重要提示2020年6月29日重要提示：倘閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，閣下應尋求獨立專業意見。Ocumension Therapeutics歐康維視生物（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：105,930,000股股份（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目：10,593,000股股份（可予調整）國際發售股份數目：95,337,000股股份（可予調整及視乎 超額配股權行使與否而定）最高發售價： 每股股份14.66港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足及多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.00001美元股份代號：1477聯席保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」所列文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席全球協調人（代表包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。預期定價日將為2020年7月3日（星期五）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2020年7月9日（星期四）（香港時間）。發售價將不會高於每股發售股份14.66港元，而現時預期不會低於每股發售股份13.16港元。倘聯席全球協調人（代表包銷商）與我們因任何原因未能於2020年7月9日（星期四）（香港時間）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份的申請人於申請時須就每股香港發售股份支付最高發售價14.66港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於14.66港元，有關款項可予退還。倘於股份開始在香港聯交所買賣之日上午八時正前出現若干理由，聯席全球協調人（代表香港包銷商）有權終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。發售股份未曾且不會根據證券法或美國任何州立證券法登記，亦不可在美國境內或向美國人士或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據證券法登記規定而獲豁免或無須遵守的交易除外。發售股份可(1)在美國根據證券法的豁免登記規定僅向合資格機構買家（定義見第144A條）及(2)根據證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。 預期時間表(1)– i –倘香港公開發售的下列預期時間表有任何變動，我們將在香港於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ocumension.com刊發公告。透過指定網站www.eipo.com.hk 以白表eIPO 服務完成電子申請的截止時間(2)........................2020年7月3日（星期五）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3)...................................2020年7月3日（星期五）上午十一時四十五分(a)遞交白色及黃色申請表格；(b)向香港結算發出 電子認購指示；及(c)透過網上銀行轉賬或繳費 靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款的截止時間(4) ..........2020年7月3日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記(3)...................................2020年7月3日（星期五）中午十二時正預期定價日(5) ........................................2020年7月3日（星期五）在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司 網站www.ocumension.com(6)刊發有關以下各項的公告：• 發售價• 國際發售踴躍程度• 香港公開發售的申請水平；及• 香港公開發售的分配基準..........................2020年7月9日（星期四）或之前透過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果 （連同獲接納申請人的身份識別文件號碼 （如適用））。（請參閱本招股章程「如何申請 香港發售股份－公佈結果」一節） ...................2020年7月9日（星期四）起 預期時間表(1)– ii –香港公開發售的分配結果可於www.iporesults.com.hk （或：英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用「按身份證搜索」功能查詢.....................2020年7月9日（星期四）起寄發股票及退款支票╱白表電子退款指示（如適用）(7) .......2020年7月9日（星期四）或之前預期股份開始在聯交所買賣............................2020年7月10日（星期五）上午九時正附註：(1) 除另有訂明者外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。(2) 於遞交申請截止日期上午十一時三十分後， 閣下將不得透過指定網站www.eipo.com.hk 以白表eIPO服務提交申請。倘 閣下於上午十一時三十分前已遞交申請並已從指定網站取得申請參考編號， 閣下將獲准繼續辦理申請手續（通過完成支付申請股款），直至遞交申請截止日期中午十二時正止（即截止辦理申請登記之時）。(3) 倘於2020年7月3日（星期五）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及╱或極端情況，則當日不會開始辦理及截止辦理申請登記。進一步資料載於本招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節。(4) 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－申請香港發售股份－透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。(5) 預期定價日將為2020年7月3日（星期五）或前後，且無論如何不遲於2020年7月9日（星期四）。倘聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何原因未能於2020年7月9日（星期四）或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。(6) 網站或網站所載任何資料均不構成本招股章程的一部分。(7) 預期香港發售股份的股票將於2020年7月9日（星期四）發出，惟只會在全球發售於2020年7月10日（星期五）上午八時正前在所有方面成為無條件時方為有效的所有權憑證。投資者如在收訖股票前或股票成為有效的所有權憑證之前按公開分配詳情買賣股份，所有風險概由投資者自行承擔。將就香港發售的全部或部分不獲接納申請及獲接納申請（倘最終發售價低於申請時應付的每股發售股份價格）發出電子退款指示╱退款支票。上述預期時間表僅作概述之用。有關全球發售的架構（包括其條件）及申請香港發售股份的程序的詳情，請分別參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。 目 錄– iii –向投資者發出的重要通知我們僅就香港公開發售刊發本招股章程，且本招股章程並不構成出售本招股章程內根據香港公開發售而提呈發售的香港發售股份以外的任何證券的要約或招攬購買任何有關證券的要約。本招股章程不可用作且不會構成在任何其他司法權區或任何其他情況下認購或購買任何證券的要約或招攬認購或購買任何證券的要約。本公司並未採取任何行動以獲許可在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程以及提呈發售和出售發售股份須受限制，且除非根據相關證券監管機構的登記或授權而獲該等司法權區適用證券法許可或豁免遵守適用證券法，否則不得進行上述事宜。閣下應僅倚賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向 閣下提供有別於本招股章程所載者的資料。對於並非本招股章程所載的任何資料或聲明， 閣下不應視為已獲我們、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級人員或代表或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以倚賴。頁次預期時間表........................................................i目錄 .............................................................iii概要 .............................................................1釋義及縮寫詞......................................................24技術詞彙..........................................................38前瞻性陳述........................................................51風險因素..........................................................53豁免遵守上市規則及豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例 .................113 目 錄– iv –有關本招股章程及全球發售的資料 .....................................122董事及參與全球發售的各方...........................................126公司資料..........................................................130行業概覽..........................................................132法規 .............................................................168歷史、重組及公司架構 ..............................................198業務 .............................................................218董事、高級管理層及顧問.............................................324與控股股東的關係 ..................................................342主要股東..........................................................348基石投資者........................................................351股本 .............................................................362財務資料..........................................................366未來計劃及所得款項用途.............................................398包銷 ......................................................