创业邦2022专精特新小巨人企业发展报告2022.12 专精特新“小巨人”企业数据总览：n总体情况：2019-2022年，工业和信息化部共发布四个批次专精特新“小巨人”企业，累计认定8997家，其中，第一批复核通过155家、第二批认定通过1584家、第三批认定通过2930家、第四批认定通过4328家。“十四五”时期目标数量10000家。n区域分布：小巨人企业主要集中在东部地区，数量TOP5省份为浙江、广东、山东、江苏、北京；TOP5城市为北京、上海、深圳、宁波、重庆。n行业分布：小巨人企业以制造领域为主，主要集中在智能制造、材料等领域。n成立年限：小巨人企业平均成立年限为16年，超八成企业在10年以上；其中，浙江小巨人平均成立年限为18年，广东、北京14年。n一级市场：2180家小巨人企业获得过VC/PE投资，占比24.2%；主要集中在广东、浙江、北京、江苏、上海等地区；机构投资者踊跃参与投资，其中深创投、毅达资本参与投资专精特新小巨人企业超过100家。n新三板挂牌：683家专精特新“小巨人”企业新三板挂牌，其中创新层84家、基础层599家；主要集中在浙江、广东、山东、北京、湖北等地区。n上市企业：649家专精特新“小巨人”企业上市，其中，美股1家、港股8家（包括3家二次上市）、A股主板153家、创业板238家、科创板204家、北交所48家；主要集中在江苏、浙江、广东、上海、北京等地区；超八成企业市值在100亿元以下。n主要城市：小巨人企业数量TOP5城市为北京、上海、深圳、宁波、重庆，不同城市小巨人平均成立年限、主要行业存在差异；各城市从资金奖励、融资服务、平台服务、人才培训、知识产权服务等方面制定政策措施，支持专精特新企业高质量发展。 PART 1 专精特新企业发展体系 l“专精特新中小企业”为国家工信部主导的企业扶持政策，围绕《中国制造2025》十大重点领域、突破“四基”发展瓶颈为重点发展方向，旨在坚实产业基础、加强技术创新、破解“卡脖子”技术和补产业链关键环节。发展背景：制造业补链强链，破解“卡脖子”技术数据来源：国家发展改革委，创业邦研究中心整理重点领域关键核心技术“卡脖子”问题普遍存在产业链痛点产业链断点新一代信息技术领域（集成电路、工业软件等）高档数控机床和机器人领域航空发动机、农业装备领域海洋工程装备及高技术船舶领域先进轨道交通装备领域生物医药及高性能医疗器械领域......产业链上下游共生发展生态不完善专业技术特别是高端人才人才储备不足区域产业链同质竞争现象突出 发展历程：2021年上升为国家战略，2022年写进二十大报告，顶层设计持续推进2011-2013年2014-2016年2021年2017-2020年政策试点国务院、工信部出台相关政策支持集中爆发中央政治局会议上升至国家战略2022年•工信部2011年9月发文《“十二五”中小企业成长规划》、2013年7月出台《关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》，明确了“专精特新”的内涵和工作部署。•2015年2月《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》、《中国制造2025》、《“十三五”国家科技创新规划》支持中小企业走专精特新发展道路•工信部2017年开展制造业单项冠军企业评定，2018年末开展了首批“专精特新”小巨人企业培育工作，带动“专精特新”企业发展。•北京、浙江等地零星出台相关政策支持。•2021年7月，中央政治局会议首提发展“专精特新”中小企业；•2021年9月，北京证券交易所宣布设立，核心为“专精特新”中小企业服务。•各地政府热度提升，31省市集体出台政策加大支持力度。探索起步明确“专精特新”具体内涵体系推广工信部牵头“专精特新”企业培育认定体系l专精特新概念自2011年开始萌芽，2013年起在工信部的主导下在全国试点并逐步推广，2018年“专精特新小巨人”的培育目标和申报标准提出，2021年中央政治局会议加上北京证券交易所的成立，培育“专精特新”企业上升为国家战略，全国各地进入集中爆发阶段。持续深入“专精特新”写进二十大报告•党的二十大报告提出，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。•2022年11月，证监会、工信部印发《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》。 培养体系：“专精特新”是中小企业未来的发展方向11.7万家入库创新型中小企业6万多家专精特新中小企业8997家专精特新小巨人企业1万家10万家100万家工信部认定省级中小企业主管部门认定省级中小企业主管部门认定“十四五”时期培育目标数量1183家单项冠军企业1千家工信部认定创新型中小企业具有较高专业化水平、较强创新能力和发展潜力，是优质中小企业的基础力量专精特新中小企业实现专业化、精细化、特色化发展，创新能力强，质量效益好，是优质中小企业的中坚力量专精特新“小巨人”企业位于产业基础核心领域和产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好，是优质中小企业的核心力量制造业单项冠军企业长期专注于制造业特定细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球前列的企业l根据2022年6月初，工信部印发《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》，提出优质中小企业培育的三个层次，包括创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业。优质中小企业梯度培育体系 专精特新“小巨人”企业需同时满足专、精、特、新、链、品六个方面指标l根据工信部印发的《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》，专精特新“小巨人”企业认定需同时满足专、精、特、新、链、品六个方面指标。专精特新小巨人专业化•长期专注并深耕于产业链某一环节或某一产品。•企业从事特定细分市场时间达到3年以上，主营业务收入总额占营业收入总额比重不低于70%，近2年主营业务收入平均增长率不低于5%。精细化•生产技术、工艺及产品质量性能国内领先，注重数字化、绿色化发展，在研发设计、生产制造、供应链管理等环节，至少1项核心业务采用信息系统支撑。•取得相关管理体系认证，或产品通过发达国家和地区产品认证（国际标准协会行业认证）。•企业资产负债率不高于70%。特色化•技术和产品有自身独特优势，主导产品在全国细分市场占有率达到10%以上，且享有较高知名度和影响力。•拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌。