2022埃森哲中国企业数字化转型指数数字化转型：可持续的进化历程 目录企业承压前行，投资更加谨慎04中国 企 业能 力分 化 加 剧，领 军企业呈现四大差异化特征14锚定未来，持续进化，数字化转型一直在路上33愿景驱动，砥砺 前 行55埃森哲推出数字企业进化图，助力企业扬帆远航32研究方法56参考资料58研究团队和致谢59 世界上没有两条完全一样的道路。无论是西方智慧“条条大路通罗马”，还是东方哲学“天下同归而殊途”，其背后的理念都是相通的。企业的数字化转型之路亦如此――各个企业或许有不同的实现路径，但其核心目标是一致的，即通过更清晰的愿景、更先进的技术、更敏 捷的组 织、更丰富的人本体 验，最 终实现更强劲 、可 持 续 的 绩 效 增 长 。当 前 世 界 ，百 年 未 有 之 大 变 局 加 速 演 进 ，全 球 政治、经济和社会发展格局发生深刻动荡，在带来前所未有的严峻挑战的同时，也蕴育出全新的发展机遇。纵观历史，无论宏观环境如何变化，经济周期如何更替，人类 的 每 一次 进 步 无不伴 随 着 科 学 技术 的 发 展 。当下，数字化已成为加速社会经济发展的最主要力量。正如中国《“十四五”数字经济发展规划》中指出，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。“加快建设数字中国”，已成为新发展阶段国家的重大战略，是构筑国家竞争新优势的关键举措。在国内外新形势之下，我们更加坚信，数字化转型是企业必经的可持续进化历程，越来越多的企业将从“不得不转”转变到“主动要转”。秉持“ 数字化是手段，转型是目的”这一信念，早在2013年，埃森哲就率先提出商业全面数字化理念，并且在2018年启动了中国企业数字化转型指数研究，致力于与我们的客户一同践行“可持续的数字化转型”。2022年是埃森哲在大中华区开展业务三十五周年，也是我们持续追踪中国企业数字化转型进程与成果的第五年。我们的过往研究主题涵盖了“高质量发展” “深化数字化转型”“强韧创新”及“可持续发展”。 通过这一系列研究，我们见证并助力了中国企业数字化转型的稳步发展。5G、大 数 据、人工智能等技术 和相关基础设施在过去五年中不断成熟、完善，而新技术如元宇宙、区块链和量子计算也在飞速发展。我们可以预见，在接下来的“十四五”时期及未来，中国企业的数字化转型将取得更长足的进步。今年外部环境的多重因素叠加导致企业承重前行，不得不调整投资策略。但我们还是欣喜地看到，数字化转型领域的领军企业已达17%。他 们 秉 承长 期 主义，坚定地推进可持续的全面转型，扩大优势，从数字化投资中获得稳健回报。我们五年的持续追踪调研发现，领军企业的差异化特征体现在四大维度上，分别是使命驱动、人本体验、韧性运营和数字底座。在不同维度上，企业的进阶成效不尽相同。锚定方向，遵循不同维度能力建设的进阶规律是行稳致远的关键。在此基础上，我们在今年的报告中首次推出了“数字企业进化图”，明确四大维度下十个细分领域的特征，旨在帮助企业找准自身定位，明确进阶要务。当 下，数 字 化 转 型 已 经 渗 透 至 各 行 各业，使 行 业 的边界日益模糊；颠覆性创新将继续保持指数级增长，给企业开拓无限增长机会。基于数字底座，由使命驱动，能够韧性运营且注重人本体验的企业，是真正面向未来的、可持续发展的企业，他们将会赢在“企业全面重塑”时代 。朱虹埃森哲全球副总裁、大中华区主席可持续发展 有责任创新2022埃森哲中国企业数字化转型指数3 数字化转型：可持续的进化历程 企业承压前行投资更加谨慎4 数字化转型：可持续的进化历程2022埃森哲中国企业数字化转型指数 得益于基数效应和政策支持，2021年全球经济 逐 步 复 苏，全 球GDP增速达到6.1%。1 但同时，快速反弹的背后隐藏着经济复苏在空间、时间维度的不平衡，以及全球财政和货币政策的大分化。