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信达证券发布的行业周报指出,线下消费场景正在逐步复苏,多地政府通过派发消费券来刺激消费。此外,消费板块的仓位配置比例应加大,特别是必选和出行领域。报告还推荐了几个长期趋势下的消费赛道,包括重组胶原蛋白、化妆品、医美、职业教育、游戏和新能源车等。这些赛道都有明确的供给推动需求逻辑推衍,且有望受益于政策支持和市场需求增长。