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本研报对轻工和建材行业的投资机会进行了梳理。报告指出，地产链投资机会正在显现，其中轻工和建材行业具有较高的投资价值。报告分析了政策思路转变对地产需求侧的影响，认为销售去化速度有望提升。报告还指出，地产政策组合拳的推出，首推B端建材。报告推荐了志邦家居、顾家家居、喜临门等轻工标的和东方雨虹、北新建材、伟星新材、兔宝宝等建材标的。报告强调，虽然当前地产销售表现不佳，但需求端的核心因素在于房价和企稳、烂尾的妥善处理和防疫政策的改善，需求端的复苏方向已经明确。