这导致经济脆弱性显著增加，牵一发动全身，所带来的经济涟漪将加剧全球复苏的复杂性。2022年，多重因素叠加，世界经济增速下降明显。从供给侧看，受俄乌冲突影响，能源等大宗商品价格上涨，全球产出收缩；从需求侧看，受通胀影响，美国等主要经济体消费支出不及预期。全球经济波动性加剧，国际货币基金组织（IMF）、经 合 组 织（OECD）以 及 世 界 银 行 等 机构纷纷下调全球经济增长预测。以IMF7月预测数据为例（见图1），全 球 经 济 增 速 将 从2021年的6.1%放缓至2022年的3.2%，同 时预 计2022年的通胀将达到6.6%（发 达 经 济 体）和9.5%（新兴市场和发展中国家），而全球性的降通胀政策还将为2023年经济增长带来负面影响。2全球市场增长动力减弱，中国经济仍面临三重压力，企业承压前行图1. 全球经济面临高度不确定性和复杂性注 ：美 、中 、日 、德 、英 为GDP体量最大的5个 国 家（2021年数 据 ）。数据来源：国际货币基金组织。6102-2-6-102016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年e2023年f2024年f2025年f中国世界美国日本德国英国GDP增 速（2016—2025年，%）2022埃森哲中国企业数字化转型指数5 数字化转型：可持续的进化历程 在全球经济复杂性、不确定性增大的背景下，中国经济的稳定运行受到冲击，爬坡过坎的难度加大。加上国内疫情多发、散发，对供应链及居民消费信心造成严重冲击。2022年，中 国1—3月消费、就业、投资、工业增加值等主要经济运行指标下滑明显，5月份以来经济逐步回升，1—6月国内生产总值同比增长2.5%。3根据国际货币基金组织2022年10月发布的数据，全球经济活动普遍放缓且比预期更为严重，各国面临生活成本危机。从国内来看，需求收图2. 与2021年相比，2022年中国企业的竞争力受到一定冲击调研问题：新冠疫情危机后，与其他地区相比，您如何看待您所在地区的竞争力？数据来源：埃森哲2022年全球CEO调 研，全样 本（N=3200），北 美（N=1200），欧 洲（N=1100），中 国（N=200）。中国企业对其国际竞争力的感知变化2021年2021年2022年2022年与北美企业相比与欧洲企业相比75%45%16%47%7%9%2%66%44%29%44%5%12%比过去竞争力提升和过去相同比过去竞争力下降不清楚缩、供给冲击、预期转弱三重压力犹存。国家统计局数据显示，2022年1—8月份，尽管规 模以 上 工业企业营收增速同比增长8.4%，但 企 业 利 润 总 额增速却同比下降2.1%；1—9月中有5个月，制 造 业PMI低于50%这个临界点。在内外部因素的影响下，中国企业的竞争力信心面临挑战。根据埃森哲2022年全球CEO调研数据显示（见图2），只 有 不到五成的受访中国企业高管认为，相比北美和欧洲企业，中国企业的竞争力和疫情前比有所提升，而这一数字在2021年分别达到了75%和66%。2022埃森哲中国企业数字化转型指数6 数字化转型：可持续的进化历程 面对愈发复杂的挑战，数字化已成为应对变化的“必选项”，中国企业对数字化投资的意愿持续提升。本次调研显示，近六成企业表示未来1~2年将加大数字化投资力度，其中计划大幅增加（15%以上）的企业占比为33%，同比 增加11%（见图3）。高度不确定的经营环境凸显数字化的重要性，同时要求企业投资决策更加审慎严格图3. 六成中国企业计划加码数字化投资未来1~2年数字化投资意向（企业占比，%）数据来源：埃森哲商业研究院。2020年2021年2022年17%35%38%6%4%24%31%38%4%33%59%26%40%1%1%增加15%（含）以 上增加15%以内无明显变化减少15%以上减少15%（含）以 内2%2022埃森哲中国企业数字化转型指数7 数字化转型：可持续的进化历程 敢投资还需精管理。