通关便利化利好鲜果进口，市场份额将持续提升

根据研报，公司预测2022-24年经调整归母净利将分别达到15.6/23.2/33.8亿元人民币，增速43/49/46%。公司具有领先的“端到端”能力，实现从源头直采到当地工厂加工、分拣与分销的全过程有效管理，高效整合供应链且破除传统链条过长、中间环节过多等弊病。此外，公司具有品牌、规模及渠道优势，五大核心优势筑牢竞争壁垒。我们预测公司2022-24年收入净利CAGR将达45%延续高增长。公司具有高增长的核心驱动力：榴莲等核心单品的市场份额继续提升，新兴鲜果品类持续扩张，规模优势及份额优势带来议价能力持续增强，毛利率将保持提升，且六大核心单品远期空间高达3500亿。然而，公司也面临风险，包括极端天气状况、自然灾害、食品安全、质量问题、产品供应链不稳定等。

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