根据研报正文，通信行业在2022年表现不佳，全年跌幅为11.96%，跑赢大盘。但估值仍处于历史低位。2023年，复苏赛道和高景气赛道都有投资机会。复苏赛道包括物联网、智能汽车、云基建、北斗和运营商。高景气赛道包括卫星通信、工业互联网、新能源。建议配置复苏赛道中的龙头和高增长赛道中市场份额有望提升的品种。2022年12月份的重点推荐组合包括中国移动、申菱环境、移远通信、亨通光电、国博电子和鼎通科技。风险提示包括全球疫情加剧、新基建推进不及预期和中美贸易摩擦等外部环境变化。
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