面对环境约束，尽管企业希望借助数字化以应对变化，但也心存顾虑，期待“一分耕耘一分回报”，中国企业对转型的投资管理更加精细化，转型策略趋于务实。八成企业关注数字化项目的直接财务回报，同比上升了28%（见图4）。这些企业希望通过数字化的“精耕细作”，在不确定的大环境中获得确定的“看得见”的回报。图4. 敢投资还需精管理：关注直接投资回报的企业比例大幅上升数据来源：埃森哲商业研究院。2022年2021年2020年2019年57%47%54%82%2022埃森哲中国企业数字化转型指数8 数字化转型：可持续的进化历程 基于对转型领军者数字化能力的洞察，埃森哲开发了中国企业数字化转型指数。该指数对企业的数字化成熟度进行全面的扫描和评估，描绘各行业在数字能力构建历程中所处的位置，并与转型领军者进行对标。指标体系共有四级，其中四级指标为数据采集项，分值为0~100。数 据由下至 上 逐 级 加总平均，最终得到数字化转型指数总分。100分代表当前所能预见的最先进状态的数字企业。埃森哲中国企业数字化转型指数数字渠道与营销产品与服务创新智能生产与制造数字商业模式智能支持与管控数字创投与孵化• 针对客户个性化需求实现精准营销• 实现线上线下全方位渠道建设• 安全保护自身及客户的数据隐私• 对现有产品服务进行数字化改造升级• 开发智能产品或服务• 基于用户个性化需求提供定制产品或服务• 运用数字技术实现敏捷开发 • 基于数字平台的合作研发• 实现智能制造与柔性供应链• 基于数字平台的商业模式• 开拓数据变现模式• 数字商业模式的迭代改进• 依据业务需要灵活调整职能部门结构• 搭建基于数据分析的决策体系与管控系统• 数字化企业信息安全控制• 构建业财融合的财务管理体系• 建立内部创投部门推动数字化新业务• 技术普众，促进内部创新与创业• 和初创企业合作培育数字化技术埃森哲中国企业数字化转型指数分数：0~100智能运营商业创新主营增长注：数字化转型指数的指标体系共有四级。四级指标为数据采集项，分值为0~100。数据由下至上逐级加总平均，最终得到数字化转型指数总分。100分代表当前所能预见的最先进状态的数字企业。2022埃森哲中国企业数字化转型指数9 数字化转型：可持续的进化历程 2022年，充 满 高 度 不 确 定 性 的 世界 经 济 环境是中国企业经营所面临的重大挑战，这些不确定因素使得“粗放式”的数字化转型方式失效，企业多方探索、广泛试错的窗口期被大大压缩。面对外部压力，大部分中国企业希望加码数字化投资以实现存续和跨越，但对数字化部署的管理却越来越审慎。平稳持续地获得数字化投资回报，成 为了在2022年 不 确 定 的 环境 下，企 业 数 字化转型的重点与难点。多重因素冲击下，中国企业数字化投资决策出现分化，中国企业的数字化转型指数得分首次下降，显示了更审慎的投资决策（ 见 图5）。响应外部变化，夯实数据基础、提升全业务效率成为企业关注重点图5. 2018—2022年数字化转型指数（分值范围：0~100）数据来源：埃森哲商业研究院。37455054522018年2019年2020年2021年2022年2022埃森哲中国企业数字化转型指数10 数字化转型：可持续的进化历程 图6. 中国企业在数据变现、协同、分析方面进步明显，创新、研发等数字化领域进展放缓注：数据表示与2020年相比，2022年得分的变动比例。数据来源：埃森哲商业研究院。得分的背后，反映了中国企业在不确定的环境下数字化投资重点的调整：夯实数据基础、提升全业务效率成为企业关注重点。从对比数据来看，2022年中国企业在数据变现、协同、分析方面进步明显，而创新、研发等数字化领域进展放缓（见图6）。2022年 vs 2020年得分上升最明显的三项指标2022年 vs 2020年得分下降最明显的三项指标开拓数据变现模式基于客户个性需求提供定制化产