新三板日报：挂牌企业与融资额齐回升 新三板市场恢复元气

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 Tabl e_Title 2016年3月8日 安信证券新三板日报（挂牌企业与融资额齐回升 新三板市场恢复元气） Tabl e_Summar y ■3月7日的新三板做市指数最终报收于1229.50点，上涨0.46%。（安信新三板诸海滨团队）成指指数最终报收于1297.74点，下跌0.46%。市场总成交金额为6.13亿元。其中做市转让成交4.28亿元，协议转让部分1.85亿元。新挂牌公司共计28家，新转为做市转让的公司共计5家。截止7日，共有5906家挂牌企业，有1359家做市企业。 估值方面：新三板整体估值为31.03X，做市转让整体估值36.60X，协议转让整体估值18.68X。共有962只股票发生成交，其中做市转让770只。整体年均换手率22%。 ■3月7日定增情况：  运通四方（830788）国电康能（833966）传神语联（835737）客如云（835268）安泰生物（832328）图卫科技（833320）先临三维（830978）牛商股份（830770）兆尹科技（834392）立元通信（831499）。 ■重要公司公告：  汇元科技（832028）东进农牧（831253）骑士乳业（832786）奥维云网（831101）永安期货（833840）中喜生态（831439）雷克利达（831046）尚洋科技（833258）点击网络（832571）天工股份（834549）赛德丽（430097）佳奇科技（834061）翼迈科技（833213）东方网升（835191）掌上纵横（833416）玉成精机（830895）微传播（430193）新中合（834128）风格信息（430216）捷福装备（831670）。 ■新三板重要新闻：  挂牌企业与融资额齐回升 新三板市场恢复元气 ■风险提示：系统性风险 Tabl e_Bas eI nfo 投资策略定期报告 证券研究报告 Tabl e_Aut hor 诸海滨 分析师 SAC执业证书编号：S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-68766170 桑威 分析师 SAC执业证书编号：S1450514060006 0755-82558335 Tabl e_Cont act er 报告联系人 诸海滨 021-68766170 zhuhb@essence.com.cn Tab le_Report 相关报告 股转公司新年四大政策让新三板“流动”起来 2016-01-13 行动教育（831891）1亿元重大资产重组 2016-01-07 去产能的故事怎么讲？ 2016-01-04 2 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1. 市场回顾 3月7日的新三板做市指数最终报收于1229.50点，上涨0.46%。（安信新三板诸海滨团队）成指指数最终报收于1297.74点，下跌0.46%。市场总成交金额为6.13亿元。其中做市转让成交4.28亿元，协议转让部分1.85亿元。新挂牌公司共计28家，新转为做市转让的公司共计5家。截止7日，共有5906家挂牌企业，有1359家做市企业。 估值方面：新三板整体估值为31.03X，做市转让整体估值36.60X，协议转让整体估值18.68X。共有962只股票发生成交，其中做市转让770只。整体年均换手率22%。 表1：3月7日指数概况 代码 名称 最新价 涨跌 涨跌幅 899001 三板成指 1229.5 5.61 0.46% 899002 三板做市 1297.74 -6.03 -0.46% 数据来源：安信证券研究中心，全国中小企业股份转让系统 表2：市场概况 项目 做市转让 协议转让 合计 挂牌公司家数 1359 4547 5906 当日新增家数 0 28 28 成交股票只数 770 192 962 成交金额（万元） 4.28 1.85 6.13 待挂牌总家数 - - 729 申报中总家数 - - 1515 数据来源：安信证券研究中心，choice数据 表3：3月7日新挂牌 证券代码 证券简称 主营产品 主办券商 835698.OC 聚能股份 粉末冶金制品的研发、生产及销售等 安信证券 835974.OC 天人科技 油气田环保技术服务、 环保工程建设及环保设备销售等 国金证券 835922.OC 菁优教育 中小学在线教育服务的研发与销售等 申万宏源证券 835763.OC 浙江鼎帮 生产销售:软体家具、木质家具、进出口业务等 国金证券 835856.OC 明炬气体 工业气体充装、销售、运输等综合服务气体供应等 国联证券 835873.OC 通业科技 机车、地铁、城轨车辆上的电力、电子产品的研发、生产和销售等 西藏同信 835939.OC 君亭酒店 酒店管理与咨询、住宿及其配套服务等 光大证券 836065.OC 国孚电力 电力工程的勘察、设计及咨询等 上海证券 836007.OC 润华物业 提供物业管理服务等 华创证券 835813.OC 任森科技 粉丝、薯类淀粉及其副产品、有机肥的生产及销售业务等 东吴证券 835938.OC 健讯科技 移动信息服务、电子商务、技术服务和商品销售等 中原证券 836072.OC 夏兴科技 电子线路板控制模块的研发、设计、装配及测试服务等 财通证券 836076.OC 蛇口船务 国际远洋散货运输业务,为客户提供原木、小件杂货(水泥、化肥等)运输服务等 平安证券 836068.OC 新宁医疗 新宁医疗是一间综合门诊,服务项目主要包括:全科、儿科、皮肤科、疫苗接种、旅行医学、检验科、放射科、B 超检查等 兴业证券 836070.OC 龙翔电气 新型节能输配电设备的研发、生产、销售及安装业务等 中信证券 836066.OC 研和股份 节能门窗的研发、制造、销售和安装业务等 光大证券 835827.OC 盛嘉伦 