-2022洗地机趋势洞察报告

卷地风来忽吹散，长安白日照晴空——2022中国公共服务机器人市场研究报告亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOceanIntelligence, September 2022©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501) 前言22021年年底，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、公安部、民政部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、应急管理部、中国人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家国防科技工业局、国家矿山安全监察局等15个部门正式印发《“十四五”机器人产业发展规划》。这是机器人发展方针从十三五第一次被提及以来正式出台机器人的发展目标和方向，也标志着未来机器人发展的重要性。一直以来，亿欧都持续关注中国机器人的发展，尤其是公共服务机器人。2020年，亿欧发布《2020中国服务机器人产业发展》，分析中国服务机器人的产业发展；2021年，亿欧曾发布《2021中国商用服务机器人市场研究报告》，聚焦中国商用服务机器人的市场发展；而今年亿欧发布的《2022中国公共服务机器人市场研究报告》仍旧聚焦商用服务机器人的市场，但将“商用”服务机器人按照国标替换成“公共”服务机器人，并从行业概况、细分赛道、需求和痛点、主要玩家、未来发展多个方面来展现目前公共服务机器人应用落地情况，希望能为广大从业者和各方关注人士提供有益的帮助。本报告核心观点◆政策、经济、社会、商业和疫情五大因素推动公共服务机器人“守得云开见月明”，机器人投资复苏，企业步入成熟阶段。◆医疗服务、商用清洁和室外配送机器人为三大潜力赛道，技术壁垒、产品差异化、应用效益等方面优势明显；但从目前出货量来看，室内配送>讲解引导>商用清洁>医疗服务>室外配送。◆不同的赛道痛点和需求不同。商用清洁机器人无法满足死角清洁和多元化场景的需求，但需求刚性显著；室内配送机器人由于应用场景的负责程度不同，其对机器人技术的要求和需求也有所不同。餐厅期望餐厅配送机器人可实现后续取餐盘、清洁功能以及语音下达指令的功能；酒店期望酒店配送机器人能实现定位和智能家居联动的功能；医院配送则必须要考虑医院人多复杂的环境，如何实现高效率配送成为关键；而室外配送机器人有望解决快递、外卖“最后一公里”的问题；讲解引导机器人虽然应用场景多元，但是需求不够刚性，核心技术有待突破。◆中国公共服务机器人主要遇到三大挑战：部分赛道机器人经济效益低下、专业人才匮乏和数据安全问题，因此需要从技术、人才培养和数据安全三方面进行突破。◆趋势来看，中国公共服务机器人主要有四大趋势：商业上，越来越多的中国企业出海；技术上，机器人将融合多种新兴技术，目前许多机器人已经开始应用AI视觉以提升环境感知能力；应用上，场景的持续深耕和拓展；人才培养上，学科融合将促进机器人行业可持续发展。©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501) 中国公共服务机器人概述中国公共服务机器人发展现况中国公共服务机器人细分赛道分析中国公共服务机器人重点企业分析中国公共服务机器人未来发展23451©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501) 一、中国公共服务机器人概述©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501) 机器人定义与分类：新国标正式实施，产品精准划分◆机器人（Robot）是具有两个或两个以上可编程的轴，以及一定程度的自主能力，可以在其环境中运动以执行预定任务的执行机构。◆中国于2021年正式实施的新国标GB/T 39405-2020从五个维度对机器人进行分类。根据应用领域，机器人可分为五大类，其中服务机器人是和工业机器人相对应的一大类别；根据服务对象的不同，服务机器人还可以分为个人/家用服务机器人和公共服务机器人；根据功能，这两大类服务机器人还可以继续向下细分。资料来源：国家机器人标准化总体组，国际标准化组织，亿欧智库整理中国标准：我国在1997年、2013年和2020年也制定过三版机器人分类标准，本次2020年新标准根据应用领域将机器人分为工业机器人、家用服务机器人、公共服务机器人、特种机器人和其他应用机器人。亿欧智库：最新版中国国标对机器人分类个人/家用服务机器人公共服务机器人工业机器人特种机器人其他应用机器人家务机器人教育机器人娱乐机器人养老助残机器人家用安监机器人餐饮机器人讲解引导机器人多媒体机器人公共娱乐机器人公共代步机器人其他©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501) 服务机器人：世界标准化组织分为十二个大类，包含专业服务概念◆世界机器人联合会（IFR）基于ISO标准中各术语的定义，对专业/商用服务机器人细分成十二大类，但未对“专业”与“商用”有更明确的定义。