2021-2022洗地机趋势洞察 卖点痛点主要清洁电器市场概览我国清洁电器市场品类逐步多元化，清洁电器趋向一体化、自动化发展湿式清洁电器干式清洁电器吸尘器扫地机器人拖地/擦地/洗地机器人洗地机•深度清洁•可实现自清洗抹布•深度清洁•可实现自清洗抹布•蒸汽辅助•扫拖一体•免人工•自动清洁•深度清洁•可用于家具表面/瓷砖墙面/窗户清洁•吸拖洗一体•深度清洁•自动清洗•强劲吸力•免人工•需人工操作•只可拖地/扫地•需人工操作•只可拖地•中度清洁•拖地功能弱•需人工操作•只可擦洗•噪音大•无拖地功能•无拖地功能蒸汽拖把电动拖把/电动扫把蒸汽清洁机 2021-2022年国内清洁电器市场规模及变化趋势市场表现市场概览家清电器市场出现分化，洗地机市场规模高速提升•2021-2022年，国内消费者对于家清电器的品类选择出现分化。小众家清电器品类市场份额开始出现萎缩，吸尘器、扫地机器人品类增幅较上期保持稳定，洗地机品类销售额、销量增速仍大幅领跑家清电器市场。•国内清洁电器市场形成了以扫地机器人、洗地机为主的新格局。国内消费者的拖地需求在洗地机品类得到较好满足，近一年来与拖地相关联的细分品类如拖地/擦地/洗地机器人、电动拖把、蒸汽拖把均出现较大幅度的市场份额负增长。-60%30%-40%-10%-50%-80%50%-20%160%140%-40%130%60%40%20%40%20%380%10%0%0%420%-20%170%440%-30%150%460%-60%-70%蒸汽拖把拖地/擦地/洗地机器人蒸汽清洁机洗地机吸尘器扫地机器人电动拖把/电动扫把销售额指数销售额增速销量增速数据来源：TMIC，2021.07.06-2022.06.06时间段数据 洗地机品类月成交额变化趋势市场表现市场概览洗地机在大促期间成交额增幅显著，品牌需持续参与电商大促•我国家庭硬地面材质占比高，使用湿拖的方式对地面的顽固污渍进行清洁是家务劳动的刚需。在2021年双11和2022年618大促期间，受益于添可、追觅等领先品牌的促销推广，洗地机品类成交额增幅提速。•由于洗地机产品单价较高，消费者更偏好于在电商大促期间进行洗地机产品的添置。各大厂商应持续关注每年的电商大促，推出有吸引力的活动方案。销量增速数据来源：TMIC，2021.07.30-2022.06.30时间段数据500%900%600%300%400%-100%0%100%200%2022/02/282022/06/3062%-38%-27%2022/04/30-77%2022/05/3122%158%2021/07/3180%2022/03/312021/08/31-9%2021/10/31635%-39%-9%2021/11/30-72%2021/12/312022/01/312021/09/30洗地机拖地/擦地/洗地机器人蒸汽清洁机电动拖把/电动扫把蒸汽拖把吸尘器扫地机器人 洗地机细分市场成交金额占比及变动趋势细分市场表现市场概览中高档产品仍为市场主流，高端产品强势带动洗地机市场增长•目前洗地机市场产品仍以中高端产品为主，其中高端、低端产品销售占比提高，洗地机向高端、下沉市场延伸发展。其中价格在RMB 3,834~4,300的产品销售额大幅上升，高端产品强势带动洗地机市场的消费升级。•品牌应持续关注低端、高端产品的发展情况，进一步提升洗地机品类在我国家庭中的渗透率。低端市场（sku单价0-2,437元）高端市场（sku单价3,834-47,520元）中端市场（sku单价2,437-3,834元）近12个月占比：22.5%占比变动：+4.6%近12个月占比：55.2%占比变动：-16.7%近12个月占比：22.3%占比变动：+12.1%2.6%3.4%4.4%4.0%3.5%15.9%9.5%1.6%8.5%5.1%1.9%4.5%4.8%6.3%16.6%8.2%16.9%5.3%1,041-1,50646.6%0-575575-1,0412,437-2,9031,506-1,9721,972-2,4372,903-3,3683,368-3,8343,834-4,3004,300-47,52030.4%去年同期近12个月数据来源：TMIC，2021.06.30-2022.05.30时间段数据 洗地机细分市场月成交额变化趋势细分市场表现市场概览大促期间，中高端洗地机品牌成交额大幅提升•目前，洗地机以中高端产品销售为主。