热塑性弹性体等高分子改性材料的研发、生产和销售等 国信证券 836081.OC 西谷数字 社区的智能家居产品研发、生产、销售等 太平洋 3 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 836204.OC 汉唐咨询 为客户提供企业服务,包括咨询和代理服务,涵盖工商注册与变更、财税代理、知识产权咨询与代理、增值电信咨询与代理服务等 民生证券 836210.OC 苏马游艇 游艇设备及配件的研发、生产和销售等 中泰证券 836216.OC 恩普特 设备状态监测、故障诊断与信息化管理领域的产品研发、销售、工程应用和技术服务等 财通证券 836205.OC 芯联创展 超高频射频识别技术( RFID)开发及超高频射频识别系统产品的生产、销售等 东北证券 836229.OC 众恒志信 应用软件开发、销售与技术服务等 上海证券 836113.OC 春泉园林 绿化工程、绿化养护和苗木销售等 太平洋 836209.OC 启超电缆 电线电缆的研发、生产和销售等 中信建投 835909.OC 双飞人 搽剂、护肤类化妆品研发、生产、销售等 广发证券 836164.OC 威利坚 漏电断路器、电磁式脱扣器及其他漏电断路器配件、光伏终端输配电系列产品的研发、生产和销售等 德邦证券 836192.OC 馋神国际 农副产品贸易配送服务及副食品生产业务等 国信证券 数据来源：安信证券研究中心，wind资讯 表4：交易金额前十 序号 代码 名称 现价 交易金额（万股） 交易金额（万元） 转让方式 所属行业 （wind三级） 1 830899.OC 联讯证券 2.37 4412.36 1861.40 做市 资本市场 2 831963.OC 明利股份 4.83 4290.51 885.60 做市 商业服务与用品 3 832043.OC 卫东环保 3.25 3550.61 1085.70 做市 机械 4 832745.OC 奥飞数据 84.28 3312.20 39.30 协议 互联网软件与服务III 5 834068.OC 蓝氧科技 2.70 3240.00 1200.00 协议 医疗保健设备与用品 6 430206.OC 尚远环保 13.82 1998.37 144.60 协议 商业服务与用品 7 430358.OC 基美影业 10.09 1474.31 146.50 做市 媒体III 8 830881.OC 圣泉集团 8.05 1247.05 155.10 做市 化工 9 833225.OC 赛特股份 5.50 922.35 167.70 协议 纺织品、服装与奢侈品 10 430011.OC 指南针 14.06 842.35 59.70 协议 软件 数据来源：安信证券研究中心，choice数据 表5：涨跌幅前十 序号 代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 所属行业 （wind三级） 832883.OC 德润能源 4.00 13.64% 石油、天然气与供消费用燃料 832883.OC 834507.OC 元年科技 7.02 12.86% 软件 834507.OC 430097.OC 赛德丽 8.40 12.75% 化工 430097.OC 832304.OC 纽威科技 7.75 12.16% 机械 832304.OC 430488.OC 东创科技 4.63 10.77% 软件 430488.OC 430555.OC 英派瑞 1.55 10.71% 金属、非金属与采矿 430555.OC 430508.OC 中视文化 9.66 9.77% 媒体III 430508.OC 832532.OC 大亚股份 6.85 9.60% 金属、非金属与采矿 832532.OC 831212.OC 耐磨科技 1.98 9.39% 金属、非金属与采矿 831212.OC 830984.OC 德邦工程 5.89 9.28% 容器与包装 830984.OC 数据来源：安信证券研究中心，choice数据 表6：3月7日股权质押 名称及代码 股东名称 质押权人 质押股数(万股) 质押期限 质押事由 831792.OC海思堡 淄博百川汇海投资管理股份有限公司 高青融金中小企业服务中心 400 2016-3-3起 借款 830947.OC金柏沈阳金柏投资兴业银行股份有限公1500 2016-3-2至2017-3-2 申请融资贷 4 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 股份 有限公司 司沈阳分行 款 832888.OC天地人 徐咏梅 交通银行股份有限公司海南省分行 650 2016-2-29至2018-3-1 贷款 832288.OC三人行 钱俊冬 西安投资控股有限公司 135 2016-3-4至2021-3-3 贷款担保 830767.OC网虫股份 葛昱、陈雷、王彤 宁夏银行股份有限公司丽景支行 400 2016-2-23至2017-2-22 申请贷款 数据来源：安信证券研究中心，全国中小企业股份转让系统 2. 定增 运通四方（830788）募资3000万元 本次股票发行数量不超过 750 万股（含 750 万股），本次股票发行价格为每股 4.00 元，，预计募集资金总额不超过 3000 万元（含 3000 万元）。发行对象为不确定投资者。 国电康能（833966）募资4800万元 本次拟发行数量不超过 600 万股（含 600 万股），股票发行价格为每股 6.00元人民币，募集资金不超过 4800 万元（含 4800 万元）。发行对象为不确定投资者。 传神语联（835737）募资6421.89万元 本次发行股份的种类为人民币普通股，发行股份数量949.98万股，发行价格为每股人民币6.76元，预计融资总额人民币6421.89万元。由武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）、万家共赢资产管理有限公司、申万宏源证券有限公司