◆亿欧智库认为，世界标准化组织发布的标准中对机器人的分类做到了全覆盖且划分细致。其原因是世界各国机器人应用与发展并不均衡。美国、德国、日本、韩国等技术领先国家机器人发展的侧重点各不相同，商业化落地程度也各有差异。中国机器人应用领域还较为局限，在巡检、救援、农业等方面商业化落地还较少。◆世界标准的制定是为了规范和引领世界机器人行业发展，需要满足各国发展差异和行业前沿。6亿欧智库：世界机器人联合会-服务机器人分类（IFR2020版）资料来源：IFR，亿欧智库整理专业/商用服务机器人个人/家庭服务机器人家用任务陪伴/人形机器人吸尘/地板清洁草坪修剪池塘清洁窗户清洁家庭安保与监控娱乐机器人玩具机器人教育与检索老年及残障协助机器人巡视保养设施与厂房罐体管廊检测其他巡视机器人专业清洁地板清洁窗户与太阳能板罐体管廊清洁船体表面清洁其他清洁任务野外机器人种植业乳品畜牧机器人矿场机器人太空机器人建筑/拆除核拆除与拆解建筑施工土木机器人其他系统物流机器人制造业用自动引导车非制造业自动引导车个人交通装卸货及户外物流医疗机器人诊断机器人机器人辅助手术康复机器人其他医疗机器人人体外骨骼水下系统救援安保防火救灾监视保安其他安保移动平台国防机器人扫雷机器人空中无人载具陆地无人载具水下无人载具公共环境机器人酒店餐厅机器人移动导览机器人机器交通工具©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501) 研究范围界定：商用领域替代或减轻人类劳动力的机器人◆基于目前中国公共服务机器人的主要应用场景（酒店、餐厅、商场、写字楼、医院、学校等），结合新版中国机器人分类标准、世界机器人联合会的服务机器人分类以及中国机器人产业发展特征和专家访谈，亿欧智库对研究范围进行界定。◆本报告将聚焦六大类公共服务机器人，从行业背景、市场特征、应用落地、未来发展机遇和挑战等多维度进行分析。7政府机构企业、公司公共服务组织/机构公共服务机器人亿欧智库：公共服务机器人采购主体界定商用清洁机器人应用于写字楼、商业综合体、机场、展览馆等场景中的清扫、清洗、抛光、吹尘、消杀机器人等。讲解引导机器人应用于写字楼、商业综合体、展览馆、博物馆、政府、学校、企业前台等多场景讲解机器人、引导机器人、多媒体机器人等。商用教育机器人主要应用于以学校为主的教学机构，通常被用于进行语言学习、特殊人群学习等主题的辅助与管理教学中。终端配送机器人以室内场景为主，应用于酒店、餐厅、写字楼等负责将散件物品送到消费者手中的传菜、配送机器人。亿欧智库：本报告公共服务机器人的研究范围医疗服务机器人用于医疗场景中辅助医护工作，提高医疗、保健服务的机器人。医疗服务机器人多数属于特种机器人，但由于服务的对象为公众，且发展备受关注，因此亿欧将医疗服务机器人也归为研究范围。商用协作机器人具有一定自主性协助人进行工作，体现了人机协作概念，主要用于制作冰淇淋、手冲咖啡、简单烹饪等任务。©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501) 公共服务机器人核心模块8◆公共服务机器人主要分为四个核心模块：环境感知和运动模块、人机交互模块、功能实现模块和充电储能模块。◆其中，人机交互模块、功能实现模块和充电储能模块基本实现自研。以往，环境感知和运动控制模块会有部分企业选择外采，但随着技术的进步以及成本考虑，现在多数机器人企业也实现了环境感知和运动控制模块的自研。核心模块环境感知和运动控制模块人机交互模块功能实现模块70%12%10%8%环境感知和运动控制外采运动控制模块功能实现人机交互充电储能自研运动控制模块45%20%20%15%环境感知和运动控制功能实现人机交互充电储能亿欧智库：公共服务机器人核心模块及成本占比充电储能模块数据来源：公开资料、专家访谈，亿欧智库整理©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501) 公共服务机器人技术模块9数据来源：公开资料、专家访谈，亿欧智库整理交互信息采集交互动作识别交互指令映射逻辑处理单元交互动作响应物理设备层交互词法层交互语法层交互语义层应用接口层语音、手势、体感、用户身份......语音识别多用户交互队列机制触控手势交互指令映射自然语言处理协同、互斥访问机制触控手势识别：触点动态跟踪与运动轨迹匹配算法体感手势识别：物理参数模型匹配算法体感手势交互指令映射多模态人机交互模块环境模块（环境信息采集和信息融合，例如距离、位姿）物体识别与位姿计算模块机器人定位模块（机器人当前位姿）地图构建路径规划和导航模块运动执行模块（底盘）外部传感器：例如红外传感器、超声传感器、视觉传感器SLAM（即时定位与地图构建）内部传感器（位姿推算）环境感知和运动控制模块©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿欧智库-李翔 (133501)©亿