分子龙头蓄势深耕全球市场

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圣湘生物是一家聚焦分子诊断的国内领军企业，产品矩阵包括PCR、POCT移动分子诊断系统、高通量测序等。随着国内外常规诊疗活动逐步复苏，检测需求提升有望带动公司非新冠产品推广，驱动疫情后增长。公司分子产品矩阵丰富，海外市场加速拓展。预计公司2022-2024年收入分别为60.44/24.49/30.37亿元，增速分别为33.88%/-59.48% /24.03%，归母净利润分别为21.97/9.74/12.50亿元，增速分别为-2.03%/-55.69% /28.37%，EPS分别为3.73/1.65/2.12元/股。我们给予公司2023年27倍PE，目标价44.55元，首次覆盖，给予“买入”评级。