家电行业数智化转型白皮书

序言洪英阿里云智能-零售行业总经理消费者主权时代的崛起，新技术的不断涌现，地缘政治冲突以及疫情等因素影响，家电行业在承压中前行。整体商业环境仍然存在很多的不确定性，但唯一的确定性是数智化。在党的二十大报告中提出“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。阿里云结合阿里巴巴集团自身实践与生态能力，为家电企业提供云基础设施与技术、智能产品打造，数智化业务经营，敏捷组织构建等全面数智化解决方案，助力家电企业找到新人群，打造新场景以及营造新供给，实现可持续增长。作为数字时代的原住民，阿里云希望携手包括家电在内的众多产业，一起开创中国数字经济新篇章。2 推进数字化转型是家电行业高质量发展的方向。2015年以来，在国家政策的引导下，家电企业纷纷加大信息化、自动化投入，数字化、智能化水平显著提高。许多家电企业，包括一些中小企业，广泛进行了智能化、数字化技术实践，5G、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术和智能技术正与家电行业深度融合，进行数字化生产管理、质量管理、供应链管理、设备管理和远程运维服务等新模式在家电行业得到越来越广泛的应用，提质增效显著。此次，中国家电网与阿里云联合发布《中国家电行业数智化转型白皮书》，总结了家电行业数智化转型的经验，并通过典型企业的实践案例，为行业进一步推进家电行业数字化、智能化转型提供了重要参考。序言姜风中国家用电器协会-执行理事长3 目录1 数智化转型是家电行业必经之路2 家电行业数智化转型分析3 家电行业数智化转型建议4家电行业数智化转型场景与实践4 家电市场在承压中前行，品类发展出现分化数据来源：GfK中怡康，中国家电网整理•经过40年发展，多数传统家电产品已经饱和增长乏力，进入存量市场竞争阶段，以更新需求为主；中国家电市场规模及同比情况电视冰箱洗衣机干衣机空调油烟机净水设备洗地机微波炉电饭煲扫地机器人2022H1销量（万台）增幅1,6361,5221,706732,4107666665781111821,9618%↓8%↓8%↓20%↓13%↓13%↓13%↓21%↓13%↓•从品类来看，成熟大家电普及程度已达高位，市场以存量更新为主；以洗地机和吸尘器为代表的清洁电器2021 年市场规模逼近300亿元，并且继续保持快速增长态势；集成厨电的代表产品集成灶近几年市场活力十足，其市场增速领先于传统厨电，2021年市场规模为266.8亿元，同比增长43.8%；1.数智化转型是家电行业必经之路•疫情加速渠道变革，线上消费成主流•消费呈现个性化、健康化、绿色化、智能化趋势；数据来源：GfK中怡康，中国家电网整理5 国家相关产业政策引领家电行业数智化转型国家政策《中国制造2025》部署全面推进实施制造强国战略，实施制造强国战略第一个十年的行动纲领《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》深化制造业与互联网融合发展，协同推进“中国制造2025”和“互联网+”行动《新一代人工智能发展规划》（2017年）推进供给侧结构性改革，加快制造业转型升级《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》（2017年）深化供给侧结构性改革,深入推进“互联网+先进制造业”,规范和指导工业互联网发展《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年）明确了国家推进数字化的目标和决心，数字经济将成为整个中国经济转型的核心部件《2022年政府工作报告》明确了国家推进数字化的目标和决心，数字经济将成为整个中国经济转型的核心部件工业和信息化部等部委政策《“5G +工业互联网“512工程推进方案》（2019年）《加快培育共享制造新模式新业态促进制造业高质量发展的指导意见》（2019年）《中小企业数字化赋能专项行动方案》（2020年）1.