我国消费者关注产品性价比，倾向于在大促期间（6月、11月）选择中高端产品，整体品类成交额在活动期间保持较高水平。50060002003001,0001004001,1001,200931.48380.04284.93161.605.6310.192021/11/30233.8310.76120.172021/09/309.732022/01/3110.581,187.4210.67334.222021/12/31183.25113.954.932022/02/28296.97196.136.872022/03/31216.83129.825.8313.67558.406.592022/05/31679.30462.912022/06/30104.43257.26199.856.742021/10/31259.79158.46302.70210.892021/07/312021/08/312022/04/30高端品牌*中端品牌*大众品牌*成交额指数（百万）*按照品牌实际平均成交价格进行划分，总体市场中排序在前30%的品牌为高端品牌；排序在中部40%的品牌为中端品牌；排序在后30%的品牌为大众品牌数据来源：TMIC，2021.07.30-2022.06.30时间段数据 20201102~20210502*20211129~20220529*2022年6月竞争分析市场概览品牌格局的快速变化给予新进入品牌机会，618期间米博取得强劲增长•从2021年下半年开始，追觅实现零售额爆发式增长，与添可，必胜成为洗地机市场TOP3品牌。•虽然洗地机市场集中度较高，但整体市场垄断度尚未形成，各大家电品牌、新兴互联网品牌陆续布局洗地机市场，带来行业格局的快速变化，也为新进品牌创造了市场机会。•2022年618初期，方太旗下高端智能生活电器品牌米博取得了较强增长。数据来源：TMIC，*半年（26周）数据 竞争分析市场概览洗地机TOP品牌可分为年轻化智能家电、国产大牌家电与进口老牌家电三大阵营*数据来源：品牌天猫官方旗舰店产品主要价格区间*2-10K1.8-3.6K3-4K1-3K洗地机SKU数量*10423TOPSKU*芙万2.0Slim旗舰洗地机H12双滚刷智能洗地机X100PRO无线履带洗地机1.8-4.5K3-4K114洗地机5.0DUO9000系列双滚刷无线智能洗地机4-5.5k2.6-3K1.9-3K223无滚布洗地机V6双动力洗地机Z9苏泊尔智能洗地机M3新晋智能科技家电品牌进口家电老品牌国产家电大品牌 洗地机品牌搜索UV热度及增速市场概览添可搜索热度遥遥领先，追觅增长势头强劲，UWANT搜索增速攀升竞争分析38,00044,00034,00046,000244,000-5,00026,000016,00042,0008,00028,00010,0002,00032,00015,0004,0006,00020,00010,00030,00025,00012,00014,0005,0001,175,00030,00040,00036,000uwant莱克tinecobobot德尔玛苏泊尔搜索UV增速（%）卡赫摩飞米博搜索UV热度添可云米追觅海尔小米美的必胜追光石头西屋•添可作为洗地机龙头品牌，搜索热度保持领先，但增速有所放缓。受益于关键节点的密集线上营销推广，追觅、UWANT等年轻化互联网品牌在近一年取得了强劲的搜索增长。