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Ambrx Biopharma宣布放弃ARX788，ADC赛道竞争加剧。Ambrx Biopharma将与合作伙伴新码生物继续合作推动ARX788的开发，而PSMA ADC ARX517将成为公司的优先研发管线。ADC是生物医药领域最为火热的赛道之一，Ambrx Biopharma的ARX788采用地非天然氨基酸定点偶联技术，但在HER2靶点的竞争格局中面临DS-8201的攻城略地。建议关注靶点、适应症差异化布局，研发进度领先的ADC药物开发企业，拥有ADC技术平台优势的企业，以及提供ADC研发一体化服务的CXO企业。风险提示包括政策变化超预期和研发失败风险。
