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报告总结：公司主营业务包括EGR、驱动电机铁芯和天然气喷射系统，是EGR行业龙头，国内特斯拉电机铁芯的一供，天然气喷射系统与博世紧密绑定。公司在国内柴油机EGR市占率保持在50%左右，作为龙头有望首先受益于EGR市场空间的扩大。特斯拉电机铁芯第一大供应商，保供能力和技术能力领先。公司并购微研精密合作顺利，天然气喷射系统与精密件稳健增长。公司是EGR龙头,享受国六政策和新能源渗透率提升的双beta行情，电机铁芯业务绑定了特斯拉等大客户，结合可比公司估值水平，给予2023年25倍PE估值，目标价27.5元，首次覆盖，给予“增持”评级。
