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金钼股份（601958.SH）是一家钼业公司，其主要业务包括钼矿开采、钼精矿生产、钼铁冶炼和钼深加工等。2022年12月，钼价突破3500元，创14年以来新高，公司业绩弹性逐步凸显。公司拥有金堆城钼矿和汝阳东沟钼矿两座大型露天钼矿山的采矿权，年产能约为2.2万吨（折合钼金属量）。公司技术水平行业领先，持续推进钼深加工业务，包括钼靶材和3D打印用球形钼粉等。预计2022/2023/2024年公司归母净利润分别为15.25/23.49/30.56亿元，对应的EPS分别为0.47/0.73/0.95元。结合行业景气度，看好公司发展，维持“推荐”评级。
