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本报告主要分析了2023年的大政策基调环境，指出政治方面将以以人民、安全为中心的改革与经济方面政府主导下的定向刺激为主，重点关注军工、计算机等板块。经济方面，政府将主导定向投资与刺激，货币政策将更加精准有力。预计明年一季度后将有“EPS+流动性”双击的牛市行情，但需注意市场过于乐观预期的“纠偏”。报告还分析了供销社主题，认为种子农资农机预计体系内企业受益最大，第三方物流公司、电商板块各类零售、农副产品供应链企业以及再生能源回收利用板块在中长期亦或持续受益。建议投资者关注国产替代、券商、电力等板块，以及超跌的机构重仓股的弹性。
