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本报告的核心观点是：市场在美联储给出加息强度见顶信号后，忽视了未来更高利率形成的压力。然而，未来可能存在证伪风险，价格反弹可能会引发通胀再次超预期。报告还分析了中国和海外的经济数据和政策动态，以及流动性担忧下的预期改善。策略上，维持战略性乐观，短期继续维持市场反弹窗口的判断。风险包括韩国金融风险、拉尼娜风险和疫情失控风险。
