康龙化成2022中期报告

2022中期報告康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號：3759 關於 康龍化成康龍化成（股票代碼：300759.SZ/3759.HK）是國際領先的生命科學研發服務企業。自2004年成立以來，康龍化成一直致力於其人才培養和設施建設，為包括小分子、大分子和細胞與基因治療藥物在內的多療法藥物研發打造了一個貫穿藥物發現、臨床前及臨床開發全流程的研發生產服務體系。康龍化成在中國、美國、英國均開展運營，擁有17,000多名員工，向北美、歐洲、日本和中國的合作夥伴提供研發解決方案並與之保持良好的合作關係。生命科學行業的領先研發服務提供商 目 錄公司資料財務業績摘要管理層討論與分析補充資料中期簡明綜合損益表中期簡明綜合全面收益表中期簡明綜合財務狀況表中期簡明綜合權益變動表中期簡明綜合現金流量表中期簡明綜合財務報表附註釋義2453249505153555893 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 2022年中期報告2公司資料執行董事樓柏良博士（董事會主席）樓小強先生鄭北女士非執行董事陳平進先生胡柏風先生李家慶先生周宏斌先生獨立非執行董事戴立信先生陳國琴女士曾坤鴻先生余堅先生監事楊珂新博士（主席）馮書女士張嵐女士審計委員會余堅先生（主席）陳國琴女士曾坤鴻先生薪酬與考核委員會陳國琴女士（主席）樓柏良博士樓小強先生曾坤鴻先生余堅先生提名委員會陳國琴女士（主席）樓柏良博士鄭北女士曾坤鴻先生余堅先生戰略委員會樓柏良博士（主席）樓小強先生陳平進先生李家慶先生戴立信先生公司秘書麥寶文女士授權代表樓小強先生麥寶文女士核數師安永會計師事務所香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座27樓法律顧問有關香港法律：美邁斯律師事務所香港干諾道中1號友邦金融中心31樓有關中國法律：中倫律師事務所中國北京市100022朝陽區金和東路20號院正大中心3號樓南塔23-31層 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 2022年中期報告3公司資料中國註冊辦事處中國北京北京經濟技術開發區泰河路6號1棟8層香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓H股證券登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室股份代號3759公司網站 www.pharmaron.com 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 2022年中期報告4財務業績摘要截至6月30日止六個月2022年2021年變動人民幣千元人民幣千元%收益4,634,5853,285,51141.1毛利1,613,1111,189,71135.6母公司擁有人應佔利潤585,432564,8373.6母公司擁有人應佔非國際財務報告 準則經調整淨利潤812,106651,39224.7經營活動所得現金流量淨額858,787845,0641.6 － 於報告期間，本集團錄得總收益約人民幣4,634.6百萬元，較截至2021年6月30日止六個月增加約人民幣1,349.1百萬元或41.1%。－ 於報告期間，母公司擁有人應佔利潤約人民幣585.4百萬元，較截至2021年6月30日止六個月增加約3.6%。－ 於報告期間，經營活動所得現金流量淨額約人民幣858.8百萬元，較截至2021年6月30日止六個月增加約1.6%。－ 董事會決議不宣派截至2022年6月30日止六個月的任何中期股息。 5管理層討論與分析康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 2022年中期報告A. 業務概覽1. 主要業務公司是一家領先的全流程一體化醫藥研發服務平台，業務遍及全球，致力於協助客戶加速藥物創新，提供從藥物發現到藥物開發的全流程一體化藥物研究、開發及生產服務。公司持續通過縱橫兩個方向大力提升服務平台的協同效應。