数据来源：TMIC，2021.07.06-2022.06.06时间段数据 数据来源：TMIC洗地机购买人群问卷调查（N=151）洗地机购买动机货品洞察目前清洁工具蒸汽拖把传统拖把吸尘器扫地机器人扫把拖地机器人电动拖把蒸汽清洁机38.9%原有洗地机57.4%46.3%50.0%19.4%18.5%15.7%5.6%0.9%洗地机替代传统家清品类，以吸拖洗一体的便捷性优势迅速解决消费者痛点目前使用痛点原清洁工具更换为洗地机原因数据来源：TMIC洗地机兴趣人群问卷调查（N=108）75.9%吸拖一体机器清理不干净36.1%40.7%家中清洁步骤多，费时费力47.2%清扫后需要手动清理工具，不卫生拖地后水渍较多，难以及时烘干拖地机器人传统拖把蒸汽清洁机电动拖把吸尘器扫把扫地机器人蒸汽拖把原有洗地机54.0%40.2%38.7%30.7%13.1%12.4%5.1%0.7%0.0%更便捷，一次实现全面清洁28.5%好奇尝试新品12.4%吸力更强、清洁更干净更省力，动力牵引助力推拉跟风最新趋势54.7%4.4%0.0%消费者调研结果显示TOP3选项洗地机兴趣人群洗地机购买人群 洗地机需求搜索UV热度及增速货品洞察功能一体化是热度最高的需求，智能化和自动化相关搜索词热度逐步攀升消费者需求12,00020,00014,00016,00018,00024,00026,00032,00034,00036,00038,00040,000248,00028,000-100-500501504505006,00055022,00010,0008,0006,20030,000100600扫一体机洗脱一体自动三合一洗地全自动自动清洗自清洗蒸汽擦地手持洗脱手推式搜索UV热度led吸尘拖地神器lcd搜索UV增速（%）智能一体机拖地一体可洗滚刷扫地扫拖电动无线拖洗洗拖•“洗拖一体”是热度最高的需求，大部分搜索热词与洗地机功能一体化相关，一体机是消费者最需求的洗地机基本配置。•智能化配置搜索增速迅猛，例如“lcd”、“led”等智能化操作面板屏幕的不同配置，厂商应关注更加便捷的智能操作面板设计。•帮助消费者简化复杂的家务人工操作的一系列功能同样备受关注，“自清洗”、“滚刷”等自动化相关搜索词增速较高。同类型搜索UV使用相同颜色标注：功能一体化智能化自动化其他数据来源：TMIC，2021.06.30-2022.05.30时间段数据 触媒渠道购买前信息搜索信息获取渠道货品洞察熟人口碑对洗地机购买人群的吸引力更强，电商投放与小红书种草值得关注亲朋好友推荐线下门店体验达人种草线上线下广告投放小红书抖音直播带货数据来源：TMIC洗地机购买人群问卷调查（N=151）网红直播带货身边人推荐科普教育达人种草0.0%广告线下门店体验明星代言报刊杂志其他产品植入32.5%6.0%29.8%15.2%9.9%4.0%1.3%0.7%0.7%搜索引擎电商网站B站测评小红书经验17.2%知乎知识向周围人咨询抖音短视频微博信息线下店微信信息其他6.0%68.9%47.0%17.2%10.6%10.6%7.3%5.3%3.3%0.7%消费者调研结果显示TOP3选项 社交媒体评价货品洞察消费者基本满意洗地机清洁效果，帮助用户省时省力为产品最大优势•续航时间长，水箱容量大•适合大户型•几分钟就能完成拖地•有助力，不费劲•不用弯腰蹲起，懒人福利•不用经常拆洗抹布•干湿垃圾都能搞定•吸猫砂、猫毛/狗毛很不错•边边角角都能吸干净•能加热水高温拖地高效省时清洁力强轻松省力自清洁，更卫生一机多功能颜值高使用友好，语音提示，易于上手售后有保障噪音小•可清洁地毯•配备多种清洁刷头4%4%6%7%10%13%21%35%售后有保障1%噪音小颜值高使用友好高效省时一机多功能自清洁，更卫生轻松省力清洁力强小红书洗地机好评反馈贴抽样，N=72数据来源：小红书 职业类型整体消费人群人群洞察数据来源：TMIC主要城市分布城市线级二三线城市高收入职业个体从业者经济发达南方地区北方省会城市新一线城市4.2%3.9%2.6%2.3%2.1%1.9%1.9%1.7%1.7%