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本周大盘整体回调，但大消费板块表现亮眼。在申万31个行业中，美容护理、社会服务、食品饮料、轻工制造、商贸零售、农林牧渔、家用电器、纺织服装本周涨幅分别位列第1/3/4/7/9/10/11/14位，仅医药生物板块因前期涨幅大而所有回调，位列第24位。我们对消费板块坚定的推荐逻辑正在持续兑现。建议加大消费板块仓位配置比例，择时、仓位、赛道选择和行业选择是重点。长期趋势下的消费赛道配置选择包括合成生物重组胶原蛋白、化妆品、医美、职业教育、游戏、养老、新能源车等。每一个赛道都有明确的供给推动需求逻辑推衍，同时也可以看到职业教育的逻辑近期得到了政策的支持。
