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晶科能源是一家全球领先的光伏一体化企业，其N型产品具有明显的优势。公司预计2022年前三季度实现归母净利润16.5-17.0亿元，同比增长128.77-135.70%。其中，预计公司Q3单季度实现归母净利润7.45-7.95亿元，同比增长377.56%-409.61%，环比增长47.82%-57.74%。公司N型产能领先，2023年N型组件出货占比预计过半，龙头先发优势明显。公司全球化布局，渠道优势明显，产销无忧。我们预计公司2022-2024年归母净利润为25.79/50.59/62.83亿元，同比增长126%/96.2%/24.2%，对应PE为63.97X/32.61X/26.26X。给予2023年40XPE估值，对应目标价20.4元。
