看好泰它西普治疗IgA肾病的全球市场潜力

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荣昌生物-B的研报指出，泰它西普治疗IgA肾病的全球市场潜力凸显。Vera公司公布的Atacicept治疗IgA肾病的2b期临床数据低于市场预期，但荣昌生物-B仍然计划于2023年上半年启动泰它西普治疗IgA肾病的3期临床试验。荣昌生物-B认为，泰它西普治疗IgA肾病的全球开发计划充分，目前2期临床试验正在美国开展，有望在2023年中完成后进行数据读出。同时，3期临床申请已在2022年11月获得FDA批准。国内，浙大二院已于近期启动一项3期临床试验。荣昌生物-B认为，这次竞品的数据读出凸显了泰它西普治疗IgA肾病的全球市场竞争力，叠加国内外充分的临床开发计划，有望进一步促进海外授权的推进。荣昌生物-B上调泰它西普在美国治疗IgA的峰值渗透率预测由10%至15%，提升目标价至76.14港元并上调评级至“买入”。