数智化转型是家电行业必经之路《关于工业大数据发展的指导意见》（2020年）《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（2015年）推动互联网由消费领域向生产领域拓展，加速提升产业发展水平，增强各行业创新能力《关于深入实施“互联网+流通“行动计划的通知》（2016年）进一步推进线上线下融合发展，从供需两端发力，加快推动流通转型升级是国家在人工智能领域进行的第一个系统部署的文件,也是面向未来打造我国先发优势的一个指导性文件《关于推进供给则结构性改革加快制造业转型升级工作情况的报告》（2017年）《“十四五”数字经济发展规划》（2022年）明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023）》（2021年）《5G 应用“扬帆“行动计划（2021-2023年）》（2021年）《“十四五“信息化和工业化深度融合发展规划》（2021年）《“十四五“大数据产业发展规划》（2021年）《“十四五“智能制造发展规划》（2021年）《制造业质量管理数字化实施指南（试行）》（2021年）《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》（2022年）《数字化助力消费品工业“三品“行动方案》（2022年）《商务部等13部门关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》6 行业形势变化加速家电行业数智化转型消费端要求消费需求变化整体需求低迷，更新为主；传统产品增长乏力；消费追求个性化、健康、绿色和智能，更强调品质和用户体验消费方式变化疫情加速线上消费产品形态变化单纯硬件变成硬件+软件+服务供给端要求1.数智化转型是家电行业必经之路制造成本增加新技术快速发展行业转型升级国家双碳战略劳动力短缺，原材料价格高企；环保要求愈发严格；各种要素成本上涨自动化，机器换人；工业互联网、大数据、AI、云计算、5G、边缘计算；跨界、融合、协同、生态等新型创新模式创新驱动，供给侧改革；结构升级、效率升级、品质升级、品牌升级；新模式、服务型制造全面绿色转型——绿色工厂、绿色产品、绿色供应链；产品碳核算、ESG要求7 品牌商渠道/ 门店产品消费者主权时代•门店缺客流，到店难转化，离店难触达•渠道商品库存积压，资源占用与经营成本高•渠道商/ 门店运营管理需提升•线上渠道成本提升•较难快速打造有竞争力的产品，客户体验需提升•智能化应用场景与价值不明显•产品品质需保证，产品使用持续跟踪难•渠道管控难，渠道数据难获取，渠道冲突难解决•消费者难以精准可持续运营•销售预测准确率难保证，供应链敏捷困难•上下游生产协同要求高，柔性生产难，迫切需要降本提效企业运营遇到的困难与挑战倒逼家电行业数智化转型数据来源：中国家用电器协会《家电行业数字化转型白皮书调研》&家电企业深度调研访谈1.数智化转型是家电行业必经之路8 目录1数智化转型是家电行业必经之路2 家电行业数智化转型分析3 家电行业数智化转型建议4家电行业数智化转型场景与实践9 2.家电行业数智化转型分析家电行业数智化转型现状分析o认知（有一些了解，有核心驱动力）过数字化转型想法，但还没有具体实施过）o应用（已经体验到数字化转型带来的好处，并准备在更多场景或业务中尝试）o系统（已经开展数字化转型，并持续进行规模化、系统化创新尝试）o全面（各项业务与数字化完成深度融合，数字化创新成为企业的数智化转型所处的阶段数智化转型投入比重数智化转型的最大阻碍•参与调查的企业中，超过90%的家电企业开展了数智化转型探索，近40%企业进行数智化转型，有超过36%的企业已体验到数智化转型带来的好处•在数智化转型投入占营收比重方面，63.6%的企业投入比重高于0.5%，大于1%的企业占14.6%，投入比重相对较高•在数智化转型障碍方面，排名前列包括的缺乏数字化人才、投入成本高，缺资金、担心数据安全、企业内部对数字化认识有分歧、投入产出收益低、织架构设计及部门间能力差距。