康沣生物-B招股说明书

Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd.康灃生物科技（上海）股份有限公司聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售全球發售肅⟧➿贪6922（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 重要提示重要提示：倘 閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd.康灃生物科技（上海）股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ：11,110,000股H股香港發售股份數目 ：1,111,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ：9,999,000股H股（可予重新分配）發售價：每股H股18.90港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足且多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號 ：6922聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄七─送呈公司註冊處處長及展示文件」所述的文件均已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為每股發售股份18.90港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付發售價每股香港發售股份18.90港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。經本公司同意後，聯席代表（為其本身及代表包銷商）可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調減香港發售股份數目及╱或調低發售價至低於本招股章程所述者（即每股發售股份18.90港元）。在此情況下，我們將在作出有關調減決定後，在切實可行情況下儘快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站（www.cryofocus.com）刊發有關調減香港發售股份數目及╱或調低發售價的通知。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。我們於中國註冊成立，且我們的絕大部分業務及資產均位於中國。有意投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異及投資於中國註冊成立的公司所涉及的不同風險因素。有意投資者亦應注意中國的監管框架與香港的監管框架不同，因而須考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」及「監管概覽」以及本招股章程附錄三、附錄四及附錄五。根據香港包銷協議就香港發售股份所載的終止條文，聯席保薦人及聯席代表（代表香港包銷商）有權在若干情況下，於上市日期上午八時正前，隨時全權酌情決定終止香港包銷商根據香港包銷協議須履行的責任。有關終止條文條款的進一步詳情，載於本招股章程「包銷─包銷安排及開支─香港公開發售─終止理由」。務請 閣下參閱該節瞭解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除外。發售股份可(i)依據美國證券法第144A條或其他登記豁免規定於美國向「合資格機構買家」及(ii)依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易提呈發售、出售或交付。注意我們就香港公開發售採納全電子化申請程序，且我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件的印刷本或任何申請表格的印刷本。本文件已刊載於香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）及我們的網站（www.cryofocus.com）。倘若 閣下需要本文件印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2022年12月16日 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站www.cryofocus.com刊發。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下任何一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）透過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）填妥輸入要求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本，其內容與本招股章程電子版本相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請 閣下提醒顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。 重要提示閣下透過白表eIPO服務或向香港結算發出電子認購指示的申請須最少認購200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 閣下須按照所選擇的數目旁載明的金額付款。康灃生物科技（上海）股份有限公司（每股香港發售股份18.90港元）可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項 港元港元港元港元2003,818.103,00057,271.4625,000477,262.10100,0001,909,048.374007,636.194,00076,361.9330,000572,714.51150,0002,863,572.5560011,454.305,00095,452.4235,000668,166.93200,0003,818,096.7380015,272.396,000114,542.9040,000763,619.34250,0004,772,620.921,00019,090.497,000133,633.3945,000859,071.77300,0005,727,145.101,20022,908.578,000152,723.8750,000954,524.19350,0006,681,669.281,40026,726.679,000171,814.3660,0001,145,429.02400,0007,636,193.461,60030,544.7810,000190,904.8370,0001,336,333.85450,0008,590,717.651,80034,362.8715,000286,357.2680,0001,527,238.69500,0009,545,241.832,00038,180.9720,000381,809.6890,0001,718,143.53555,400(1)10,602,854.62附註：(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– i –倘下列香港公開發售的預期時間表有任何更改，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.cryofocus.com 刊發公告。開始香港公開發售 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年12月16日（星期五）上午九時正通過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服務 完成電子認購申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年12月21日（星期三）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年12月21日（星期三）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出 電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年12月21日（星期三）中午十二時正倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份，建議 閣下聯繫 閣下的經紀或託管商，以瞭解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。截止辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年12月21日（星期三）中午十二時正於聯交所網站www.hkexnews.hk及 本公司網站www.cryofocus.com刊發香港公開發售項下 香港公開發售申請結果、國際發售踴躍程度以及 香港發售股份的分配基準的公告(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年12月29日（星期四）或之前 預期時間表(1)– ii –通過包括以下各項在內的各種渠道公佈香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））的公告：(1) 將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司 網站www.cryofocus.com刊發香港公開發售的 完整公告(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年12月29日（星期四）(2) 香港公開發售的分配結果可24小時於www.iporesults.com.hk （或者：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 以「按身份證搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年12月29日（星期四）上午八時正至2023年1月4日（星期三）午夜十二時正(3) 透過致電+852 2862 8555 電話查詢分配結果 . . . . . . . . . . . . . . . .