国君2023年度策略 | 机械:新能源设备高景气,把握新一轮能源革命机遇

新能源设备板块仍是未来主流，首推风电设备（五洲新春、新强联、恒润股份、长盛轴承、华伍股份）、次推光伏设备（迈为股份、奥特维等）、锂电设备，受益标的汉钟精机、骄成超声、东威科技。风电设备：“双30”短期因素不改海风长期需求，2023-25年均海风装机可达23GW。光伏设备：核心是降本增效，光伏设备公司要选择正确的技术路径、提前预判未来供需配合下游企业扩产。PET复合铜箔：PET铜箔具有安全性+长寿命+成本优势，替代传统铜箔趋势明显。