越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2023年1月3日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 19,781 0.20% -15.46% 恒生科技指数 4,129 0.52% -27.19% 国企指数 6,705 0.14% -18.59% 沪深300 3,872 0.39% -21.63% 上证综合指数 3,089 0.51% -15.13% 深证成份指数 11,016 0.18% -25.85% 中小板指 7,340 0.00% -26.49% 道琼斯指数 33,147 -0.22% -8.78% 标普500指数 3,840 -0.25% -19.44% 纳斯达克指数 10,466 -0.11% -33.10% 伦敦富时指数 7,452 -0.81% +0.91% CAC40指数 6,474 -1.52% -9.50% DAX指数 13,924 -1.05% -12.35% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 98.540 0.43% -3.31% 美汇指数 103.865 -1.97% -0.78% 港币/人民币 0.889 2.33% -3.93% 人民币/美元 0.144 -2.27% 3.44% 欧元/美元 1.067 2.50% 1.74% 美元/日元 132.000 4.61% 2.83% 英镑/美元 1.204 -0.16% -1.14% 美元/瑞士法郎 0.922 2.54% 3.56% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 83.240 -4.36% -4.36% 天然气(1mnBtu) 4.536 -33.51% -33.51% 黄金（盎司） 1,815.26 2.64% 0.44% 白银（盎司） 23.878 7.53% 17.68% 玉米（1蒲式耳） 679.750 1.91% 1.91% 大豆（1蒲式耳） 1,527.8 3.52% 3.52% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 23.95 4.61% -6.14 -1.18% 南向 14.34 3.41% 21.89 5.21% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻  宏观经济  新加坡11月制造品价格指数按年升7.7% 逾一年来最低升幅  英国12月NBS房价指数按月微降0.1%  美国首领失业金人数续升9千符预期 持续申领人数升幅超预期  行业/个股  中国生物制药(1177.HK)获盐野义新冠口服药独家市场推广权  广汽(02238.HK)与遵义市政府等战略合作布局锂电产业链 另目标明年产销逾475万辆车  神华(01088.HK)北海电厂2号机组通过168小时试运行 市场回顾 港股：港股在2022年最后一个交易日靠稳，恒生指数2万点得而复失，收市报19781点，升40点，升幅0.2%，主板成交额870亿元。科技指数收市报4128点，升21点，升幅0.5%。恒指全年累计跌3616点，跌幅15.5%。科指跌1542点，跌幅约27%。 A股：沪深股市在2022年最后一个交易日个别发展，上证指数收报3089点，升15点，升幅0.51%。深证成份指数重上11000点以上，报11019点，升19点，升幅0.18%。创业板指数收报2346点，跌2点，跌幅0.11%。总结全年，上证指数跌约15%，是2018年以来最差表现。深证成份指数跌近26%，创业板指数跌29.4%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 7.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0014,00019,00024,00029,00034,000201720182019202020212022恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2023年1月3日 越秀证券研究部 2 今日重点新闻 新加坡11月制造品价格指数按年升7.7% 逾一年来最低升幅 新加坡统计局数据显示，11月新加坡制造品价格指数按月转降2.3%(前值略上修回升0.3%)；按年升幅继续收窄至7.7%(前值升11.6%)，为逾一年最低增速，但已连升21个月。 其中，石油指数按月转降2.5%(前值上修四个月来首升0.8%)；但按年升幅加快至21.6%(前值上修升21.1%)，且已连升22个月。非石油指数按月转降2.3%(前值续升0.2%)，结束连升两个月；按年升幅进一步放缓至5.4%(前值升9.9%)，创逾一年低，但已连升20个月。 英国12月NBS房价指数按月微降0.1% 全英房屋抵押贷款协会(NBS)公布，经季节调整后，英国12月房屋价格指数按月降幅收窄至0.1%(前值降1.4%逾两年最大跌幅)，连降四个月，报527.5，较8月高峰低2.5%；未调整按年升幅放缓至2.8%(前值升4.4%)，连升30个月；平均房价报262,068英镑。 美国首领失业金人数续升9千符预期 持续申领人数升幅超预期 美国劳工部公布，经季节调整后，美国截至12月24日止当周首次申领失业救济金人数按周升9千人(前值修订回升4千人)，至总数22.5万人，符合市场预期。 四星期平均申领失业金人数连降三周，按周续降250人，至总数22.1万人(前值总数下修至22.125万人)。 此外，对上一周(12月17日)之持续申领失业金人数按周升4.1万人(前值修订为无升跌)，至总数171万人，创2月以来最高，且高于市场预期的169万人。 