其中有近50%企业认为缺乏数字化人才是企业数智化转型障碍数据来源：中国家用电器协会《家电行业数字化转型调研》&客户深度访谈10 •IT系统繁多，可弹性高并发高可用强互联等场景多，云资源需求大，看重成本与技术领先平和•智能化是趋势，新业务拓展（互联网业务、2B服务等），对算力与算法要求提高•头部企业IT自研能力强，自主掌控要求高，中台等互联网技术与架构备受关注IT技术家电企业数智化转型核心关注点•人群细分与洞察，精准高效运营•消费者触点与场景延展，全场景营销•公私域运营联动，会员价值挖掘•道运营下沉，终端数字化•全渠道运营联动，履约与库存打通与共享•渠道赋能与反哺，运营效率提升•精准匹配用户需求，打造爆品；•数字化企划与设计，研发降本提效，快速出新品；•从提供产品到提供场景解决方案；消费者与营销渠道销售商品家电行业数智化转型核心关注点生产制造•数据打通与业务联动，生产环节上下游协同•产线自动化与智能化，质量与效能提升，柔性制造•智控节能减排未来是重点•渠道复杂，销量变化大，滞销与脱销频繁，关注全渠道销售预测，全链路拉通，提升敏捷性•仓储物流智能化作业，成本与体验平衡性优化供应链服务体验•全渠道客服精益运营，智能工具提效降本•结合AI 技术与大数据的全域服务洞察，驱动业务改善•数智化转型意识与理念上下拉齐、能力培养与提升是基础•从传统经销管控组织机制向DTC（Direct to Consumer）组织机制转变是关键，加速消费者需求相应组织团队2.家电行业数智化转型分析数据来源：中国家用电器协会《家电行业数字化转型调研》&客户深度访谈11 产品服务交付购买计划供应链制造物流舆情分析用户洞察会员识别动线设计精准推荐订单预测智能排产供应认证设备预测参数推荐图像检测智能调度智能跟踪智能客服端到端协同，全流程可视库存共享，智能物流柔性制造供应商生产协同计划采购一体化C2M 用户直连制造，智慧门店平台化，模块化全面售后体系建设不仅是数字化支撑，更是深度业务变革T+3 制造•面向用户零售驱动（提升预测能力），产品的规划与研发（部件精简与通用性），物料齐套（保证JIT交货），制造柔性与提效，物流网络的优化、全链路业务IT整合支撑T+3渠道变革•渠道扁平化，层层分销模式变成渠道直接订购模式，从分销向零售升级；•多仓合一，一盘货共享，美的中心、销售公司、经销商及电商仓库四仓合一，整合成协同仓，实现多渠道库存的一盘货共享营销与消费者运营•建立线上线下多触点消费者连接，沉淀营销数据，基于数据整合开展消费者洞察；•建立多品牌全品类会员统一运营体系，分层运营，针对付费会员等忠诚会员制定高端会员专属服务产品智能•加大智能家电家居投入，打造以智能家电为核心的智慧家居生活类服务平台美居APP，作为美的统一运营、统一用户体验的智能入口。•基于智能互联数据沉淀反哺产品企划与消费者运营•从“产品领先，效率驱动，全球经营”转变为“全面数字化，全面智能化”•一家传统制造业公司转变为以数据化，智能化驱动的科技公司美的集团美的的数智化转型实践2.家电行业数智化转型分析12资料来源：基于公开资料与企业授权资料分析总结 从产品到场景商务把电器打造成有情感连接的网器，连接到生态，共创生态价值从智能制造到互联工厂让用户参与进来，连接所有环节，打造新的互联工厂模式从互联工厂到卡奥斯平台工业互联网大规模定制解决方案平台，服务广大中小企业智慧服务让服务兵变成用户的生活管家，实时反馈用户评价和体验信息以不断改善服务和产品家电行业数智化转型标杆：海尔数智化转型实践2.家电行业数智化转型分析数字化+ 信息化的云战略数字化+ 商业安全的信息安全战略数字化+ 业务洞察+制造服务的实时大数据战略数字化+ 用户体验的数字运营战略13资料来源：基于公开资料与企业授权资料分析总结 •通过工业互联网平台，将ERP、MES、AGV、立库、视觉识别、设备物联、钉钉等系统打通，将需要现场执行的管理转化为任务，实现业务过程自动化。•应用物联网、边缘计算、云计算等技术，实现产线设备、模具和生产数据的断点续传、边缘应用托管（设备管理、模具管理、质量管理、异常管理和任务管理）及离线工作等功能。•通过边缘网关、IOT设备互联等技术实现生产过程数据的自动采集，将多源异构数据采集融合，并基