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本周消费行情继续演绎，贵州茅台股价创近3个月新高，底部涨幅已超30%，中国中免、海天味业、爱美客、美的集团等消费权重股的股价也都有不俗表现。从基本面来看，前期疫情防控调整节奏、各地疫情达峰速度均超预期，近期各地消费复苏速度也快于预期，例如元旦期间三亚出港单程含税机票均价达1364元，酒店均价也有1553元。因此，除了继续提升消费仓位以外，近期越来越多投资者已经开始精选复苏速度快、成长性显著、估值有性价比的赛道与标的，包括各消费子赛道的白马龙头公司以及有机会弯道超车的中小型标的正得到越来越多资金的认可。具体到新消费板块，我们维持年度策略的观点，通过政策导向、需求倾向、人口结构推论出来的几大领域，包括合成生物的重组胶原蛋白，化妆品，医美，职业教育，游戏，养老，新能源车等，每一个赛道我们都有明确的供给推动需求逻辑推衍，当前也可以看到职业教育的逻辑得到了近期政策的支持。