创新能力•一般性条件（同时满足）:(1)营收1亿元以上，研发占比不低于3%；营收5000万元-1亿元，研发占比不低于6%；营收5000万元以下、近2年新增股权融资总额8000万元以上，研发费用3000万元以上、研发人员占比50%以上。(2)自建或与高校院所联合建立研发机构。(3)拥有2项以上I类知识产权。•创新直通条件（满足一项即可）:(1)近三年获得国家级科技奖励，排名前三。(2)进入创客中国中小企业创新创业大赛全国50强。产业链配套•位于产业链关键环节，围绕重点产业链实现关键基础技术和产品的产业化应用，发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等重要作用。主导产品所属领域•从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、元器件、关键软件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础；•或符合制造强国战略十大重点产业领域；•或属于网络强国建设的信息基础设施、关键核心技术、网络安全、数据安全领域等产品。①②③④⑤⑥ 国家政策：相关政策频出，上升至国家战略层面日期政策名称出台部门主要内容2011年9月《"十二五"中小企业成长规划》工信部将“专精特新”发展方向作为中小企业转型升级、转变发展方式的重要途径。2011年12月《关于印发工业转型升级规划》（2011-2015年）的通知国务院支持中小企业加快技术进步，促进走“专精特新”发展道路，支持工艺专业化企业发展，健全协作配套体系，提高中小企业聚集度，发展产业集群。2012年4月《关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》国务院鼓励小型微型企业发展现代服务业、战略性新兴产业、现代农业和文化产业，走“专精特新”和与大企业协作配套发展的道路2013年7月《关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》工信部通过加大财税金融扶持、建立和完善服务体系等一系列措施，不断提高“专精特新”中小企业的数量和比重，提高中小企业的整体素质。2015年2月《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》国务院鼓励创新型、创业型和劳动密集型中小微企业发展，支持企业走“专精特新”和与大企业协作配套发展的道路。2016年6月《促进中小企业发展规划（2016-2020年）》工信部围绕《中国制造2025》重点领域，培育一大批主营业务突出、竞争力强的“专精特新”中小企业。鼓励中小企业与大企业、龙头骨干企业建立稳定的合作关系。2016年7月《“十三五”国家科技创新规划》国务院支持高成长性的科技型中小微企业发展，培育一批掌握行业“专精特新”技术的“隐形冠军”。2018年11月《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》工信部明确了专精特新“小巨人”企业的定义，计划利用三年时间(2018-2020年)，培育600家左右专精特新“小巨人”企业。2019年4月《关于促进中小企业健康发展的指导意见》中共中央办公厅国务院以专精特新中小企业为基础，在核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等领域，培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业2021年1月《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》工信部财政部2021-2025年中央财政中小企业发展专项资金将安排100亿元以上奖补资金，分三批（每批不超过三年）支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业加大创新投入。2021年7月《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》工信部等六部门为加快培育发展以专精特新“小巨人”企业，提出了完善金融财政和人才政策措施等十条意见 2021年11月《为“专精特新”中小企业办实事清单》国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室从加大财税支持力度、完善信贷支持政策、畅通市场化融资渠道、推动产业链协同创新、提升企业创新能力、推动数字化转型等10个方面提出31项具体举措。2022年3月《2022年政府工作报告》国务院首次将专精特新企业写入政府工作报告，强调要着力培育“专精特新”企业，在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持。2022年5月《关于开展“携手行动”促进大中小企业融通创新（2022-2025年）》工信部等十一部门通过政策引领、机制建设、平台打造，推动形成协同、高效、融合、顺畅的大中小企业融通创新生态，有力支撑产业链供应链补链固链强链2022年10月《关于知识产权助力专精特新中小企业创新发展的若干措施》国家知识产权局深化实施中小企业知识产权战略推进工程，助力专精特新中小企业创新发展l“专精特新”概念于2011年提出，2018年工信部明确“小巨人”企业评价标准，2021 下半年730 政治局会议将“专精特新”提升至国家战略层面。 国家政策：提供财税、融资、资金奖励等扶持举措资料来源：2021年《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》、《为“专精特新”中小企业办实事清单》•中央财政安排奖补资金，由省级中小企业主管部门商同级财政部门统筹。•提供技术创新、上市辅导、创新成果转化与应用、数字化智能化改造、知识产权应用、上云用云及工业设计等服务。 公共服务示范平台财税支持01•2021-2025 年，中央财政累计安排100亿元以上奖补资金，分三批重点支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业。•提供“点对点”精细服务，确保税费政策直达快享、应享尽享。信贷支持02•建立名单推送共享机制，量身定制金融服务方案。•加大银行业金融机构对其信用贷款投放。•鼓励开发银行为其技术改造和转型升级提供金融支持。•在区域性股权市场推广设立“专精特新”专板，完善债券融资增信机制。•国家中小企业发展基金引导社会资本加大对其股权投资规模。•支持更多企业上市、挂牌融资，探索在新三板挂牌开辟绿色通道。•推动行业龙头企业对“小巨人”企业开放资源要素。•向大型骨干企业定向推荐不少于1000家“小巨人”