在縱向上，加強同一學科在新藥研發不同階段的協同效應，實現無縫對接。在橫向上，加強不同學科在新藥研發同一階段的協同合作，提升學科專業水準，豐富服務內容，推動學科間的相互轉化。此外，公司亦在加快大分子藥物及細胞與基因治療等研發服務能力的建設，康龍化成致力於成為多療法的藥物研發服務全球領軍企業。公司業務按照主營業務類型可以劃分為實驗室服務、CMC（小分子CDMO）服務、臨床研究服務、大分子和細胞與基因治療服務四大服務板塊。 6康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 2022年中期報告管理層討論與分析B. 財務回顧1. 總體經營情況2022年上半年，國內疫情呈現多點散發趨勢，公司憑藉在國內多個城市的運營佈局，不同運營實體之間協同合作，將國內疫情對業務的不利影響降到最低。此外，公司持續推動的海外新業務和新產能的佈局因報告期內歐美通貨膨脹的影響導致運營成本有所增加，對集團整體的盈利增長有一定程度延緩。報告期內，公司實現營業收入人民幣4,634.6百萬元，比去年同期增長41.1%；利潤在收入增長下，規模效應進一步增強，實現毛利人民幣1,613.1百萬元；毛利率達到34.8%，較去年同期略有下降；母公司擁有人應佔利潤為人民幣585.4百萬元，比去年同期增長3.6%；母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經調整淨利潤為人民幣812.1百萬元，比去年同期增長24.7%。報告期內，得益於業務及利潤增長，公司所得稅開支為人民幣177.4百萬元，較去年同期增長49.6%。為滿足公司業務持續增長的需求，公司不斷擴充人才隊伍，截至2022年6月30日員工總人數達到17,650人，其中研發、生產技術和臨床服務人員15,820人，佔公司總人數89.6%，研發、生產技術和臨床服務人員相比2021年12月31日增加2,365人。報告期內，公司繼續貫徹以客戶為中心的理念，超過90%的收入來自包括全球前20大製藥企業在內的龐大、多樣化及忠誠的重複客戶，其中來自全球前20大製藥企業的客戶的收入佔公司營業收入的14.4%。同時，公司積極拓展客戶群，於2022年上半年引入了超過400家新客戶。報告期內，來自北美客戶的收入佔65.6%，來自歐洲客戶（含英國）的收入佔13.6%，來自中國客戶的收入佔17.7%，來自其他地區客戶的收入佔3.1%。為打造全流程、一體化服務平台的戰略，公司通過內部建設和外延併購，在增加產能滿足現有業務增長需求的同時，進一步完善了公司的國際化服務平台並著力佈局公司新業務的發展，為公司中長期發展提供新的動力。報告期內，公司用於內部建設的資本開支為人民幣1,314.2百萬元，較去年同期增長27.0%。外延併購主要包括完善實驗室動物供應體系和擴展CMC（小分子CDMO）產能的多地域佈局，用於有關併購項目及其他股權投資的資本開支為人民幣853.6百萬元。隨著國際化戰略的推進，公司在英國和美國共有11個運營實體，超過1,300名員工。2022年上半年，海外子公司營業收入佔公司營業收入的12.1%。 7康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 2022年中期報告管理層討論與分析公司積極響應國家的「雙碳」戰略，為了科學地實現自身的節能減排目標，推動供應鏈低碳轉型，公司在去年董事會制定的未來5年節能減排目標的基礎上，在今年上半年啟動了科學碳目標倡議（Science Based Targets initiative，簡稱SBTi）項目，並於2022年6月22日簽署了科學碳目標承諾書(SBTi Commitment Letter)。公司將致力於推動基於氣候科學的碳減排目標及與《巴黎協定》全球溫控目標相銜接的國際倡議。科學碳目標不僅涉及公司自身的溫室氣體排放管理，也涵蓋了對於供應鏈的可持續發展期待，是公司承擔社會責任，積極應對氣候變化的重要表現。未來，公司將依照SBTi要求，制定節能減排計劃及舉措，並在全球推行。2. 各業務服務模塊經營情況(1) 實驗室服務報告期內公司實驗室服務實現營業收入人民幣2,860.1百萬元，相比去年同期增長41.1%，實現毛利率43.4%，較去年同期提高1.5個百分點。