本周建筑材料板块上涨1.33%，跑赢沪深300和万得全A指数。大宗建材基本面与高频数据显示，水泥价格有所上涨，玻璃价格持平，玻纤价格稳定。9月社融、企业中长期贷款等数据的增速拐头向上，地产自2季度以来持续复苏，有望加快回暖过程。建材企业微观层面，在政策保交付和保障地产融资的推动下，地产项目资金和供应链信心有望修复，龙头企业发货量有望率先好转。2、3季报是大部分建材公司的业绩增速低点，建材的机会逐渐进入右侧，短期工程端材料的股票弹性可以显现，中期继续首选有定价权的基建和零售端材料。推荐华新水泥、海螺水泥、上峰水泥等。
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