中国生物制药(1177.HK)获盐野义新冠口服药独家市场推广权 中国生物制药(1177.HK)公告，旗下子公司正大天晴药业集团与平安盐野义有限公司签订新型冠状病毒感染治疗药物Ensitrelvir中国大陆地区的推广协议，合作期限为5年。通过本次合作，中国生物制药旗下正大天晴成为Ensitrelvir在中国内地的独家市场推广伙伴，将利用其在中国广泛的销售网络，面向医疗机构进行该药物的独家推广。Ensitrelvir是新型3CL蛋白酶抑制剂，由北海道大学与盐野义制药株式会社共同研发。3CL蛋白酶是新型冠状病毒（SARS-CoV-2）病毒增殖所必需的一种酶， 每日晨报│2023年1月3日 越秀证券研究部 3 Ensitrelvir通过选择性地抑制3CL蛋白酶从而抑制SARS-CoV-2的增殖。报道称，该药主要以轻症患者为对象，适用范围覆盖12岁以上人羣。 广汽(02238.HK)与遵义市政府等战略合作布局锂电产业链 另目标明年产销逾475万辆车 广汽集团(02238.HK)公布，于27日伙遵义市人民政府及广东东阳光科技在贵州省贵阳市举行战略合作签约活动，三方旨在通过三方战略合作，共同构建锂电产业链体系。 根据战略合作框架协议，三方重点开展以下合作：在条件成熟时，协商推进能源、铝多金属矿床矿产资源提炼利用及产业化项目、铝精深加工等项目合作；未来结合国家产业政策及各方发展战略，进一步探讨动力电池、新能源汽车、新能源技术创新中心等项目合作。。 此外，广汽集团透露将于广州国际车展上展出旗下广汽传祺、广汽埃安、广汽本田、广汽丰田及广汽三菱五大整车品牌，并发布2030年打造「万亿广汽」宏伟蓝图的「1578」纲要，当中「1」是指一个目标，力争2030年实现产销超过475万辆、营收1万亿元人民币(下同)、利税1,000亿元，且通过发力「5」大增量、夯实「7」大板块、落实「8」大行动，努力实现该蓝图。 神华(01088.HK)北海电厂2号机组通过168小时试运行 中国神华(01088.HK)公布，公司持股52%的控股子公司国能广投北海发电，旗下2号发电机组顺利通过168小时试运行，正式移交商业营运，目前北海电厂一期工程2台1,000兆瓦超超临界燃煤发电机组全部建成投运，北海电厂一期工程两台机组预计年发电量可达110亿千瓦时，料将进一步满足广西电力负荷增长需求。 每日晨报│2023年1月3日 越秀证券研究部 4 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 华润置地 35.75 3.92% 4.12亿 1 美团－Ｗ 174.7 -4.95% 55.77亿 2 碧桂园服务 19.44 3.08% 4.46亿 2 石药集团 8.2 -2.96% 4.95亿 3 龙湖集团 24.3 2.97% 2.08亿 3 华润啤酒 54.55 -2.33% 4.25亿 4 网易 114.5 2.88% 5.66亿 4 蒙牛乳业 35.4 -2.21% 3.21亿 5 舜宇光学科技 92.85 2.71% 2.77亿 5 百威亚太 24.55 -1.80% 7.43千万 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 信源企业集团 2.75 55.37% 9.2万 1 协同通信 0.55 -20.29% 3.98万 2 金禧国际控股 0.077 54.00% 5.15百万 2 滉达富控股 0.28 -17.65% 1.02千万 3 中国金融国际 0.036 50.00% 3.48百万 3 未来世界控股 3.46 -16.02% 2.21千万 4 MOG Holdings Ltd 9.3 48.09% 3.59百万 4 腾邦控股 0.085 -15.00% 5.1千 5 奥邦建筑 0.3 35.14% 23.33万 5 S&T Holdings Ltd 0.6 -14.29% 5.57万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 334 -0.36% 91.69亿 1 电能实业 42.75 5.77% 44.29 2 美团－Ｗ 174.7 -4.95% 55.77亿 2 中国海外发展 20.60 1.43% 20.45 3 阿里巴巴 86.25 0.82% 31.13亿 3 中信股份 8.24 1.36% 8.13 4 盈富基金 19.92 0.35% 29.25亿 4 中电控股 56.95 0.83% 56.61 5 恒生中国企业指数上市基金 68 0.62% 26.56亿 5 中国东方航空股份 3.17 0.80% 3.15 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 （成交额单位：人民币） （成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（沪） 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1727 0.47% 15.64亿 1 腾讯控股 334 -0.36% 20.07亿 2 中国平安 47 2.58% 9.69亿 2 美团-W 174.7 -4.95% 13.70亿 3 招商银行 37.26 0.08% 8.77亿 3 中国移动 51.75 1.17% 5.25亿 4 中国中免 216.03 -0.06% 5.63亿 4 药明生物 59.85 0.50% 3.86亿 5 隆基绿能 42.26 -0.84% 5.37亿 5 中国电信 3.07 1.66% 3.76亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（深） 名称 股价 升幅 成交额 1 五粮液 180.69 1.09% 9.13亿 1 腾讯控股 334 -0.36% 19.89亿 2 宁德时代 3