其中，來自北美客戶的收入佔公司實驗室服務收入的73.9%，來自歐洲客戶（含英國）的收入佔11.3%，來自中國客戶的收入佔11.7%，來自其他地區客戶的收入佔3.1%。為滿足業務發展需要，公司不斷擴充研發隊伍，提升人員素質。截至2022年6月30日，公司實驗室服務業務員工數量為8,492人，相比2021年12月31日增加1,356人。公司現擁有實驗室化學研究員近5,800人，是全球範圍內在規模上和經驗上均處於領先地位的實驗室化學服務隊伍。報告期內，公司進一步加強實驗室服務的全球化部署，通過中、英、美三地的實驗室服務團隊協同，為客戶提供更靈活更全面的實驗室服務。在實驗室化學業務快速增長的同時，得益於生物科學各服務板塊技術能力的增強以及生物科學業務與實驗室化學的聯動持續強勁，生物科學業務進一步加速發展，實驗室服務收入中生物科學服務佔比達到47.5%，較去年同期增長1.8個百分點。通過提供全面的藥物發現及開發服務，結合公司全球化的研發團隊和質量體系，公司協助客戶在多國範圍內將研發項目快速由臨床前研發向臨床階段推進。報告期內，公司共參與576個藥物發現項目。公司憑藉長期積累的新藥開發經驗助力全球創新藥研發的發展，報告期內為國內醫藥及生物技術公司開展研究性新藥(IND)或新藥(NDA)的臨床試驗申報52個，其中多國（包括中國、美國和歐洲）同時申報的項目48個，一體化臨床批件申請(IND)的一攬子研發服務獲得越來越多的客戶認可。 8康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 2022年中期報告管理層討論與分析為滿足日益增長的業務需求，公司繼續加大實驗室設施的建設。報告期內，公司持續推進寧波第一園區二期工程的建設。二期工程的第一部分120,000平方米實驗室已從2021年第一季度開始陸續投入使用。二期工程的第二部分42,000平方米持續推進內部安裝工作，部分已經投入使用。二期工程全部完成後將可增加實驗室服務科研人員近2,000名。西安園區105,000餘平方米的實驗室已開始動工建設，預計將於2024年投入使用。報告期內，為進一步擴展公司生物科學服務能力，公司繼續推進寧波第三園區一期工程的140,000多平方米的實驗室的建設，預計將於2024年上半年投入使用，投產後將增加公司在藥物安全性評價、藥物代謝及藥代動力學和藥理學等動物實驗方面的服務能力。同時，公司繼續擴大北京的實驗室規模並著手佈局青島、重慶等城市的實驗室。此外，為進一步加強公司對實驗動物的質量控制，優化公司的實驗動物供應體系，強化公司在藥物安全性評價等生物科學方面的能力，報告期內公司收購北京安凱毅博生物技術有限公司100%股權。(2) CMC（小分子CDMO）服 務報告期內，公司CMC（小分子CDMO）服務實現營業收入人民幣1,084.6百萬元，相比去年同期增長42.3%，實現毛利率32.9%，較去年同期降低3.6個百分點。其中，來自北美客戶的收入佔公司CMC（小分子CDMO）服務收入的64.8%，來自歐洲客戶（含英國）的收入佔20.1%，來自中國客戶的收入佔13.1%，來自其他地區客戶的收入佔2.0%。為滿足日益增長的CMC（小分子CDMO）服務需求，公司積極擴充CMC（小分子CDMO）服務團隊，截至2022年6月30日，公司CMC（小分子CDMO）服務員工數量為3,601人，相比2021年12月31日增加980人。全流程、一體化研發服務平台模式實現藥物研發各階段的無縫銜接，促進了公司各服務板塊的協同發展，CMC（小分子CDMO）收入中約76%來源於藥物發現服務（實驗室化學和生物科學）的現有客戶。同時，公司通過國際化運營有效增強了公司的一體化服務平台能力，充分利用全球資源，以最先進的技術為客戶提供定制化服務和解決方案。公司位於中國和英國的工藝開發團隊緊密合作，以創新的混合模式提供定制化的解決方案，獲得越來越多客戶的認可，訂單數量與質量持續提高，服務涉及藥物分子或中間體714個，其中臨床前項目500個，臨床I-II期182個，臨床III期22個，工藝驗證和商業化階段10個。 9康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 2022年中期報告管理層討論與分析為