博创科技（300548）发布2022年第三季度报告，实现营业收入3.82亿元，同比增长23.83%；实现扣非归母净利润4,574.46万元，同比增长18.41%。公司营收和扣非归母净利润均实现两位数同比增长，并创公司上市以来最高单季度业绩。境外客户的电信接入网产品需求旺盛，驱动公司业务收入增长。聚焦硅光技术路线，拓展未来成长空间。公司预计2022-2024年营收分别为15.66/20.72/26.93亿元，对应增速分别为35.65%/32.37%/29.94%，归母净利润由2.09/2.55/3.25亿元上调至2.23/2.67/3.25亿元，对应增速分别为37.17%/19.88%/21.61%，EPS分别为0.85/1.02/1.24元/股，3年CAGR为25.99%，对应PE分别为24.78/20.67/17.00倍。给予2022年30倍PE，对应目标价25.5元，调整为“买入”评级。
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